Fayez Sarofim & co .)财务顾问公司总部设在休斯顿。这个大公司专业提供投资管理服务的个人和机构客户。有一个相当大的团队的财务顾问受雇于这家公司,他们监督数十亿美元的客户管理资产(资产管理)。
作为一个托管费公司,所有Fayez Sarofim & Co .)补偿来自客户支付的咨询费。这意味着它不需要第三方佣金(如从金融产品或保险销售),作为收费的公司。
Fayez Sarofim背景
Fayez Sarofim成立了公司,在1958年以他的名字命名。今天,Sarofim仍然在公司工作,担任公司董事长兼联席首席投资官(CIO)。公司是一个Sarofim集团控股公司的全资子公司,这是反过来由员工Fayez Sarofim & co .)和Sarofim家族的成员。Fayez Sarofim Sarofim集团的大股东。
该公司雇用了15特许金融分析师(cfa)和一个注册会计师(CPA)。
Fayez Sarofim客户类型和最低账户的大小
Fayez Sarofim & co .)的客户提供服务,包括高净值和non-high-net-worth个人,投资公司,集合投资工具,养老金和利润分享计划、慈善机构、政府机构、保险公司和企业。没有高净值个人客户基础的比例最大。
一般来说,最低要求新客户账户的投资在这个公司是500万美元。如果你想利用该公司的全球股票和国际产品,不过,最低跃升至1000万美元。Fayez Sarofim & co .)有权放弃这些极限,因为它认为合适的。
提供的服务Fayez Sarofim
Fayez Sarofim & co .)的服务集中在投资管理和咨询服务。公司提供管理项目等大型资本股本产品,全球股票产品,国际股票的产品,集中股权产品、股票收入产品,固定收益产品的核心,市政债券的投资组合和平衡的投资组合。该公司既可以管理资产可自由支配和无法控制的基础。
包装费用项目也可以通过这家公司。Fayez Sarofim & co .)也作为sub-advisor某些纽约梅隆银行共同基金,以及运行自己的共同基金称为Sarofim股票基金。
Fayez Sarofim投资理念
投资项目的选择Fayez Sarofim & co .)是公司的基础服务。而有些公司会花时间为每个客户端创建个性化的投资组合计划,该公司创建的程序集客户投资。在这些团体存在的投资选择是基于公司的投资委员会的建议。
充实的特定证券Fayez Sarofim & Co .)的投资项目不同,这样不同的程序对不同类型的投资者的吸引力。也就是说,公司更倾向于追求长期增长策略,基本方法的分析通常通知这些策略的组成。
费用在Fayez Sarofim
Fayez Sarofim & co .)指控咨询费基于百分比的客户的资产投资于一个特定的项目。每个产品使用不同的收费计划,尽管所有费用在3个月的滚动时期。这些时间,你的账户的市场价值的最后一天,纽交所是开放将用于确定你欠的费用。
| 大型资本股本产品费用表,集中股权产品、股票收入产品和股票投资组合的平衡帐户 | |
| 账户的大小 | 年费 |
| 第一个2000000美元 | 0.75% |
| 下一个18000000美元 | 0.50% |
| 下一个20000000美元 | 0.40% |
| 下一个20000000美元 | 0.35% |
| 超过60000000美元 | 0.20% |
| 费用全球股票产品和国际股票 | |
| 账户的大小 | 年费 |
| 第一个50000000美元 | 0.60% |
| 下一个50000000美元 | 0.40% |
| 超过100000000美元 | 0.30% |
所有固定收益账户的年费和现金头寸是0.20%。如果你使用私人配售,年费将是0.50%。
要注意什么
Fayez Sarofim & co .)有两个披露的信息上市的交会形式之。这两种披露直接归因于公司的创始人,Fayez Sarofim。
Fayez Sarofim & co .是只专注于投资管理,所以不像一些顾问公司,它不提供财务规划服务。如果你正在寻找一位顾问可以帮助你创建一个财务计划,试一试伟德ios appSmartAsset匹配的免费工具选择你所在的地区。
开户与Fayez Sarofim
成为客户Fayez Sarofim & co .)一样容易调用公司(713)654 - 4484或访问其网站和填写联系人表单的顾问可以直接接触你。
所有信息是本文写作的准确。
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