弗格森·威尔曼审查

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Ferguson Wellman Capital Management，Inc。是一家大型财务顾问公司，其总部位于俄勒冈州波特兰。截至2020年，该公司在SmartAsset列表中排名伟德ios app波特兰的顶级金融顾问公司以及俄勒冈州的顶级公司．该公司的顾问为客户提供投资管理服务以及包括财务规划的财富管理服务。仅限此费用公司的客户包括机构和个人。

除了在SmartAsset的两大财务顾问列表中，Ferguso伟德ios appn Wellman还有一些奖项和赞同夸耀。值得注意的是，该公司被Barron的2020个顶级注册投资顾问（RIA）命名为2019年波特兰商务期刊的50个10辆货币经理。

Ferguson Wellman背景

Ferguson Wellman Capital Management成立于1975年，是员工拥有的。该公司还有一个单独的投资律师，称为West轴承投资，通过该投资提供了某些投资咨询服务。该公司的董事会由董事Ralph W. Cole和Dean M. Dordevic组成，董事史蒂文J. Holwerda董事总经理和总监（CIO）George W. Hosfield。

在该公司的董事会和顾问团队中，有几名获得财务认证的员工。这些包括特许金融分析师（CFAS），经认证的金融规划师（CFP），认证市场技术人员（CMTS），认证私人财富顾问（CPWAS）等。

Ferguson Wellman客户类型和最低账户大小

Ferguson Wellman与个人合作机构客户．其个人客户基础主要由高净值人士组成，不过该公司也与非高净值人士合作。当涉及到机构客户时，该公司目前为养老金和利润分享计划，慈善和企业。

如果您有兴趣使用Ferguson Wellman开立账户，则有300万美元的最低账户规模要求。对于那些与西轴承合作的人，最低限度为750,000美元。

Ferguson Wellman提供的服务

弗格森·威尔曼提供投资管理服务以及财富管理。在做出决策时，该公司在建议客户时，该公司旨在全面。财富管理包括众多财务规划服务，如财务预测，预算管理，房地产规划，税务指导和慈善礼品规划。

Ferguson Wellman的其他投资管理部门，西轴承，为客户提供了类似的服务。使用西方轴承的个人可以访问个性化的财富管理服务，机构客户可以获得投资管理服务。Ferguson Wellman的这一部门倾向于专注于建立定制的托管投资组合。

Ferguson Wellman投资哲学

在每一个客户关系的黎明，弗格森·威尔曼和西方建议与他们合作，以确定他们的财务目标和目标。这样，顾问能够根据每个客户的个人需求量身定制他们的投资策略。这个过程包括注意到客户对风险的容忍度，时间地平线，收入需求和所需的投资策略。客户可能会限制他们代表他们所做的投资类型，只要这些限制被视为合理。

虽然个人投资组合是个性化的，但该公司仍然使用投资政策委员会（IPC）来确定公司内的整体经济趋势和资产分配目标。顾问在构建客户端投资组合时使用广泛的投资和资产类别。具有若干具体的投资策略，可能选择，通常使用Mulitple策略构建组合。

Ferguson Wellman下的费用

Ferguson Wellman的投资管理费用基于管理层（AUM）下的每个客户总资产的百分比，收取费用。以这种方式设置了三个不同的费用计划：

这些费用可以直接从客户的账户中扣除，但也可以通过支票支付。经纪，交易和其他费用也可能适用。

什么要注意

Ferguson Wellman Capital Management根据其最新的SEC申请提供了清洁的法律和监管记录。

用Ferguson Wellman开设一个帐户

有兴趣与Ferguson Wellman开设账户的人可以前往该公司的网站或电话（503）226-1444。您还可以在其波特兰办事处访问公司或通过社交媒体连接。

所有信息都准确如写作本文的写作。

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