第一个顾问石油醚是一种信任收费注册投资顾问(RIA)位于惠顿,伊利诺斯州。私人,有限合伙管理着数十亿美元的资产。其客户主要包括个人和机构客户。
第一信托顾问背景
第一信托成立于1991年,连同其附属,首先信任组合石油醚(FTP)。FTP提供监督、管理和评估服务单位投资信托(单位投资信托)。第一个信任的普通合伙人是充电器公司,和公司的有限合伙人是优雅杜佩奇伙伴。
第一信托顾问客户最低账户类型和大小
该公司的客户包括个人和高净值个人,FTP-sponsored单位投资信托,信托、公司、基金会、养老金和利润分享计划,共同基金,可变年金子账户,交易所交易基金,封闭式基金(cef)和集体投资基金(CIF)。
如果你有兴趣投资与第一信任,你将需要至少100000美元建立咨询关系。
第一个信任的顾问提供的服务
第一个信任专业咨询服务如下:
- 项目组合管理
- 选择其他的顾问
- 安全评级或定价服务
- 出版的期刊或时事通讯
第一个信托顾问投资哲学
第一个信任的核心原则是“知道你拥有什么,长期投资,雇佣纪律,实现平衡和控制税收,”根据其LinkedIn页面。伟德亚洲官网vc公司的哲学根源在于相信公司的长期价值是由所产生的现金流。
虽然该公司主要侧重于股票、固定收益证券和另类资产类别,它有多个投资委员会,监督其研究和证券分析。股票的投资委员会由小组委员会,固定收益小组委员会和小组委员会的其他替代方法。
费用在第一个信任的顾问
第一次相信通过以下三个服务收入补偿:FTP-sponsored单位投资信托,分别管理账户欧共体语言教学大纲(sma材料)及其管理、开放式共同基金和etf,变额年金子账户(基金)。为其FTP-sponsored单位投资信托,公司评估费用定额单位。每个信任的招股说明书指定的费用。首先为基金、信托费用不可转让资产的费用,每个基金的招股说明书还包括具体的费用。
个人或机构客户与sma材料支付年费标准的资产如果他们投资的0.50%股本和平衡的投资组合。管理费用与固定收益证券为个人客户可转让。提供投资建议,首先信任说它也依赖无法控制组合的服务顾问或投资策略提供者。例如,第一信任与晨星投资管理有限责任公司提供这样的服务。该公司支付其薪酬的一部分这些提供者。
要注意什么
虽然公司有一个受托人责任优先考虑每个客户的最佳利益,某些第一信托顾问可能会出售证券产生除了管理费用的补偿。这将创建一个利益冲突,如果这样的顾问成为鼓励推荐投资产品纯粹是为了个人利益。
所有信息是准确的写这篇文章的。
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