投资是一个灵活的计划财务顾问公司在布隆菲尔德山,密歇根数以十亿美元计的资产管理(资产管理)。公司保持与许多类型的客户咨询账户,如non-high-net-worth和高净值个人、投资公司、慈善组织、政府机构、企业和退休计划。
投资是一个灵活的计划托管费公司,这意味着所有的补偿来自客户马上费用。付费的公司,另一方面,挣两个客户马上为诸如保险销售费用和第三方佣金。
灵活的计划投资背景
灵活的计划投资成立于1981年,由杰瑞·c·瓦格纳。瓦格纳继续作为主要负责人和公司的总裁。他大约40年的经验在金融服务行业。该公司也有四个特许金融分析师(cfa)的员工。
灵活的客户类型和最低账户计划投资规模
灵活的计划投资与超过13000个客户之间自己的顾问和咨询附属机构。超过17000的客户个人高净值阈值以下,和其他分离高净值个人、投资公司、养老金和其他退休计划,慈善组织,政府机构和企业。
灵活的计划投资最低投资,使用一个变量变化取决于你订阅的服务。任何没有所示最低25000美元。
- 集团的退休计划:没有最低
- 小账户计划:5000美元
- 融合' QFC融合' 2.0程序:100000美元
- 战略解决方案/全国咨询解决方案纪念碑弗吉尼亚州:15000美元
服务提供的灵活的投资计划
灵活的计划投资提供投资管理服务通过三个主要策略:
- 一般咨询服务:公司可以与客户确定投资者的概要文件,并将这些结果转换成一个实际的投资组合。
- 战略解决方案:这是一个共同基金包装费用项目,通常是托管在E *贸易顾问服务或杰斐逊人寿保险公司。
- 集团的退休计划:这涉及到公司提供模型组合和管理退休计划参与者或计划本身。
除了这些基本的服务,灵活的投资计划也可能作为sub-advisor其他投资顾问公司。
灵活的计划投资的投资哲学
灵活的计划投资已超过50个不同的投资策略,选择从帮助客户实现其投资目标。除非另有声明,这些策略包括主要投资于共同基金,交易所交易基金(etf)交易所交易票据(ETNs)年金、保险合同、固定收益等投资证券。
虽然这些策略将在方法略有不同,总体目标是相同的。更具体地说,该公司希望实现回报超过通货膨胀和“买入并持有”策略在风险调整的基础上。这样做的目的是尽可能少的风险,这是一个好消息,规避风险。
费用根据灵活的计划投资
灵活的计划投资一般咨询费用比例的资产。账户没有组退休计划服务的一部分,这个费用表如下:
| 灵活的计划投资费用 | |
| 资产管理(资产管理) | 年费 |
| 高达500000美元 | 2.00% |
| 500001 - 999999美元 | 1.50% |
| 1000000美元以上 | 0.70% |
要注意什么
没有灵活的计划投资披露的信息在其法律和监管记录与美国证券交易委员会(SEC)。
如果财务规划服务是你想要的东西,不能要求灵活的计划投资。相反,使用伟德ios appSmartAsset匹配的免费工具找顾问在您的区域提供财务规划。
开户和灵活的投资计划
停止通过灵活的计划投资的网站并填写其接触形式有一个顾问接触你成为一个客户端。替代方法来达到公司包括调用(800)347 - 3539或发邮件clientservices@flexibleplan.com。
所有信息是本文写作的准确。
投资技巧
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- 如果您正在使用一个顾问退休收入计划,别忘了考虑社会保障金。如果你不知道你接收,看看SmartAsset的伟德ios app社会保障的计算器。