劳德代尔堡的最高财务顾问

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Palisades Hudson资产管理，LP是一个唯一有16名顾问的公司。该公司的团队拥有多项专业认证：10经认证的金融规划者（CFPS），七个注册代理（EA），三位认证的会计师（CPA）和工作人员的两次认证价值分析师（CVA）。

该公司没有最低的账户要求，但它确保为管理服务收取4,750美元的最低年费，其可自行决定可能降低。

Palisades哈德森资产管理背景

该公司于1997年由Larry M. Elkin成立，他通过生活信托继续成为该公司的主要所有者。

该公司主要为个人，高净值个人，集合投资车辆和公司管理资产。

Palisades哈德森资产管理投资哲学

Palisades Hudson使用基于的长期投资策略资产分配。该公司认为，根据每个客户的投资目标和风险耐受性确定适当的资产配置，然后监测几年的时间最小的干扰。

该公司通常投资大型和小型股票，国际股市，房地产股票，自然资源股票，固定收益证券和替代投资。

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全球财富管理主要与没有高净权力的个人合作，也适用于高净值的唯一价值。

除劳德代尔堡外，基于费用的实践还设有博卡拉顿，Boadnton Beach，Coral Springs，Weston和Jupiter的办公室。

全球财富管理背景

Andrew Costa和Grant Conness是全球财富管理的平等所有者，在2017年共同创立了该公司。除了两个联合创始人外，还有四个其他顾问。他们也可能是经纪人和/或保险代理人。这些非顾问角色赚取基于交易的费用，这可能会产生利益冲突。也就是说，作为仲裁公司注册公司，全球财富是合法要求客户的利益。

该公司通过投资组合管理包裹费项目。它还涵盖财务规划，相信服务和风险管理。

全球财富管理投资哲学

全球财富管理采用长期采购，短期采购和频繁交易策略组合。该公司使用它确定对每个客户的风险，时间范围和投资目标最有意义的策略。在评估证券时，该公司通常适用几种分析方法，包括图表分析，基本分析，技术分析和周期性分析。

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成立于2005年，基于费用的财务顾问Socius家庭办公室管理高净值和非高净值个人的资产。Socius家庭办公室有五个顾问，其中包括一个经过认证的金融计划者（CFP），一个注册金融分析师（CFA）和一位注册会计师（CPA）。

该公司从提供给您的服务中获得费用。但是，其一些员工可能会隶属于经纪人经销商。通过这种安排，他们可以通过以个人能力销售特定的投资产品来获得佣金。这是一个利益冲突，但顾问必须始终以客户的最佳利益行事。

咨询专注于家庭办公服务。它还提供投资管理，养老金咨询咨询财务规划和其他顾问的建议。除了劳德代尔堡，Socius还有一个在宾夕法尼亚州Sewickley的办公室。

Socius家庭办公室背景

Robert Konrad是Socius的联合创始人和主要所有者。现在，他担任非执行主席。他是廉价金融金融局的首席执行官，该公司是一家拥有至少25％的Socius家庭办公室。

Mark Ba​​niewicz是该公司总裁，主席，总裁和少数群体所有者的首席执行官。他拥有北佛罗里达大学的MBA，是一个CFP（和前NFL球员）。

Socius家庭办公室投资策略

像许多人一样，如果不是大多数，公司，Socius家庭办公室将根据您的财务状况和目标量身定制您的投资。它将设计和实施定制设计的产品组合并在持续的基础上监控。选择证券时，它通常使用图表/技术和基本的分析方法。长期购买，短期购买，交易，销售额，保证金交易及选项交易可能都是公司投资策略的一部分。

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此基于费用的咨询公司通常需要100万美元的投资咨询服务余额。因此，大多数客户都是高净值的人，但它也是非高净值的个人客户。Las Olas Capital Advisors还适用于汇集投资车辆和公司。

该公司从提供给您的服务中获得费用。但是，其一些员工可能会隶属于经纪人经销商。通过这种安排，他们可以通过以个人能力销售特定的投资产品来获得佣金。这是一个利益冲突，但顾问必须始终以客户的最佳利益行事。

拉斯奥拉斯首都顾问背景

Las Olas Capital Advisors成立于2015年。它由Doris Investments，LLC拥有，并由Jodi Jeffreys Tanner和Paul Corkin Tanner间接拥有。

该公司通过其包装费项目提供投资组合管理服务。它还提供非交易咨询服务，投资银行咨询和咨询服务私人资金。

拉斯奥拉斯首都顾问投资哲学

拉斯奥拉斯首都顾问主要用途基本分析在评估证券时。基本分析旨在衡量公司的内在价值或使用财务和经济信息的股票。

像许多人一样，如果不是大多数公司，LAS Olas将为每个客户的投资目标，时间范围和风险耐受性定制其投资建议。