高级财务顾问在韦恩堡,

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首先SmartAs伟德ios appset韦恩堡的列表是菲利普斯金融。成立于2004年,这是一个最新的金融咨询公司上榜。公司收费并提供财务规划、资产管理、保险管理、退休计划援助等等。

菲利普斯金融位于西区的韦恩堡因弗内斯。

菲利普斯金融背景

创始人兼首席执行官理查德•菲利普斯是大多数老板菲利普斯金融。他自1979年以来在金融服务,注册理财规划师(CFP)。

香农Hardiek拥有第二大数量的公司股票和公司的首席运营官。Hardiek也作为财务顾问。

总体而言,该公司目前功能顾问认证如CFP,注册会计师(CPA)和认可的投资信托(AIF)。

菲利普斯金融投资策略

当你成为一个客户,你要做的第一件事是回答一个风险承受能力问卷调查。您还将讨论当前的财务状况,以及你的财务目标。你和你的顾问将选择一个模型组合,让最适合你的需要和你的钱将会投资。

您的顾问可以调整模型组合更紧密地排列你的目标,如果必要的。一般来说,菲利普斯财务使用的共同基金和etf的投资组合。在某些情况下,个人股票和债券可能购买或出售,但对于大多数客户,公司“被动投资的投资哲学,“根据文件提交给美国证券交易委员会(SEC)。

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成为财富顾问集团的客户,你需要至少100000美元。这个收费公司多个顾问。财富顾问集团管理下的资产规模显著数量(资产管理),自1991年以来一直在商业。客户提供以下服务:财务规划、投资管理、房地产策划、税收筹划和风险管理。

财富顾问集团背景

马克Vanderhagen Joshen Dewald,克里斯托弗·帕特里克·奥康奈尔Slyby和亚历克斯Budzon自己的公司。Vanderhagen作为大股东。他是一个注册理财规划师(CFP)认可的投资信托(AIF)和在金融行业工作了30多年。

其他咨询公司包括投资策略师和认证认证离婚财务顾问(CDFA)。

财富顾问集团投资策略

财富迷航是财富顾问之一的财务策略。公司美国“财富迷航方法允许您组织、协调和保持你的财务目标而对未来的规划。“这个过程始于目标取向。这就是你告诉你的顾问你的财务目标。第二步是“独特的路线图。“你的顾问会图最佳行动达到你的目标。你的风险是第三步。你会提供个人金融风险承受能力评估,以帮助您找到理想的投资的风险水平。第四步是积累。你会发现如果你有足够的钱去做你想要什么,以及如何达到你希望的水平。倒数第二个步骤是退休支出策略。 You’ll learn how to make a spending plan, control risk and make tax-efficient withdrawals in this phase. The final step is recalibration. This is an ongoing process of keeping your financial objectives aligned with your plan.

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Galecki财务管理是一个托管费公司。这意味着销售顾问不能得到赔偿你保险产品或共同基金或其他产品。唯一的薪酬顾问收到来自你的管理资产的百分比或固定费用独立的服务。

自1990年以来Galecki门打开了。有一个最低5000美元的年费为新账户和提供的服务包括:资产管理、财务规划、税务规划遗产规划。Galecki还专门从事医疗投资咨询服务。这个规划和财富管理服务是面向医生和医学团体。

Galecki财务管理背景

Galecki财务管理有几个主要股东:阿尔伯特·结束,格雷格•Galecki布雷迪麦卡德尔,梅兰妮Colwell,凯文•钱德勒安德鲁年轻和克洛伊布莱斯。都是注册理财规划师(cfp)。Colwell是注册金融分析师(CDFA)离婚,和Kohot MBA。

Galecki财务管理投资策略

本公司主要使用技术分析来评估投资工具。虽然该公司提供了大量的投资建议,一般来说,你的投资组合将包括交易所买卖基金(etf)和共同基金。建立你的投资组合,顾问将决定你的财务目标,风险承受能力,现金流需求和时间范围。初始问卷和会议将会在这些主题,这样你的导师可以建立一个投资组合相匹配你的需求。

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Vestia财富顾问成立于2017年,是顶部的名单上的最小的公司财务顾问在韦恩堡。该公司主要提供高净值个人。

Vestia的员工特点等咨询认证注册理财规划师(CFP)和注册私人财富顾问(CPWA)。后者指定被认为是注册会计师识别之后的步骤。汤米·马丁,CPWA在公司已经认识到投资新闻前40名40岁以下的顾问。Vestia的员工还包括mba。

收费的公司,某些顾问Vestia可以出售证券代销。这导致一个潜在的利益冲突,公司的受托责任需要在客户的最佳利益。

Vestia财富顾问背景

2017年Vestia形成作为SEC-registered顾问。Vestia控股的子公司,LLC。这个母公司的股票属于医学咨询服务有限责任公司;鼎晖金融、LLC帕克咨询服务有限责任公司;和其他少数股东。

一些公司的代表可能授权保险代理人和可能获得补偿推荐保险产品。该公司指出:“Vestia个人财富顾问不从保险公司获得介绍费。是否为一个客户在一个或多个能力,副会提前透露他们如何补偿,如果有利益冲突,涉及任何建议或服务。”

此外,该公司在工作受托人资格。这意味着它的义务在你的最佳利益置于自己的工作。

Vestia财富顾问投资策略

Vestia提供整体财务计划,定制的项目组合管理和保险服务。它还举办教育研讨会涉及一系列个人理财的话题。

公司开放其与所谓Vestia Vue咨询过程。这需要一个月到三个月的概述你的财务状况的把握你的目标和需求。然后从事进步计划,其中包括以下目标。

• 利用创新的税收策略
• 最大化你的退休计划
• 税收效率和风险的协调多个投资账户
• 保护你的资产从预料不到的情况
• 保护爱的人

在投资方面,Vestia依靠几个方法包括现代投资组合理论和这种法玛—弗伦奇因素模型。后者探讨了行为金融学的概念。

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操作这只收费的公司,自1994年以来,数以百万计的管理资产。君主资本管理主要提供投资管理服务。这是一个小公司的顾问团队。当涉及到客户,君主与个人和机构客户。

君主资本管理背景

国王有三个老板:大卫·迈耶,约翰·d·迈耶和凯瑟琳k . Moenter。大卫·迈耶拥有超过40年的投资管理经验,和从波尔州立大学硕士学位。约翰梅尔有超过15年的经验,以前在所罗门美邦和Frye-Louis资本管理在加入公司之前。Moenter运行基础服务。公司的其他员工凭据从麻省理工学院博士学位到MBA。

君主资本管理公司投资策略

君主主要基于个股和构建投资组合债券。这不同于大量使用几乎只共同基金和交易所买卖基金的财务顾问(投资建议你可以通过使用robo-advisor,例如,成本更低)。该公司的目标是拥有这些股票和债券多年,与最低营业额。公司有四个关键的方法来减少损失风险:“只有证券的盈利和投资设立公司,“避免以过高价格收购股票,多样化,避免边缘或利用,根据文件提交给美国证券交易委员会(SEC)。

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霍华德·贝利证券是一个付费的公司提供几种类型的财富管理和资产管理服务,其客户。该公司服务高净值个人、个人财产、信托公司、企业养老金和利润分享计划、慈善组织、基金会、捐赠基金、企业、小型企业和教堂。

霍华德·贝利的员工的顾问咨询认证包括注册理财规划师(CFP)退休收入认证职业(RICP)和特许生活保险人(俱乐部)。

咨询服务,这家公司指控基于资产的费用,每小时费用和固定费用。收费的公司,顾问可以收到佣金销售金融产品。然而,作为受托人,公司是法律义务,在客户的最佳利益行事。

霍华德·贝利证券的背景

成立于2016年,霍华德·贝利提供投资组合管理、财务规划、养老金咨询,选择其他的顾问和二级顾问服务。Casey b Weade担任总统。该公司在2019年成为一个SEC-registered投资顾问,此前被注册的个人状态。

霍华德·贝利证券投资策略

霍华德·贝利形式其投资管理决策现代投资组合理论(MPT)、基本分析和技术分析。该公司在其手册说,它执行分析通过使用资源(如晨星,财经报纸和杂志,年度报告和公司新闻发布和网站。

霍华德·贝利的主要投资策略是长期和短期购买购买。

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与Dickmeyer Boyce开户,你只需要最低投资额为500000美元。此外,Dickmeyer博伊斯主要适用于没有高净值个人。如果你是不到100万美元,这可能是正确的公司开始构建你的财富。事实上,该公司还建议信托基金和房地产,这样你就可以开始计划你的收益传递给下一代。

尽管该公司主要适用于个人,也扩展了它的服务信托基金和房地产。这是一个只收费公司,这意味着所有的来自客户马上费用补偿。

Dickmeyer博伊斯背景

Dickmeyer博伊斯成立于2002年。该公司属于少数员工包括注册理财规划师(CFP)。CFP伊恩·d·博伊斯自1999年以来一直在金融服务行业。

Dickmeyer博伊斯投资策略

与几家公司上榜,Dickmeyer博伊斯被动投资方式。它避免了寻找被低估的股票比大盘得到更大的回报。事实上,该公司说,“历史告诉我们,试图一次投资市场是徒劳的。不能解释所有的定价影响因素不同的投资选择。历史还告诉我们,长期投资的价值上升,尽管短期内经济或政治灾难。”

因此,Dickmeyer博伊斯侧重于长期投资和避免频繁交易。它将投资于股票和固定收益证券以及共同基金交易所交易基金(etf)根据您的风险偏好。

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SmartAsset名单上最后一个伟德ios app公司的财务顾问在韦恩堡指南针财务顾问。该公司没有为客户资产最低,但可能在个案基础上执行基本费用。收费公司自1998年以来经营和有几个顾问人员。提供的服务包括:投资管理、遗产规划、税务规划、风险管理和退休计划,包括401 (k)计划,457年代,403 s和ira (b)。

在印第安纳州韦恩堡的指南针有两个办公室和一个办公室在瓦尔帕莱索,印第安纳州。

指南针金融顾问的背景

公司有几个主人,悬崖那么,大卫詹姆斯•波波族作战,林恩Fisel。该公司成立于1998年,老公司之一在我们的列表。它也成为SEC-registered同年投资顾问。它主要适用于客户提供资产管理服务财务规划服务。

指南针金融顾问的投资策略

指南针使用基本面分析、技术分析、图表和周期性的分析,评估证券的投资。你的财务信息指导你的投资组合的资产配置。你的净资产,财务目标,流动性需求和风险承受能力是用来开发投资政策声明,这份文件你的顾问用来为你的投资组合选择的资产。指南针金融使用股票、债券、交易所交易基金(etf),共同基金、私人配售和可转换证券在构建您的帐户。