基金会投资顾问是财务顾问公司总部位于美国亚利桑那州的凤凰城。该公司有一大批在职财务顾问。其中一些顾问直接受雇于公司，而另一些则是使用基金会服务的独立顾问。
该公司总共管理着数十亿美元的客户资产。该公司的客户群主要由个人客户组成，不过也有少数机构客户。基金会提供一般资产管理服务，可能涉及投资管理和财务目标设定和规划等主题。
基金会是一个托管费公司．这是因为该公司避免第三方赔偿，只关注客户支付的费用。另一方面，收费公司除了客户支付的费用外，还能获得额外的报酬。
基金会投资顾问
foundation Investment Advisors于2015年由现任主要股东兼首席执行官Bryon Rice创立。赖斯在金融服务业工作了20多年。该公司通过内部顾问和附属的独立顾问网络提供服务。
隶属于该公司的顾问遍布全国各地，许多人都有各种各样的金融认证。这些包括注册理财规划师(CFP)特许金融分析师(CFA)。
基金会投资顾问客户类型和最小账户规模
基金会投资顾问主要为个人客户服务，他们中的绝大多数人的净资产都不高。该公司的其他客户是高净值个人和企业。
这家公司的最低账户金额为5000美元，这是不可转让的。
基金会投资顾问提供的服务
基金会投资顾问提供一系列的资产管理服务。其中包括投资管理、财务规划、投资目标的制定等等。由于基金会顾问团队中相当大一部分是由独立专业人士组成的网络，具体的服务可能会有所不同。这些服务可以在自由裁量或非自由裁量的基础上进行。
投资哲学
基金会投资策略的目标是为客户提供量身定制的投资组合和建议。因此，所有顾问都从客户那里收集有关风险承受能力、时间期限、理想投资策略、财务历史、净值、流动性需求和其他相关因素的信息。根据这些见解，投资顾问将为客户量身打造投资理念和策略，所有相关信息至少每两年更新一次。
虽然理财顾问可能会将客户资产投资于各种证券，但他们往往专注于现金、股票、交易所交易基金(etf)、共同基金、债券和年金。虽然顾问通常不提供市场时机选择服务，但在决定如何构建或重建投资组合时，他们可能会考虑所有可能的策略。顾问通常使用基本面分析在评估证券和其他投资机会时进行技术分析和周期分析。
基金会投资顾问费用
基金会投资顾问公司的投资管理费是根据每个客户的总资产管理规模的百分比收取的。如果客户的资产管理规模低于500万美元，则最高年费为2.00%。对于超过500万美元的账户，最高年费降至1.00%。
财务规划安排的工作方式大不相同，因为它们通常是基于每小时的收费时间表。价格从每小时100美元到500美元不等。所有费用均按季度或月计算并收取。
注意什么
基金会投资顾问公司有两个监管部门披露的信息它的名字。这些都归功于该公司的咨询子公司。
在基金会投资顾问公司开立账户
如果你有兴趣在这家公司开户，可以通过它的网站提交一份联系表格，这样顾问就可以联系你。你也可以致电(480)626-2979或到该公司的办公室。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
投资技巧
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