Fragasso财务顾问审查

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Fragasso Financial Advisors是其中之一伟德ios app匹兹堡SmartAsset的顶级财务顾问．该公司提供财务规划和投资组合管理等服务。该公司拥有多元化的客户基础，包括拥有或不拥有高净资产的个人、信托公司、企业等。

作为一名基于费用的公司，Farchasso的某些顾问可以有能力除了客户费用外还有第三方赔偿。另一方面，唯一的费用公司仅收到客户支付费用。

Fragasso财务顾问背景

Fragasso财务顾问（有时称为FFA）是DBA（“开展业务为”）Bucasso集团的名称，该组是1996年被注册为投资顾问。罗伯特·弗拉索在1972年开始作为一个独家从业者，形成了Farchasso集团在1979年搬到了一个独立经纪自营商1996年的投资顾问。弗洛萨集团于2007年开始在“FFA”下运作。它将其法律名称改为2016年的Fragasso财务顾问。

Fragasso Financial Advisors是独立的和员工所有的。它属于罗伯特·弗拉加索和弗拉加索金融顾问公司。员工股权信托。

Fragasso财务顾问客户端类型和最小帐户大小

Fragasso财务顾问建议以下类型的客户：

• Non-high-net-worth个人
• 高净值个人
• 信托基金
• 公司
• 退休计划赞助商
• 市政养老金计划
• 慈善机构
• 基金会和捐赠基金

作为一般规则，Farchasso财务顾问的个人客户必须为家庭至少拥有250,000美元的投资资产。某些顾问可能会酌情酌情酌情酌情酌情予以异常。

提供的服务Fragasso财务顾问

Fragasso Financial Advisors提供的服务包括资产管理服务、退休计划咨询服务、企业规划和教育服务、退休资产咨询服务、退休资产建模服务和投资账户咨询服务。

关于资产管理服务，公司提供可自由支配在了解客户的个人财务状况、目标和风险后提供服务。顾问将使用多种投资类型，包括(但不限于)机构免载和免载共同基金、etf、可变年金子账户、另类投资、个股和期权。

关于退休计划咨询服务，该公司向各个领域的退休计划提案国提供这些服务，包括投资政策声明，服务提供商联络，投资监测，绩效报告，教育服务，以规划赞助商或参与者，分析招生，供应商分析和供应商分析和费用评估。

在企业规划和教育服务方面，根据员工的资历，有三个级别的服务:高管和高级管理人员，高管和管理人员以及一般员工。

关于投资账户咨询服务，该公司提供对客户投资的评估，建议和监测在FFA的PURVIEW之外持有的不退休投资账户。

Fragasso财务顾问投资哲学

在投资咨询服务方面，Fragasso Financial Advisors的投资组合管理部门根据每个客户的具体目标，采用多样化的全球资产配置策略创建投资组合。该公司通常使用共同基金、etf、可变年金子账户、另类投资、个股和期权等投资工具。

该公司使用了一个fund在选择特定投资和进行资产配置时，为这些账户分析投资机会并考虑整体经济(包括国内和全球)的方法。它利用各种来源收集数据并进行分析，包括金融报纸和杂志、他人准备的经济和市场研究材料、共同基金主办的电话会议、企业评级服务、年度报告、招股说明书和公司新闻稿。

下费用Fragasso财务顾问

Fragasso Financial Advisors在其与客户的书面协议中披露了确切的咨询费用数额。该公司不会要求提前6个月支付超过1200美元的费用。咨询费用是根据每个客户的市场价值的一定百分比计算的Aum.．费用是由公司自行决定的。分层费表如下：

以下是根据您帐户的规模，估计美元金额在Fragasso的咨询费用：

关于企业规划和教育服务，Fragasso财务顾问费用不可谈判。对于执行官和高级管理人员级别，该费用是每位执行或经理每位长期7,500美元，此后每年2,500美元。对于高管和管理人员级别，每位研讨会每次与会者费用为525美元（需要五人间最低要求）。最后，对于普通劳动力员工级别，费用为每45分钟75小时的750美元，每45分钟研讨会为375美元。

对于退休资产建模服务，费用表是基于所涉及的服务范围的一个固定的美元数字。退休计划的投资范围如下:0-5个投资选择$100,6-10个投资选择$250,11个或以上投资选择$450。

弗拉加索金融顾问奖和认可

Fragasso Financial Advisors因其工作获得了许多奖项，包括:

• 巴伦的顶级独立顾问- 2020年在宾夕法尼亚州西部排名第一
• 《投资新闻》评选的最佳金融顾问工作场所——美国排名第15位，2020年5月
• 投资新闻“金融顾问的最佳工作地点 - 美国2019年4月美国美国美国美国的第65号
• Barron's America's Top 1200独立顾问- 2020年3月，宾夕法尼亚州西部排名第一

注意什么

Fragasso Financial Advisors在提交给sec的文件中没有任何法律或监管披露形式之．

需要注意的是，这里的某些顾问也可能是经纪自营商代表。扮演这些角色的员工通常会获得基于交易的佣金，这可能是一种潜在的利益冲突。尽管如此，作为在美国证券交易委员会(sec)注册的投资顾问，该公司在法律上有义务维护其信托税并始终为客户的最大利益而工作。

开立帐户Fragasso财务顾问

要在Fragasso金融顾问公司开户，你可以访问该公司的网站，或致电(412)227-3200。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

寻找财务顾问的建议

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