Freestone Capital Management, LLC自1999年成立以来，管理着数十亿美元的客户资产。这家只收取费用的财富管理公司总部位于西雅图，在加州(旧金山和圣巴巴拉)有两个办事处。它目前在SmartAsset的列表中排名伟德ios app西雅图的顶级财务顾问而且华盛顿州的高级财务顾问．
除了全套的财务规划服务，Freestone Capital还提供传统和另类资产管理。它的大部分客户都是如此高净值个人和家庭。它还为不太富裕的个人、汇集投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织和公司提供服务。
Freestone资本管理背景
正如亚马逊的传说所言，加里·古川(Gary Furukawa)创立了Freestone资本管理公司(Freestone Capital Management)，其利润来自于他早期对亚马逊的投资。他是个飞鱼渔夫，为公司取了一条对他的运动很有好处的河的名字，一条freestone河。当时的想法是，就像石头可以自由地往下游滚一样，信息也可以在公司里自由流动。
古川和他的妻子德拉通过他们控制的实体拥有该公司超过四分之一的股份。他以高级合伙人的身份管理该公司，与他一起管理该公司的还有同样持有少量股份的高级合伙人埃里克·摩根(Erik Morgan)。
Freestone资本管理客户类型和最小帐户大小
Freestone资本管理公司主要与高净值个人和家庭合作。它还服务于不太富裕的人，以及退休计划、金融机构、信托、捐赠、慈善组织和企业。此外，作为其私募基金的投资经理，从技术上讲，该公司将这些私募基金视为客户。
Freestone Capital没有设定账户的最小规模，但该公司表示，它寻求的客户必须能够在可自由支配资产上投资至少100万美元，通过嘉信理财顾问网络(Schwab Advisor Network)服务推荐的客户可以投资50万美元。
Freestone Capital Management提供的服务
Freestone资本管理公司提供自主或非自主的投资咨询服务，包括获得其私人基金。它还提供:
Freestone资本管理投资理念
Freestone资本管理公司私募基金的具体投资策略在每只基金的详细文件中都有概述。对于客户投资组合，该公司通常通过保持“风险和回报的适当平衡”来帮助客户“保持富裕”。它通常持有长期头寸，但也可能使用短期购买、交易、集中头寸、卖空和其他技巧。
这家公司的顾问将推荐以下投资策略的组合:
- 国内及全球股票投资组合:它利用内部管理和外部管理的股权模型。
- 国内及全球固定收益投资组合:本文主要介绍内部管理和外部管理的固定收益模式。
- 另类投资组合:这包括内部管理的“流动性替代”共同基金和公司的私人基金模式。
在个案的基础上，公司可以为客户创建定制的解决方案。这将基于客户特定的风险承受能力、时间范围、投资目标等。
Freestone资本管理公司的费用
Freestone资本管理公司的年度管理费因客户而异。然而。每年不得超过客户管理资产的1.50%。该公司向经嘉信推荐的客户收取的最低年费为4000美元，其他客户收取的最低年费为6000美元。
其私募基金的年管理费通常为1%，再加上一笔基于业绩的费用。此外，许多私募基金还收取0.10%的基于资产的额外费用。
Freestone资本管理奖项和认可
从2018年到2021年，《巴伦周刊》每年都任命Freestone资本管理公司的高级合伙人埃里克·摩根为华盛顿州的头号顾问。《巴伦周刊》(Barron’s)在2019年美国100名独立财务顾问中，将他排在第12位。此外，该公司的8名顾问获得了2021年五星专业财富管理奖。
要注意什么
Freestone资本管理公司没有法律或监管披露的信息在最近提交给SEC的文件中披露。
在Freestone资本管理公司开户
如欲成为Freestone资本管理公司的客户，请致电(206)707-7300。你也可以到离你最近的公司办公室，或者在其网站上填写联系表格。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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