全局视图资本管理有限公司
资本管理是一个全局视图沃基肖,威斯康辛州财务顾问公司。其投资顾问代表(iar)监督管理的资产数百万(资产管理)。公司的工作主要是与个人客户,尽管少数属于金融机构的账户。公司提供的服务包括几个不同的投资管理程序,二级顾问服务、项目赞助商服务和财务规划。
收费的公司,一些全局视图的顾问可能会收到佣金销售某些金融产品。(这是不同于一个托管费公司只有收到客户支付的咨询费收入)。
资本管理全局视图的背景
全局视图资本管理公司成立于2011年,由蒂娜Fliss。公司是一个全球观点资本控股的全资子公司,公司,进而由蒂娜Fliss Fliss院长。今天,蒂娜Fliss作为公司的总裁兼首席投资策略师,虽然院长Fliss全局视图Capital Advisors的总裁一家附属公司。
公司顾问在威斯康辛州和美国事实上,有六个办事处在威斯康辛州,两个在亚利桑那州和一个在科罗拉多州、爱达荷州、北卡罗来纳州和犹他州。
资本管理客户机类型全局视图和最低账户大小
全局视图资本管理工作几乎完全与个人客户,与绝大多数的这些人以下高净值阈值。高净值个人和退休计划的其他公司的客户基础。
根据客户端订阅的服务,需要在这个公司账户最低限度的范围可以从1美元到25000美元。公司有权取消这些极限,虽然。
全局视图资本管理公司提供的服务
资本管理全局视图提供范围广泛的投资咨询服务。这些可通过全局视图,但对许多人来说,全局视图仅作为sub-advisor基金或策略或计划赞助商。全局视图也表现退休计划服务作为sub-advisor腹地退休计划服务。
全局视图是一个赞助的一个项目,个性化的管理程序。
一些公司的服务是可用的wrap-fee程序。
全局视图Capital Management的投资哲学
虽然每个战略和全局视图项目资本管理是不同的,我们的目标始终是帮助客户实现他们的个人金融和投资的目标。倾向于从保守到更激进的策略,与顾问通常采用的技术和量化投资管理方法。顾问也利用止损限制防止下跌损失熊市场景。
AdvisorGuide, LLC是控股的全球视野,提供公司的技术研究资料和帮助进一步通知其投资决策。所有的投资组合管理和风险承受能力,时间范围、收入客户的需求和喜好。
全球视野下的资本管理费用
费用投资管理服务全局视图发生显著的变化取决于服务,策略或计划被利用。费用是根据每个客户资产总额的百分比。
| 费用时间表灵活的投资计划 | |
| 资产管理 | 年费 |
| 第一个500美元 | 1.00% |
| $ 500 k - $ 1毫米 | 0.75% |
| 美元以上1毫米 | 0.50% |
个性化的管理帐户的程序可用基于资产和基于交易费用时间表。对于前者,最大的年费为1.00%,而后者有一个变量费率根据所使用的程序。费用通常是计算和按季度。其他收费策略和程序可能有价。
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
一些顾问在资本管理全局视图可以赚取佣金,他们出售特定金融产品。这代表了一个利益冲突,因为这些顾问可能有动机在别人推荐某些产品。尽管如此,该公司仍然是一个受托人引人注目,在客户的最佳利益。
没有披露全球资本管理的最新观点形式之。
开户与全球资本管理的看法
与这家公司开户,访问其网站,填写联系表单的顾问可以接触到你。全局视图的团队也可以通过电话(888)799 - 4822或(262)650 - 1030。
所有信息是本文写作的准确。
投资技巧
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