分组Advisors LLC是一个接力棒Rouge-based咨询公司管理着数十亿美元的资产(资产管理)。的收费财务顾问提供一系列的个人和机构客户。尽管GWM专业投资咨询服务,它提供了许多其他财富管理服务。
分组Advisors LLC的背景
分组是一个咨询公司,成立于1981年,是隶属于戈斯Advisors合作,于2012年开始做生意。分组也与LPL Financial LLC (LPL)合作研究、咨询和经纪服务。杰瑞总值是公司的董事长,创始人兼顾问Alex总值作为创始人之一,顾问和首席执行官。乔治·f·罪III是首席投资官(CIO)。
公司的团队包括两名成员与特许金融分析师(CFA)的名称。
分组顾问赢得了英国《金融时报》前300名金融顾问奖2017年,2018年,2019年和2020年。颁奖主要是基于资产,年的存在,资产增长,凭证和其他因素。
分组Advisors LLC客户类型和最低账户大小
分组为个人和高净值个人、慈善组织、信托、地产、养老和利润分享计划,公司和其他业务。
公司的最低账户规模变化基于账户类型。分组采用LPL赞助的咨询项目,这些项目的最低要求一般从15000美元到250000美元不等。
GWM Advisors LLC提供的服务
分组提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 养老金咨询
- 选择其他的顾问
分组Advisors LLC的投资哲学
分组在其网站上说,它的使命是帮助客户为未来建立一个清晰的财务计划。在朝着这个任务,公司雇佣了许多不同的证券分析方法进行投资研究。这些包括图表分析、周期性分析,共同基金和/或交易所交易基金(ETF)分析、第三方理财分析、技术分析和基本面分析。
该公司利用数组的投资策略和产品,包括资产配置、债务证券,交易所买卖基金和共同基金固定收益投资,长期和短期购买,保证金交易,卖空,单个股票、期权等金融工具的交易。
费用在GWM Advisors LLC
财务规划和咨询服务,GWM指控在固定费用的基础上一次性和持续的财务规划和咨询。年度平这样的服务费用不超过200000美元。对于养老金咨询服务,该公司可能基于资产的收费或平的费用。这些服务基于资产的费用不会超过资产的1.50%,和年度平费用不会超过60000美元。
分组付费客户推荐第三方顾问,和客户使用LPL-sponsored咨询程序遇到费用高达3.00%的资产。包装费用客户支付费用不超过2.50%,而non-wrap客户产生交易费用交易由托管人。
要注意什么
公司被授权代表作为经纪自营商,让他们赚佣金从某些投资产品的销售。这可以创建一个利益冲突,如果顾问支持这样的产品比其他投资,可能更适合客户的需求。不过,该公司说它的荣誉受托人义务工作在每个客户的最佳利益。
公司的最新形式难以向美国证券交易委员会(SEC)没有列出任何披露的信息。
开户GWM Advisors LLC
和分组顾问对投资感兴趣吗?建立一个任命顾问,你可以访问公司的巴吞鲁日的办公室,或者你可以叫公司(225)930 - 4677。
所有信息是准确的写这篇文章的。
