Great Valley Advisor Group Review

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金融顾问公司Great Valley advisor Group, Inc. (GVA)总部位于特拉华州的威尔明顿。这家公司已经经营了近40年，为成千上万的客户提供各种咨询服务。该公司雇佣了一大批顾问，他们管理着数十亿美元的客户管理下的资产（AUM）．

作为一个费用为基础公司，GVA的某些顾问除了客户支付费用外，GVA还可以获得第三方赔偿。另一方面，唯一的费用公司仅赚取客户支付费用作为收入。

Great Valley Advisor Group背景

GVA由Alan Peters成立于1986年，作为全方位服务注册投资顾问(RIA)．虽然位于特拉华州，但该公司还有三个宾夕法尼亚州办事处：一个在彻斯特泉和睡眠中的两个。该公司现任Ryan C. Todd和首席运营官（COO）James J. Spinelli均拥有。

GVA的团队包括两个特许金融顾问（CHFCS），两个认可的投资信托（AIFS），一个特许生命承销商（CLU），一个特许金融分析师（CFA）和两名注册会计师。

硅谷顾问集团客户类型和最小帐户规模

GVA的客户大部分是非高净值个人，但该公司也为高净值个人、退休计划和利润分享计划提供咨询服务。

该公司一般不会对新客户施加最低账户规模要求。

大谷顾问组提供的服务

GVA为客户提供以下咨询服务：

• 项目组合管理
  • LPL金融项目
• 金融计划
  • 资产净值计算
  • 现金流量计划
  • 退休计划
  • 遗产规划
  • 收入的税收筹划
  • 投资计划
• 教育研讨会/工作坊
• 咨询服务

Great Valley Advisor Group投资理念

GVA公司的宣传册表示，其投资方法的特点是对每个客户的长期目标量身定制的投资组合管理。该公司提供客户投资建议，采用内部的组合策略。这些包括若干选项，可分为三类：仅限股权，仅限ETF或混合。这是每个人的简短细分：

• 锚(非常保守的):ETF和混合投资组合由10%的股票和90%的固定收益组成
• 真北(保守的):ETF和混合组合由25％的公平和75％的固定收入组成
• OASIS（平衡）：ETF和混合组合由50％的公平和50％的固定收入组成
• 迎风(积极的):ETF和混合组合由75％的股权和25％的固定收入组成
• 泰坦(咄咄逼人):ETF和混合产品组合为90％的股权和10％的固定收入
• 胜利:唯一的投资组合专注于大帽股
• 三叉戟：只有股票的投资组合专注于中型股票
• 划分专注：股票型投资组合，专注于派息股票

伟谷顾问小组下的费用

GVA的薪酬主要来自资产基础费用、小时收费和固定费用。费用按季度预付或拖欠，费用因非打包费用和打包费用安排而异。非打包费用客户支付的投资咨询费最高可达2.50%。

以下是关于你在GVA可以期望支付的咨询服务的概述:

对于财务规划和/或咨询服务，该公司收取的固定费用可协商，从250美元到1.6万美元不等。要求持续理财服务的客户通常需要每年支付高达2,500美元的经常性费用。

什么要注意

Great Valley Advisor Group的形式之没有列出任何披露。

GVA可能会产生潜在的利益冲突，因为这里的顾问可以通过推荐和销售某些投资产品和服务获得额外的报酬。然而，该公司的受托责任阻止顾问们将此类产品置于客户需求之上。

在Great Valley Advisor Group开一个账户

GVA提供了几种不同的方式来联系。如果您有兴趣设置帐户，您可以通过电子邮件发送电子邮件或填写其触点形式在其网站上。您也可以联系GVA(302) 483-7200。

在写这篇文章时，所有的信息都是准确的。

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