南卡罗来纳州格林维尔的顶级财务顾问

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Nachman Norwood & Parrot是格林维尔最大的律师事务所，在管理资产（AUM）。这个收费公司有多个员工顾问，包括四项经过认证的金融规划者（CFPS.)，两名注册退休计划专家(CRPSs)，两间认可投资信托公司(如果），一个认证离婚金融分析师（CDFA)，一名特许退休计划顾问(CRPC)及一名注册私人财富顾问(CPWA)．

该公司的客户是一个相当甚至混合个人和高净值个人．它也有机构客户，包括养老金和利润分享计划、慈善组织和其他公司。该公司没有最低账户规模，但规定其最低账户规模为100万美元包装费用项目．

投资组合管理费用基于管理层的资产百分比。该公司的一些员工也是经纪人经销商的代表，可以在某些交易中获得佣金，从而产生利益冲突。不过，该公司不支付委员会的投资咨询费。

纳霍曼也被评为了国家第2号财务顾问由Sm伟德ios appartAsset。

Nachman Norwood＆Parrott背景

Nachman Norwood & Parrott成立于2007年。合伙人韦斯·博伊斯(Wes Boyce)、阿尔·坎农(Al Cannon)、加里·戴维斯(Gary Davis)、拉斯·米勒(Russ Miller)、鲍勃·纳克曼(Bob Nachman)和本·诺伍德(Ben Norwood)都持有该公司的股份，首席合规官安吉拉·谢珀德(Angela Sheppard)持有一小部分股份。

公司提供的服务包括投资组合管理，单独的帐户经理，财务规划，遗产规划，退休计划，一般咨询和退休计划咨询。

Nachman Norwood & Parrott投资策略

Nachman的顾问使用各种策略和方法来管理客户端的投资组合。主要分析方法是基本面分析- 包括财务实力比率，价格为收益比率，股息收益率和增长率与价格比率 - 和技术分析。

顾问同时使用长期和短期投资。典型的资产包括共同基金， 交易所交易基金 （ETFS.）和固定收入投资。

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Fintrust Capital Advisors拥有此名单上最具公司的最大咨询团队。工作人员提供各种专业和认证，包括：

• 2名注册理财规划师(CFPs)
• 四位认可投资顾问(AIFs)
• 3名特许财务分析师
• 注册会计师1名
• 注册企业财务顾问(CBFA)一人
• 遗产规划认证一人
• 一个特许的生活承销商（俱乐部）
• 一名特许退休计划专家(CRPS)
• 注册舞弊审查员(CFE)一人
• 一名注册反洗钱专家(摄像头)
• 一名特许退休规划顾问(CRPC)

信托公司的账户最低额度为10万美元。大多数账户都是为个人管理的，不过该公司也有一些高净值个人客户。机构客户包括投资公司、养老金和利润分享计划、慈善组织、州或市政府实体和其他公司。

投资管理服务费用基于管理层的资产百分比。该公司还可作为经纪人经销商，潜在地赚取委员会，用于向客户销售证券。这提出了利益冲突，但当担任公司的顾问时忠告以客户的最大利益行事。

“信任”也名列其中国家十大公司由Sm伟德ios appartAsset。

信托资本顾问公司背景

Fintrust Capital Advisors成立于2007年，是Fintrust Capital Partners的100%控股子公司。Fintrust Capital Partners的实益所有人为Richard P. Sheridan(45%)、Phillip H. Brice(45%)和Allen Gillespie(10%)。母公司由Broad Street Capital Partners, LLC (45%)， PHB Holdings, LLC (44.5%)， ARG Holding, LLC(9.5%)和Centillion Partners, Inc.(1%)直接拥有。

公司提供的服务包括忠告机构咨询、退休计划咨询、退休规划、理财规划、财富保障规划、财产报告和保险。

不断资本顾问投资策略

信托公司的顾问与客户一起制定全面的投资和财务计划。理财顾问考虑的因素包括财务目标、资源、态度、年龄、经验、投资时间和现金流。在此基础上，为每个客户设计一种有效的策略。

投资可能包括第三方管理公司、共同基金、交易所交易基金、固定收益证券、选项和个人股票。

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福斯特维克多财富顾问是一名基于费用的顾问，管理数百万客户。这些客户主要是个体，其中一大块被归类为高净值的人。该公司唯一的机构客户是公司。虽然某些服务有投资最低限度，但投资管理没有设定的最低限度。

有许多在公司工作的认可专业人士，包括七个经过七项经纪金融规划者（CFP），一个特许生命承销商（CLU），一个特许金融分析师（CFA）和一个认证的私人财富顾问（CPWA）。福斯特维克多还有两项认可的投资信徒（AIF），工作人员，以及一个认证的投资管理分析师（CIMA)、一名注册监管及合规专业人士(CRCP)及一名退休收入专业人士(RICP)．

财务规划和咨询费是固定的，而费用投资管理是基于所管理的资产。该公司的一些雇员也是保险代理人，可以赚取佣金。这是一种利益冲突，但律所有程序确保采取的行动符合客户的最大利益。

福斯特维克多也名列前茅国家十大公司由Sm伟德ios appartAsset。

福斯特维克多财富顾问背景

福斯特维克多律师事务所成立于2016年，是榜单上最年轻的律师事务所之一。它由Paul W. Foster和Robert T. Victor全资拥有。

该公司提供的服务包括投资管理、保险规划、财务规划、商业规划、退休规划、信托和遗产报告、税务规划和大学规划。

福斯特维克多财富顾问投资策略

培养胜利的顾问使用各种分析方法。在选择投资时，顾问分析了发行人的管理团队，投资策略，风格漂移，过去的绩效，声誉和财务实力，与资产类浓度和风险有关。

投资组合平衡在公司的眼中也很重要。顾问希望在各种部门和类型的证券中投资8至9个资产课程。

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雷诺兹投资管理公司的评级最高托管费本名单和4号全面实践。这意味着它只能通过公司投资和顾问的费用获得报酬，而不是赚取销售证券，保险或其他金融产品的佣金。该公司的团队包括三个经过认证的金融规划者（CFPS），一个认可的资产管理专家（aams.）和两名认证的会计师（CPA）。

雷诺兹的最低账户规模要求是100万美元。该公司的客户大多是个人，但也有少数高净值个人。机构客户包括养老金和利润分享计划以及慈善机构。

雷诺兹投资管理背景

自1995年以来，Reynolds一直在商业，使其成为此列表中最古老的公司之一。主要股东是托马斯J. Reynolds III，他还担任公司总统。

提供的服务包括个人投资组合管理、养老金咨询、风险管理、现金流规划、退休收入规划和为教育需求储蓄。

雷诺兹投资管理公司投资策略

雷诺兹的顾问利用基本面、技术、定性和定量分析为客户做出投资决策。公司仔细考虑了一下资产配置建立一个平衡的投资组合。可能的投资包括:

• 交易所上市的证券
• 证券交易过度柜台
• 外国发行人
• 公司债务证券(商业票据除外)
• 定期存单
• 市政证券
• 可变年金
• 共同基金的股票
• 美国政府证券
• 证券期权合约

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财富管理顾问——也被称为瓦格纳财富管理——为个人、高净值个人、养老金和利润分享计划、保险公司和企业提供服务。该公司的员工包括一名注册财务规划师(CFP)和一名特许退休规划顾问(CRPC)。

瓦格纳的最低账户规模为250,000美元。财务规划费用通常基于服务所需的时间。每位客户协商投资管理费用。该公司的一些顾问也是经纪人经销商和/或保险公司的代表，并可以获得销售保险和其他产品的佣金。这是一个利益冲突，但客户不会在他们还支付委员会的投资支付咨询费。

财富管理顾问

财富管理顾问成立于2014年.WMA主要所有者WAGNER财富管理由Dan E. Wagner Jr.和Jeff Herman拥有。除了格林维尔办事处，该公司还设有安德森和塞内卡，南卡罗来纳州的办事处。

该公司的服务包括财务规划、遗产规划、退休计划咨询服务和投资管理。

瓦格纳财富管理投资策略

每一个新的关系都始于坐在新客户的公司，并收集有关其目标，风险容忍和财务状况的信息。该公司根据该信息制定投资计划，然后在各种潜在投资中分配其资产，包括：

• 单独的帐户经理
• 共同基金
• 交易所交易资金（ETFS）
• 个股
• 债券
• 封闭式基金

共同基金和etf是投资顾问将客户资金投入美国股市的主要途径。

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汉诺威顾问是一家仅限额外的咨询公司，其与数百名个人客户合作，无论是高净权力的还有高净值。该公司还建议养老金和利润分享计划，慈善组织，公司和其他业务。汉诺威顾问没有最低账户帐户。

作为仅限不可行的公司，汉诺威顾问仅从收费客户收取的费用产生收入，而不是第三方公司为推荐某些产品和服务支付的佣金。

汉诺威顾问背景

汉诺威顾问公司自1989年以来一直提供投资咨询服务。该公司的主要所有者斯蒂芬·f·莫利诺(Stephen F. Molyneaux)已经在投资行业工作了20多年。

该公司提供全权投资组合管理、财务规划和养老金咨询服务。

汉诺威集团投资策略

与许多其他公司一样，汉诺威集团顾问通过确定其投资目标，风险容忍和可能影响其投资组合和投资选择的任何其他相关信息来开始与新客户的关系。

然后，该公司将根据客户的目标和风险承受能力，利用股票、债券、交易所交易基金(etf)、共同基金，封闭式基金和选择证券。公司的投资组合决策基于基本面分析和现代投资组合理论，它使用多样化来寻求给定风险水平的最大返回。

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只收取费用的WCM Global Wealth公司为个人、高净值个人、汇集投资工具、慈善组织和退休计划提供服务。其顾问团队规模较小，包括一名注册金融规划师(CFP)和一名特许金融分析师(CFA)。

该公司要求未来预期客户最低250,000美元的账户，并为其咨询服务收取基于资产的费用，固定费用和基于绩效的费用。

WCM全球财富背景

WCM由Erik C. Weir全资拥有，主要为客户提供投资咨询和财务规划服务。企业的财务规划过程有多个阶段，包括目标确定、计划制定和计划实施。

该公司成立于2011年。

WCM全球财富投资策略

在做投资决策时，WCM运用了一系列的策略，包括购买和持有、股票策略、基础价值、增长投资策略、对冲、杠杆、相对价值和卖空．

该公司还研究使用基础的，技术定量和定性分析方法。

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全球视图投资顾问，仅限不行惯例，是我们格林维尔名单上的下一家公司。其顾问团队包括四项经过认证的金融规划师（CFP）。大约30％的公司的客户是高净值的人，其余的是没有高净资产的个人。

Global View对客户没有最低投资或账户规模的限制。财富管理费用是根据所管理资产的百分比计算的，不超过2%。

全球视图投资顾问背景

该公司成立于2008年。Joe E. Hines, Ken Moore和Adam Wiles都拥有至少25%的股份。

公司提供的服务包括投资组合管理，财务规划，税规划和遗产规划．

Global View Investment Advisors投资策略

Global View列出了为每个客户制定投资计划的四个步骤:

• 了解对方
• 审查的初步建议
• 同意行动方案
• 实施和正在进行的服务

这个过程允许顾问提出适用于每个客户端的计划。该公司顾问管理的大部分资金都投资于共同基金，还有一些投资于个人证券和现金。该公司还采用了旨在识别下行波动的风险分析技术。为了做到这一点，公司研究了许多因素，包括投资经理或共同基金的既定投资目标和投资经理或基金的历史回报。

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Family Legacy是一家收费公司，为个人、高净值个人、养老金和利润分享计划、信托、慈善组织、地产和公司提供服务。客户必须满足25万美元的最低账户规模要求。

该公司团队中的一些资格包括四次注册会计师（CPA），三名认证金融规划师（CFP）和两个个人金融专家（PFSS）。

Family Legacy的顾问费包括基于资产的费用和固定费用。

家庭遗产背景

家族遗产由威廉·w·布朗(William W. Brown)创立，由克里斯托弗·a·布朗(Christopher A. Brown)所有，于1995年开始运营。这对父子共同管理着公司的投资组合管理、养老金咨询、财务规划和咨询服务。

家族遗产投资策略

Family Legacy在公司宣传册上说，它长期持有证券，同时寻求资本增值以创造可持续增长。

对于个别托管的账户，家庭式联合会假设一种保守的投资方法，强调使用高产股票和其他大型股票。该公司还使用中型股票，但程度较小。该公司投资于政府债券，首选股票，交易交易资金（ETF），房地产投资信托（房地产投资信托基金)和其他证券，以实现更大的多元化。

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Goepper Burkhardt是我们格林维尔最顶尖的律师事务所之一。公司团队包括两名注册理财规划师(CFPs)、一名注册会计师(CPA)、一名个人理财专家(PFS)和一名合格的理财规划师(FPQP)．

该公司收取资产的投资管理服务费用，但在咨询某些客户时可能会收取小时费用。

最低账户规模为100万美元，或每月最低费用为750美元。客户主要是高净值人士，不过该公司也与一家慈善机构和一些非高净值人士合作。

Goepper Burkhardt背景

Goepper Burkhardt于2003年成立。该公司有两个合作伙伴：W. Dant Gopper和J. Bland Burkhardt III。

该公司提供的服务包括财富管理、投资组合管理和全面的退休规划。该公司没有将投资组合管理和退休计划分开提供，认为这两者对对方的成功至关重要。

Goepper Burkhardt投资策略

公司根据每个客户的具体情况制定投资计划，包括投资期限、风险承受能力、资产配置参数、投资限制和现金流要求。

该公司管理的资产中近80%是交易所交易证券。他们将剩余的客户资产投资于非交易所交易证券、现金和现金等价物以及债券。