Greenwood Village, CO .的顶级财务顾问

找到一个顾问

Transform Wealth LLC是一家收费公司，管理着1,600多名客户，包括个人、高净值个人、信托、养老金和利润分享计划、慈善组织、公司和商业实体。该公司收取基于资产的费用、按小时收费、固定费用和基于业绩的费用。

Transform Wealth的团队拥有多个资质，包括注册投资管理分析师(CIMA)、注册私人财富顾问(CPWA)、注册公共会计师(CPA)、注册理财规划师(CFP)、注册金融分析师(CFA)、注册金融分析师(CIMA)、注册私人财富顾问(CPWA)。特许退休计划顾问(CRPC)和特许另类投资分析师(CAIA)的任命。

对于咨询关系账户的最低限额，该公司通常要求50万美元。

财富变换背景

Transform Wealth成立于2011年，公司在2019年从Carnick & Kubik Group, LLC合法更名为Transform Wealth。该公司的咨询服务包括财务规划、投资组合管理、养老金咨询和其他顾问的选择。

该公司的管理委托人是Nathan Kubik和David Kubik。

转变财富投资策略

根据其坚定的手册，转型财富在为客户组合的资产分配战略应用资产分配策略时，使用基本分析和技术分析。在管理风险方面，该公司可以利用所涵盖的选项策略，如涵盖的策略和呼叫。

该公司还表示，它专注于利用国家公认的证券交流的风险分析，流动性，多样化和现金流量。

找到一个顾问

在管理层（AUM）的资产中有数百万美元，Stordahl Capital Management，Inc。是一个遥远的第三位，M.J. Smith和Aum中的金额。其顾问包括三个经过认证的金融规划师（CFP）和一位注册会计师（CPA）L.

的托管费公司最近提高了最低账户，以1,000,000美元。所以它的客户没有高净值目前超过那些人的人。除了个人之外，STORDAHL CAPITIC还与信托，庄园，慈善组织，养老金和利润分享计划，公司，有限责任公司和其他商业实体合作。

Stordahl资本管理背景

比尔·斯托达尔(Bill Stordahl)在2009年创办了以他名字命名的公司。他和他的妻子，公司的首席合规官和首席运营官朱莉·斯托达尔(Julie Stordahl)拥有这家公司。比尔担任董事总经理和高级顾问。

该公司提供财务规划以及咨询和资产管理服务。它们可以是独立的，也可以是相互结合的。资产管理可以是自由决定的，也可以是非自由决定的。Stordahl Capital也可能推荐第三方基金经理。此外，它还提供退休计划咨询。

Stordahl资本管理投资策略

该公司不相信市场时机。相反，它认为市场从根本上有效，因此它寻求跟踪指数或基准，而不是试图击败他们的表现。Stordahl还使用全球多样化来降低风险。基于客户的个人资料和目标，该公司将推荐七个模型的投资组合，这范围从积极的增长到收入。

找到一个顾问

Providence Capital Partners Inc.(又名Denver Wealth Management)管理着大量资产。它的大多数顾问也是经纪人，而且都是保险代理人。其中包括两家特许寿险承保人特许金融顾问(chfc)和twp注册理财规划师(CFPs)。

虽然该公司没有最低投资账户规模，但它的最低年费为1500美元。在其个人客户中，约80%的人没有高净值。它的其他客户包括信托、遗产、企业、养老金和退休计划。

普罗维登斯资本合作伙伴背景

在Waddell & Reed共事后，布莱尔·布雷登(Blair Braden)和扎卡里·博克(Zachary Bouck)开始了自己的事业，并于2012年创办了丹佛财富管理公司(Denver Wealth Management)。4年后，他们更名为普罗维登斯资本(Providence Capital)，并于2018年在美国证券交易委员会(SEC)注册为信托投资顾问。2017年初，三名Frums (Buzz, Christi和David)从LPL Financial加入。公司的主要股东是布雷登和巴克。理查德•哥布里施(Richard goblrsch)也持有股份。

普罗维登斯资本的主要业务是提供自由支配的投资咨询和管理服务。它还提供按小时收费或固定收费的财务规划和咨询服务。此外，它在非自由裁量的基础上建议退休计划。

普罗维登斯资本合伙人投资策略

公司一般采用长期投资策略，使用基本分析评估证券。根据最近提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，该公司管理的资产大多配置在共同基金和类似投资项目上，股票被广泛使用。他们还会使用债券、另类投资和持有现金。

找到一个顾问

Capital Financial Group, Inc.是一家收费公司，客户资产规模在榜单上排名第六。该公司为490多名客户提供服务，每个客户的最低账户规模为2.5万美元。在客户类型上，凯投金融管理个人、高净值个人、养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织、公司等业务。

该公司为其咨询服务收取资产的费用，固定费用和每小时费用。但是，一些资本财务顾问还收取保险委员会，共同基金12B-1费用和证券委员会。如果顾问赞成具有更高费用的产品，这可能会产生利益冲突，但该公司表示，它表示荣誉为保护每个客户利益的信托义务。

凯投金融的员工包括两名注册理财规划师(CFPs)、两名特许寿险承保人(CLUs)和两名特许理财顾问(chfc)。

资本财务小组背景

Capital Financial主要由Dennis Leonida和Alexander Leonida持有，自2001年以来一直提供咨询服务。该公司专门从事投资管理、财务规划和其他顾问的选择。

资本金融集团公司投资策略

凯投金融在提供投资建议时采用多种策略。这包括基本面分析、短期购买、技术分析、卖空、长期购买、融资融券交易和期权销售。

该公司提供股权证券、权证、存单、市政证券、投资公司证券、美国政府证券等方面的咨询服务。

找到一个顾问

Hearloom Healy Management LLC是Wells Fargo，Michael Euston和Mike Miller的两位长期朋友和同事的商业企业。该公司总部位于格林伍德村，丹佛的一家分公司。五位顾问团队包括三个认可的投资信托（AIF），三个经过认证的金融规划师（CFPS），一个特许退休计划辅导员（CRPC），一个特许退休计划专家（CRP），一个认证投资管理分析师（CIMA）。此外，所有五个顾问都是保险代理人，一个是经纪人。

“传家宝财富”对投资没有最低要求，其客户大多是净资产不高的个人。该公司还为高净值投资者、雇主赞助的退休计划、机构、慈善组织、信托和不动产服务。该公司是收费的，因为一些顾问赚取佣金。这是一种利益冲突，但所有顾问仍必须扮演受托人的角色。

召开家庭财富管理背景

该公司自2014年开始营业，但直到2018年才在美国证券交易委员会注册。该团队的第三名顾问里克·赫尔利(Rick Hurley)于2017年加入尤斯顿和米勒公司，担任校长。

祖传财富主要提供定制化的投资管理服务。这些服务包括财务规划。该公司还为退休计划提供投资咨询服务。

传家宝财富管理投资策略

召开家庭财富将根据客户的个人资料和目标量身定制投资组合和资产分配。它通常会使用开放式共同基金，封闭式互联资金，交易所交易资金（ETF），个人股票，房地产投资信托(REIT)、业主有限合伙(mlp)和另类投资。

在公司的投资过程中的核心是三个主要原则：

1. 复合可以帮助初始投资呈指数增长。
2. 投资表现不同的资产将有利于长期业绩。
3. 在长期股票和债券市场回报中，最重要的是利息和股息的复利，而不是价格的上涨。

找到一个顾问

仅限费用公司，退休规划专家（RPS）在酌情酌情地监督数百万资产，其两位顾问都是经认证的金融规划者(cfp)。

开设投资账户的最低金额为50万美元，不过公司可以自行决定是否放弃这一最低金额。不足为奇的是，该业务的绝大多数客户都没有高净值。RPS还与信托公司和不动产公司合作，并向退休计划发起人提供服务。

退休计划专家背景

肖恩·柯利(Sean Curley)在美国运通金融顾问公司(American Express Financial Advisors)工作了一段时间后，于2001年创立了这家公司。他是RPS的唯一所有者。

顾名思义，RPS侧重于退休财务规划。因此，该公司可在其投资管理和咨询服务中列入其作为退休计划分析和预测，退休收入和分配规划以及生命，残疾和长期护理保险需求的财务计划。RPS还提供独立的财务规划和雇主赞助退休计划的投资咨询服务。

退休计划专家投资策略

RPS的投资方法是基于广泛认识的，以至于市场有效，相关信息已经“定价”证券的价值。结果，它没有携带库存挑选。相反，它设计了被动结构化的广泛多样化的投资组合，对客户的简档和目标量身定制。它实现了它资产配置在可能的情况下，通过低成本的共同基金和/或交易所交易基金(etf)，投资于多个主要资产类别(国内和全球、大型和小型、价值和增长型)。

找到一个顾问

财务演讲公司管理着数百万美元的资产，主要是可自由支配的。所有的客户托管费公司都是非高净值个人。

精品商店的咨询服务不需要最低投资。但它通常要求客户年收入至少12.5万美元或净资产至少50万美元。对于家庭，它的标准是年收入不低于25万美元或净资产不低于100万美元。

财务说背景

一位顾问公司由创始人Philip Luccock领导，他是经过认证的金融计划者（CFP）和认证管理会计师（CMA）。他于1991年在经济上发言，是多数人。另外两个其他卢卡克，包括Stacy Luccock Myers，谁是练习中的金融计划者，有小赌注。

该公司的投资管理服务涉及日常监控客户组合。它还提供涵盖退休规划，教育规划的财务规划，遗产规划，税收筹划，保险评估，继承和转型规划和小企业的赔偿策略。

投资策略

不同于榜单上的第二和第三家公司，财经英语采取了一种积极的交易方式。正如它所言，这种做法需要“一种动力”资产配置这使我们的投资战略能够随着市场情况而变化。”换句话说，它寻求找出表现更好的细分市场，并且可能比那些采用被动策略的公司更频繁地卖出头寸。同样，它也试图在市场大萧条之前卖出，以避免大的损失。为了尽量减少成本，它可以使用嘉信理财提供的免付/免交易费用共同基金。

找到一个顾问

Alpha Capital Family Office是一家收费公司，拥有一名注册理财规划师(CFP)。一些顾问作为保险代理人赚取佣金。这是一种利益冲突，但信托标准仍然适用。最小账户规模是200万美元。

投资管理费是根据与每个客户协商的固定金额收取的。客户大多是个人，其中大多数都没有高净值。所有机构客户均为养老金/利润分享计划或慈善机构。

阿尔法资本家族办公室背景

ACFO成立于2002年，由道格拉斯·坎贝尔(Douglas Campbell)和克里斯托弗·巴克斯特(Christopher Baxter)所有。

服务包括投资管理、家族理财服务和财富规划。

阿尔法资本家族办公室投资策略

在ACFO，股票、债券和共同基金都经常被用作投资。房地产投资也占投资总额的15%以上，这在理财顾问中相对少见。