拥有一个庞大的顾问团队，Grimes & Company, Inc.已经超越了家族企业的根基。不过，该公司还有四位家族成员:创始人兼董事长蒂莫西•格莱姆斯(Timothy Grimes)、总裁兼首席投资官凯文•格莱姆斯(Kevin Grimes)、副总裁托马斯•格莱姆斯(Thomas Grimes)和副总裁艾米丽•g•伍德(Emily G. Wood)。
格莱姆斯公司(Grimes & Company)总部位于马萨诸塞州韦斯特伯勒，目前正在播出伟德ios appSmartAsset为本市提供的顶级财务顾问名单．该公司在牛顿有另一个MA办公室，在达拉斯和康涅狄格州的西港也有办公室。该公司还获得了许多行业奖项。比如，《巴伦周刊》(Barron's Magazine)从2009年到2019年每年都将它评为100强顾问。
格兰姆斯公司背景
在保罗·里维尔公司工作后，蒂莫西·格莱姆斯于1985年创办了一家前身公司，并于1999年更名为一家公司。从2009年到2016年，他被《巴伦周刊》(Barron 's Magazine)评为“100强独立财务顾问”之一。他的儿子凯文·格莱姆斯已经在《巴伦周刊》上取代了他的位置，在2019年的榜单上排名第19位。同样在2019年，小格莱姆斯在该杂志按州排名的顶级财务顾问中排名马萨诸塞州第四。
格莱姆斯公司客户类型和最小账户规模
Grimes & Company与个人、商业实体、信托、地产、慈善组织、养老金和利润分享计划，以及州和市政府实体合作。其个人客户群的大多数都没有一个高净值．不过，开设投资账户的最低额度是50万美元，不过该公司可能会酌情降低这一额度。
格兰姆斯公司提供的服务
格莱姆斯公司主要从事提供定制化投资咨询服务的业务可自由支配的基础上。但是，它可以就以下问题进行磋商遗产规划、保险及税务筹划。如果它提供这类理财建议，它将不收取额外费用。
格兰姆斯公司投资哲学
公司主要实施资产配置包括免付和免付的共同基金类别，以及个人债务和股票证券。一般来说，它的策略包括长期购买(持有至少一年的证券)、短期购买(在一年内卖出的证券)和期权。它的分析方法是基本和技术．
格兰姆斯公司的费用
和许多律所一样，格莱姆斯公司的咨询费是按客户的一定比例收取的管理资产(资产管理)。这些费用不包括经纪费用和其他第三方费用。，但这是可以商量的。利率通常遵循这种分级时间表:
| 格莱姆斯公司费用表 | |
| 资产管理 | 年费 |
| 第一个500美元 | 1.25% |
| 下一个$ 1.5毫米 | 1.00% |
| 未来美元5毫米 | 0.75% |
| 未来美元3毫米 | 0.65% |
| 美元以上10毫米 | 0.50% |
以下是作为格兰姆斯公司的客户，你可能需要支付的咨询费概述。RIA in A Box最近对1500家公司的研究发现年平均费用0.95%的AUM。
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| Grimes & Company的估计投资管理费用* | |
| 你的资产 | 格莱姆斯公司费用金额 |
| 500美元 | 6250美元 |
| 美元1毫米 | 11250美元 |
| $ 5毫米 | 43750美元 |
| $ 10毫米 | 78250美元 |
格莱姆斯公司奖和认可
Grimes & Company拥有许多奖项和荣誉，如:
- 入选《巴伦周刊》2009 - 2019年度100位独立顾问
- 入选《巴伦周刊》2015 - 2020年度100位顾问榜单
- 《巴伦周刊》2011 - 2020年度各州1200名最佳顾问榜单
- 被英国《金融时报》评为2014 - 2019年度全球300强RIA公司
- 2012 - 2019年被《金融顾问》杂志评为顶级独立RIA公司
注意什么
在最近提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中，Grimes & Company没有刑事或监管行动需要报告。
顾问可以是甲方的注册代表经纪自营商或者保险代理人。虽然这些角色可能会因为赚取佣金而产生潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它在任何时候都以客户的最大利益行事。
在格兰姆斯公司开户
如果你有兴趣在格兰姆斯公司开户，可以上网到该公司的网站，提交一份联系表格。你也可以打电话或亲自拜访公司。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
