大厅Capital Partners是托管费财务顾问公司。这家位于旧金山的公司雇佣了一个小团队的顾问,不管理,许多帐户。服务大厅Capital Partners通常基于标竿投资管理,绝大多数公司的客户是高净值个人和家庭。该公司在SmartAsset的伟德ios app列表高级财务顾问在旧金山,高级财务顾问在加州,美国的金融顾问
托管费公司大厅资本的报酬来自客户马上费用。另一方面,收费公司将获得客户马上为诸如保险销售费用和第三方佣金。
大厅Capital Partners的背景
大厅Capital Partners在1994年开放。该公司由五个高管:首席执行官联席首席投资长,创始人兼主席凯瑟琳大厅;主席约翰Buoymaster;管理合伙人、联席首席投资长Eric Alt;和管理合伙人西蒙•克里斯凯和莎拉·斯坦。公司的团队包括几个特许金融分析师(cfa)。
一件事使这家公司有别于其他许多公司,成立了一个女人,凯瑟琳大厅。大厅仍然是公司的股东之一,是活跃在她的母校,普林斯顿。
大厅Capital Partners客户类型和最低账户大小
大多数公司的资产属于高净值个人。尽管该公司专门为富裕的个人,其客户基础超出。它也适用于家庭、基金会、捐赠基金、慈善组织、投资顾问、养老金计划,利润分享计划和集合投资工具。
大厅Capital Partners不要求客户端有一个最低水平的可投资资产。然而,该公司并实现以下最低年费:
- 400000美元对大多数账户
- ,包括一个300000美元账户绩效费
这些高最低费用意味着它将为高净值客户通常只是一个不错的选择。
提供的服务大厅Capital Partners
大厅Capital Partners的服务是对投资管理的角度比不同类型的财务计划,退休计划。查看该公司的服务的完整列表如下:
- 投资管理
- 投资理念定制
- 资产类投资
- 潜在的经理选择
- 全球资产配置
- 投资组合会计
- 专有的研究团队
- 完整的投资结果®
- 长期考虑
- 环境问题
- 商业模式的可持续性
- 社会意识的决策
- 长期考虑
- 客户服务和报告
- 整体为每个客户提供全面服务的团队
- 常规组合评价和投资报告
大厅Capital Partners的投资哲学
像大多数财务顾问公司,大厅Capital Partners认为客户的风险承受能力,时间范围,构建投资组合时流动性需求和财务目标。然而,该公司仍然保留着自己的投资原则,首先是建立在长期的心态。在上面列出的服务表示,该公司还考虑各种外在因素,包括环境、社会和治理因素和可持续性问题。
高净值投资者通常希望资本增长,但资产保护也是一个重点。满足这两个需求,大厅资本强调多样化,而不是在全国范围内,但在全球范围内。这包括资产分配在不同的区域市场和各种投资类型之一。固定收益证券,股票、私募股权、对冲基金和真正的资产只是一些大厅Capital Partners的投资通常使用在客户投资组合。
费用在大厅Capital Partners
大厅Capital Partners的有两个费用时间表:一个用于base-fee-only账户,另一个用于base-fee-plus-performance-fee账户。客户base-fee-only账户收取基于资产的费用,他们还将负责管理费用、绩效费,经纪费用,交易费用和保管费用。
| 基本费用只有账户 | |
| 客户资产管理 | 年费 |
| 第一个500000000美元 | 0.35% |
| 下一个500000000美元 | 0.25% |
| 1000000000美元以上 | 0.20% |
年度利率与公司的关联base-fee-plus-performance-fee帐户是略低。然而,客户使用这个费用表可能受到额外费用基于投资组合的表现。公司收取10%的业绩提成如果客户资产的经验至少8%的增长超出了投资组合的高水准,或历史新高。
| 基地+业绩提成费用账户 | |
| 客户资产管理 | 年费 |
| 第一个500000000美元 | 0.25% |
| 下一个500000000美元 | 0.15% |
| 1000000000美元以上 | 0.10% |
大厅Capital Partners机构的最低年费要求每个帐户类型。更具体地说,它对其收取最低400000美元的年费base-fee-only账户和最低300000美元的年费为其base-fee-plus-performance-fee账户。
客户是按季度收费。你可以选择要么这些费用账单给你,或者你可以直接让他们退出公司的资产管理。
要注意什么
大厅Capital Partners没有披露其记录在过去的十年里。
在大多数情况下,当一个公司包括绩效费用在其费用表,显示一个潜在的利益冲突。这是因为顾问可以鼓励承担更大的风险产生更高的回报以赚取额外补偿。然而,霍尔Capital Partners及其顾问受托人,这意味着他们在法律上肯定会在客户的最佳利益,无论什么。
开户与霍尔Capital Partners
最好的方法到达大厅Capital Partners开一个新帐户是通过调用公司(415)288 - 0544。你也可以选择去一个公司的办公室的人。
所有信息是本文写作的准确。
