港金服务公司是一家注册的经纪自营商注册投资顾问(RIA)。的财务顾问该公司在其网站上表示，它相信创建理财计划可以帮助每个客户专注于自己的生活方式。
这收费公司的薪酬安排主要包括基于资产的费用但它也对某些产品收取佣金。
公司的网络投资顾问代表全国各地的IARs都与个人和机构客户合作。
港口金融服务背景
港金自2006年以来一直提供投资咨询和经纪服务。该公司在其宣传册上表示，它通过投资咨询、投资组合管理和咨询服务提供持续的咨询投资管理和服务。
港湾金融由Level Four Group, LLC拥有和控制金融业监管局(FINRA)和证券投资者保护公司(SIPC)。
港口金融服务客户类型和最小帐户规模
Harbor Financial建议个人，高净值个人、慈善组织、养老金和利润分享计划、信托、地产、基金会、捐赠、公司和其他商业实体。
该公司一般要求其账户至少要有25,000美元。
港湾金融服务提供的服务
港金提供以下服务:
- 项目组合管理
- 代表建议客户方案
- 包装费用项目
- 财务规划
- 甄选其他顾问(包括私募基金经理)
- 独立管理帐户(SMAs)
- 他管理账户
- 教育研讨会及工作坊
港湾金融服务投资理念
港湾金融通过评估证券并提出投资建议基本面分析和技术分析．该公司的投资策略还包括长期购买、短期购买、卖空、融资融券交易、期权发行和期权交易。
该公司投资的资产类型包括交易所交易资产股本证券、非交易所交易的股权证券、美国州和地方债券、注册投资公司发行的证券、汇集投资工具发行的证券、现金和现金等价物。
港口金融服务费用
港口财务主要收费基于资产的费用除了提供咨询服务，该公司还从计时收费和佣金中获得报酬。您可以与IAR协商费用。费率可能会根据您帐户的性质和规模、所提供的咨询服务的水平和类型以及其他因素而有所不同。
Harbor Financial Services的ICA平台代表建议账户的打包费用不超过2.15%。公司ICA平台子顾问管理账户的打包费用不超过2.50%。
注意什么
港金只有一家信息披露其上市形式之．2012年，该公司被发现对某些证券收取不公平和不合理的佣金。该案最终以5000美元的罚款、谴责令和逾1.9万美元的赔偿达成和解。
潜在投资者还应考虑到，港金既是经纪自营商，也是投资顾问。某些顾问除了从咨询费中获得报酬外，还可以获得佣金。这可能会造成利益冲突，并导致顾问青睐委托产品，但该公司表示，它尊重受托人的职责。
在港湾金融服务公司开户
你可以去Harbor Financial的阿拉巴马办公室开个账户，或者你可以联系财务顾问(251)650-0840。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
给初学者的退休计划提示
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