Harris Associates评论

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Harris Associates自1975年以来一直提供投资咨询服务。如今，它监管着数十亿美元的资产。的财务顾问Firm以价值投资者的身份而闻名，它会物色那些它认为股价大幅低于真实潜在价值的公司股票。

Harris Associates的使命是通过保持一致的投资理念，围绕深入的基本面市场研究，提供卓越的投资建议。其总部位于芝加哥的团队目前拥有40名投资专业人士和近200名员工。

Harris Associates背景

Harris Associates是一家有限合伙企业，Harris Associates, Inc.是其主要合作伙伴。这两家公司都是法国外贸投资管理公司(Natixis Investment Managers, LLC)的间接子公司。法国外贸投资管理公司是总部位于巴黎的国际资产管理集团。

Harris Associates客户类型和最小账户规模

哈里斯为遍布全球的各种客户提供服务。本所服务于以下类型的客户:

• 拥有高净值的个人
• 信托基金和地产
• 企业
• 政府退休计划
• 企业养老金和利润分成计划
• 慈善组织、基金会和捐赠基金
• 信托公司
• 保险公司
• 主权基金和其他类型的实体
• Wrap-fee项目
• 共同基金私人投资伙伴关系和其他汇集投资工具

根据投资组合计划，机构客户的最低账户规模有所不同。我们将这些计划列出如下:

• 平衡:2000万美元
• 权益和收入:1亿美元
• 全球全市值股本:1亿美元
• 全球股本:1亿美元
• 全球集中股本:1亿美元
• 国际股本:1亿美元
• 国际小盘股股本:1亿美元
• 日本股权:1亿美元
• 美国股本:300万美元
• 平衡:300万美元

Harris Associates提供的服务

Harris主要提供投资咨询服务。根据客户的风险承受能力和整体财务状况，公司可能会将客户的资产分配到其众多资产中的一个投资组合模型或策略。该公司还可能提供这些模型的变体，以适应诸如货币对冲和国家排除等因素。

该公司可酌情提供这些服务。这意味着它完全有权根据您的个人情况，在您的帐户内做出所有投资决定和执行交易。

此外，Harris还为共同基金和私人投资合伙企业等汇集投资工具提供全权委托投资咨询和行政服务。

哈里斯还担任赞助商的顾问或副顾问wrap-fee第三方程序。它为这些项目的客户提供各种服务，包括有关资产配置和选择投资经理的建议。

Harris Associates投资理念

哈里斯的投资理念是由价值投资理念驱动的。这意味着，该公司寻求投资于它认为股价大幅低于其潜在价值的公司，以获得强劲的长期回报。因此，该公司的大多数投资组合模型都是用股票和类股票证券建立的。

该公司专注于小型和大型美国公司，但也考虑外汇风险敞口。其均衡的投资组合提供了来自世界各地的债务证券的敞口。

在评估这些证券时，公司采用的策略是基本研究。这种方法包括分析不同公司的状况，深入研究其财务记录、竞争状况和其他可能让投资顾问更多了解其增长潜力的因素。

Harris Associates的费用

哈里斯根据个人客户管理下的资产向其收取费用。以下是该公司每个投资组合模型的当前收费计划:

该公司一般按季度提前收取费用。该公司指出，如果证券是在这一天上市和交易的，资产价值通常是根据最后的销售价格确定的，如果没有交易，则是根据前一天的收盘价或其他标准方法确定的。哈里斯会从你的账户中扣除这些费用。

要注意什么

Harris Associates有两个披露的信息其中一份是犯罪性质的，另一份是监管披露。前者由法国外贸银行(Natixis)负责，后者是该公司的咨询子公司。不过，后者直接归咎于该公司，因为当其持有的德国证券超过预设限额时，该公司未能向德国联邦金融监管局(Federal Financial Supervisory Authority)提交通知。这导致了63,252美元的罚款，在当时相当于52,500欧元。

在哈里斯联合公司开户

您可以通过访问网站或致电(312)646-3600在哈里斯公司开户。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

寻找财务顾问的建议

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