找到一个顶级金融顾问公司在夏威夷
如果你想要你的钱投资在夏威夷,重要的是你找到当地一位财务顾问适合您的需要。你要选择一个顾问,他能理解你的处境,专门从事服务客户像你和谁需要您熟悉的投资方法。编译通过广泛的研究,这个列表细节前财务顾问公司在夏威夷。您还可以使用SmartAsset伟德ios app免费的财务顾问匹配的工具找到你所在地区的顾问。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadinha & Co .)有限责任公司 找到一个顾问 |
2286257040美元 | 1000000美元 |
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最低的资产1000000美元金融服务
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| 2 | Bankoh顾问 找到一个顾问 |
306004584美元 | 100000美元 |
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最低的资产100000美元金融服务
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| 3 | 水稻合作有限责任公司 找到一个顾问 |
433482942美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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| 4 | 摄政资本管理公司。 找到一个顾问 |
273571000美元 | 1000000美元 |
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最低的资产1000000美元金融服务
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| 5 | Wealthjar投资咨询有限责任公司 找到一个顾问 |
2012944美元 | 5000美元 |
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最低的资产5000美元金融服务
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| 6 | Shiraishi金融集团Advisors LLC 找到一个顾问 |
130680730美元 | 没有设置账户最低 |
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最低的资产没有设置账户最低金融服务
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| 7 | 安德鲁斯咨询合伙人,有限责任公司 找到一个顾问 |
171205487美元 | 250000美元 |
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最低的资产250000美元金融服务
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| 8 | 随着财务顾问有限责任公司 找到一个顾问 |
139879302美元 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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| 9 | 罗伯特•Priske有限责任公司 找到一个顾问 |
120759455美元 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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我们如何发现前财务顾问公司在夏威夷
找到最高金融顾问在夏威夷,我们首先确定公司在美国证券交易委员会注册。接下来,我们过滤掉公司不提供财务规划服务;那些不为个人客户为主;和那些披露记录。然后排位赛公司排名按照下列标准:
Cadinha & Co。
我们的夏威夷列表的顶部是Cadinha & Co . .公司的大部分客户都是non-high-net-worth个人。其他客户都是高净值个人、退休计划、慈善组织和企业。与该公司合作,你需要至少100万美元的可投资资产。
托管费公司,顾问在Cadinha不接受第三方佣金。他们只接受直接从客户咨询费用。因此,他们不受潜在的利益冲突。
Cadinha & Co .)的背景
Cadinha & co .)成立于1979年,同年在美国证券交易委员会注册。公司属于Cadinha收购公司和Cadinha伙伴。哈伦j . Cadinha家庭有限合伙拥有Cadinhan收购集团和哈伦j . Cadinha是公司的创始人,董事长和战略家。该公司也有一个办事处在城市公园,犹他州。
Cadinha为他们的客户提供投资管理服务,管理分配投资组合(MAP)和全球投资组合策略(GPS)计划。它还提供了财务规划和咨询包装费用项目。所有资产管理在自由的基础上。
Cadinha & Co .)投资策略
Cadinha & co .裁缝其投资管理服务和投资策略的个人客户的目标和需求。顾问会见新客户deteremine他们的投资配置文件编译信息整体的财务状况,投资目标和风险承受能力。
顾问在Cadinha使用几种不同类型的投资来填充客户投资组合。这些包括股票、权证、商业票据、存单(cd),政府证券、货币、大宗商品,房地产投资信托(reit)交易所交易基金(etf)和共同基金。为了最好的评估投资顾问使用自顶向下分析,基本面分析和技术分析。
Bankoh顾问
Bankoh顾问是夏威夷,银行的金融咨询业务提供全面服务的银行位于迎宾州。位于檀香山公司收费。除了费用,顾问可能会收到一个委员会为销售客户投资产品或安全。在这种情况下,Bankoh放弃投资的咨询费用可没收的。Bankoh仍然是一个信托,在客户的最佳利益必须采取行动。
Bankoh顾问有大型团队的顾问人员。它需要一个最低投资额为100000美元。公司主要与个人和高净值个人作品,尽管它也为企业做一些建议。
Bankoh顾问背景
Bankoh顾问成立于1991年,于2005年成为注册投资顾问。这是一个夏威夷银行的全资子公司,隶属夏威夷银行公司。
夏威夷除了咨询服务,银行提供一整套包括检查和金融服务储蓄账户、信用卡、抵押贷款和其他贷款。的咨询业务代表所有六个人口密集的夏威夷群岛。
Bankoh Advisors投资策略
Bankoh顾问通常使用个别证券、债券、共同基金、交易所交易基金和货币市场基金的客户投资组合。Bankoh与每个客户端创建一个策略,符合他们的目标和风险承受能力。
公司使用许多分析方法求出每个客户的最佳投资。它主要使用基本面分析外,看着财经媒体,分析和年度报告找出哪些投资是最有可能产生必要的回报客户。
大米伙伴关系
赖斯合作关系是按兵不动。它有一个小团队的员工和顾问是托管费。
没有必需的最低账户余额,但公司有权选择不工作没有足够的可投资资产的投资者。水稻合作作品大多与高净值个人,尽管它确实提供了一些non-high-net-worth个人。该公司还与少量的工作养老金计划、慈善组织和国家或地方政府实体。
水稻合作背景
水稻合作成立于2005年,邦妮f .大米,仍是公司的主体之一,首席合规官和客户服务主任。俄莱斯特诉Saikevych还本金。除了它的主要办公室在檀香山,公司有一个卫星办公室在毛伊岛和圣路易斯奥比斯波,加利福尼亚。
与咨询服务,公司还提供税收和遗产规划为个人服务。对于企业来说,提供并购服务以及资本市场的选择。整个公司还拥有Wealthjar投资咨询、LLC独立咨询公司提供自动化通过嘉信理财机构智能组合投资组合管理服务管理平台。为客户感兴趣robo-advisor较低费用,Wealthjar可以是一个有吸引力的选择。
水稻合作投资策略
大米伙伴关系有许多核心投资策略。一个是核心美国股票,关注国内投资,寻求自由现金流的公司。另一个是主动固定收益管理,查找问题的高质量部分的收益率曲线。国际基金使用ETF的流动性和低成本战略客户的优势。
顾问的工作与个人客户定制一个适合自己的投资策略。每个客户端给出一个计划,将帮助他们资产稳步增长。
摄政资本管理
接下来我们列出的夏威夷最大的金融顾问是摄政资本管理。这个公司有一个小客户的高净值个人,non-high-net-worth个人退休计划和慈善组织。
摄政是一个托管费公司,这意味着没有一个公司的顾问赚佣金的销售金融产品给客户。该公司目前拥有100万美元的最低账户规模要求。
摄政资本管理背景
创建并注册于2021年与美国证券交易委员会作为一个投资顾问,摄政资本管理公司是迄今为止最年轻的公司在我们的夏威夷列表。该公司属于摄政收购LLC是尼尔·罗斯旗下的控股公司。
在摄政可以接收客户投资组合管理服务,访问权模型的投资组合和投资咨询服务。公司管理客户资产在自由的基础上。
摄政资本管理公司投资策略
顾问在摄政资本管理客户的需求调整自己的投资策略。顾问与客户确定他们的财务情况和投资目标,加上信息,如客户对风险的容忍或流动性需求。这可以帮助他们为每个客户端创建有效的投资策略。
摄政有6个不同的模型组合,也有交易所交易基金(ETF)版本。顾问为客户可能使用其他投资,因为他们认为合适的。
Wealthjar投资咨询
我们名单上的下一个夏威夷最大的金融咨询公司是Wealthjar投资咨询。这个小公司与大米的伙伴关系,共享一个办公室名单上的第二个公司。这家公司仅适用于non-high-net-worth个人。它有一个最低账户规模要求的5000美元。
托管费公司,Wealthjar从第三方销售顾问没有收到佣金。该公司只接收来自客户机的咨询费用,因此不会受到一个潜在的利益冲突。
Wealthjar投资咨询背景
Wealthjar投资咨询成立于2017年,是一家子公司的大米的伙伴关系。两家公司共享办公空间,后台支持人员和一些Wealthjar在大米的顾问可能顾问伙伴关系。公司属于邦尼f .大米、信任和财务顾问(CTFA)和认证特许金融顾问(ChFC)和俄莱斯特诉Saikevych。水稻作为私人客户服务主管和Saikevych作为首席投资官(CIO)。
Wealthjar为客户提供项目组合管理服务和财务规划服务。小池的资产管理完全自由的基础上。
Wealthjar投资咨询服务
Wealthjar投资咨询使用他们所谓的智能组合机构。这个平台是一个自动化、在线投资管理系统,旨在帮助客户资产增长。工具可以改变根据客户的具体需求和目标,但这并不等于工作个人顾问。
该公司还提供财务规划,需要开发一个投资策略顾问。当谈到这个servie,裁缝投资建议的财务目标和客户的情况。
Shiraishi金融集团顾问
Shiraishi金融集团顾问是一个付费的公司建立在火奴鲁鲁。除了费用,顾问公司可能赚取佣金的销售客户的各种金融产品。这是一个潜在的利益冲突,但公司是受信托责任在客户的最佳利益。
受伤没有一组账户最低。公司主要服务于个人投资者,但确实有一些高净值个人客户。它还建议少量的退休金计划和企业。
Shiraishi金融集团顾问背景
Shiraishi金融集团顾问成立于2013年。是完全由赫伯特受伤,也是该公司的总裁兼首席执行官。Shiraishi自1988年以来在金融服务工作。
除了财富管理,公司提供退休计划服务和帮助人寿保险、长期护理保险和伤残保险。公司也有一个特殊的部门致力于建议教师参加全国教育协会的退休计划。
Shiraishi金融集团顾问策略
Shiraishi金融集团顾问提供了大量的投资组合模型。公司的活动模型由高收益债券基金、政府债券基金和货币市场基金。旋转模型每个月投资于两个表现最好的基金。季节性模型增加了大型股票基金活动模型。星型模型调整股票敞口基于市场趋势,而该行业股票和模型使用债券。
公司的团队与客户找到最适合他们的需求的模型然后有助于创造一个多样化的投资组合。
安德鲁斯咨询协会
安德鲁斯咨询协会是一个只收费咨询公司,这意味着它只管理费用客户支付所得的收入。在该公司的顾问有几个注册理财规划师(cfp)。
你需要至少250000美元的可投资资产的客户安德鲁斯咨询。公司与个人、高净值个人养老金计划、慈善组织和企业。
安德鲁斯咨询协会背景
Les安德鲁斯安德鲁斯咨询协会成立后,于2006年在金融服务业工作的创始人安德鲁&以挪士有限责任公司自1975年以来。安德鲁斯是公司的大股东,克里斯蒂娜和特拉维斯t Tsukayama都Cotten少数业主。
公司提供一系列的服务,包括自由和无法控制的投资管理服务,退休计划和投资管理服务财务规划服务。
安德鲁斯咨询Associates投资哲学
安德鲁斯咨询同事工作结合不同资产类别等客户投资组合的特定资产类别的优势覆盖别人的弱点。公司定期回顾投资组合再平衡为了有可能降低风险和提高性能。
公司的投资策略奖品风险管理,寻求摆脱任何可以避免风险的投资组合。它主要推荐高流动性证券与大市值。公司很少推荐投资不容易被交易。
随着财务顾问
随着财务顾问是老上榜企业之一,自1986年以来一直在商业。托管费公司几乎只作用于个体,以及一个慈善组织。
公司实施一个500000美元的账户最低。其顾问包括多个注册理财规划师(CFP)认证。
随着金融顾问的背景
随着财务顾问Greg Miyashiro成立于1986年。Miyashiro继续作为业主和顾问公司以及他的儿子瑞恩Miyashiro。格雷格Miyashiro一直在金融服务业工作40多年,和瑞安Miyashiro已经这样做了15年。
该公司提供投资咨询服务,包括投资分析、资产配置、季度业绩报告,持续的监控和调整服务。该公司还提供财务规划服务,涵盖信贷,预算,退休和college-funding分析、保险、遗嘱和信托,所得税减少和投资策略。
随着金融顾问的投资哲学
通常情况下,该公司将客户资产投资于一系列股票、企业和市政债券,共同基金,定期存单(cd),变量人寿保险年金和房地产投资信托基金(reit)。
随着财务顾问长期的方法适用于其投资组合,而不是做任何尝试时间市场。该公司将使用一系列资产配置模型来平衡风险和创建多样化的投资组合,考虑到每个客户的风险承受能力和时间范围在选择具体的模型。客户可以在任何时候改变其资产配置取决于个人的情况下。
罗伯特Priske
罗伯特·Priske托管费公司自1987年以来一直在火奴鲁鲁提供咨询服务。账户最低有点高为500000美元,但该公司可能放弃这个最低在某些情况下。
公司与non-high-net-worth个人高净值个人和退休金计划。客户通常是业务和医疗专业人员。罗伯特Priske有小团队的顾问,其中一个被罗伯特Priske自己。
罗伯特Priske背景
罗伯特Priske成立于1987年,罗伯特•Priske他仍然是该公司的唯一所有者。克里斯·楚还指导经纪帐户服务团队,准备性能报告和管理投资组合数据。
公司提供投资管理服务以及财务规划建议,包括储蓄,投资、遗产规划、税收、特定于个人客户和其他伟德亚洲官网vc事项。
罗伯特Priske投资理念
在分析投资时,罗伯特•Priske使用一个混合的基本技术和周期性分析和图表。该公司调整投资策略使客户端。它认为客户的风险承受能力,时间范围和投资目标确定的平衡长期采购,短期采购、交易和保证金交易。
投资客户投资组合包括交易所买卖基金(etf),股票,场外交易的证券,外国问题,认股权证、债券、存单、市政债券、共同基金、政府债券和期权合约。股票和基金一般是加权最严重。
