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据Heritage Wealth Advisors网站介绍，该公司的基金会植根于非常规思维、合作规划、个人关系和受托责任。该公司在美国证券交易委员会注册，在弗吉尼亚州有两个办事处。Heritage成立于2005年，目前拥有一个小型团队财务顾问在工资单上。

Heritage Wealth Advisors与各种客户合作，包括个人、家庭和企业。它提供广泛的投资管理和财务规划服务。该公司也出现在SmartAsset的排名伟德ios app弗吉尼亚州里士满的高级财务顾问．

传承财富顾问公司背景

德洛丽丝·安·雷莫于2005年创立了Heritage Wealth Advisors。Remo是该公司的主要所有者，并担任首席执行官和董事总经理。她也是注册理财规划师(CFP)个人财务专家(PFS)和注册会计师(CPA)。

目前，Heritage Wealth Advisors还有其他三位主要所有者:John Gwyn Jordan III, Charles Thomas Hill, Jr.， Marshall Ogden Chambers和Caroline Elizabeth Baronian。所有的业主都是公司的顾问。

Heritage Wealth Advisors客户类型和最小账户规模

Heritage Wealth Advisors与多种类型的客户合作。这包括个人、高净值个人、家庭、信托、遗产、商业实体、非营利组织、退休计划和利润分享计划。

客户接受咨询服务没有设定最低帐户。Heritage Wealth Advisors也没有设定最低年费，有些公司会强制规定最低年费，以取代对账户规模的最低要求。

Heritage Wealth Advisors提供的服务

Heritage Wealth Advisors提供多种投资和财务规划服务。一些常见的服务包括:

• 投资组合构建
• 投资选择
• 风险管理
• 财务规划
• 现金流分析
• 退休计划
• 保险规划
• 遗产规划
• 慈善捐赠计划
• 所得税的筹划和准备
• 家庭教育

Heritage Wealth Advisors投资哲学

Heritage Wealth Advisors在提供财务和税务规划服务时遵循多个步骤。第一步是与客户会面，更多地了解他或她的家庭情况、退休目标和预期的主要财务义务。接下来是对客户财务数据的全面审查。这包括分析纳税义务、现金流、净资产、风险管理、当前投资和保险需求。基于此分析，顾问将为客户创建一份报告，概述建议的行动和预测。如果客户愿意，他或她可以与公司合作实施这些建议。

在为客户处理投资时，该公司首先创建一个个性化的资产配置．每个客户的配置都不一样，取决于他或她的投资目标、时间范围、风险承受能力和客户设定的任何其他标准。投资组合至少每季度审查一次，以确保它们不会偏离目标资产配置太远。

Heritage Wealth Advisors在客户账户中使用共同基金、交易所交易基金(etf)、独立管理账户、个人股票和私人投资。该公司在选择投资对象时使用多种类型的分析。这可能包括直接与基金经理交谈，并在实际投资之前运行假设的投资组合场景，以分析风险和回报数据。

传承财富顾问费用

的费用按资产管理规模的百分比计算。因为它是托管费传统基金及其顾问都没有从销售特定的投资或保险产品中赚取任何佣金。您可以使用以下费用表来估算您的费用:

也可以按小时或固定时间接受财务规划服务。在这种情况下，公司将与你一起确定你的费用。每小时收费和固定费用可以协商，但这取决于您所接受服务的类型和范围。

要注意什么

Heritage Wealth Advisors向sec提交的文件中没有任何法律或监管披露形式之．

在Heritage Wealth Advisors开设账户

为了开设账户或了解更多有关可用服务的信息，您需要直接与该公司联系。如果你更喜欢与顾问面对面交谈，你可以访问该公司在弗吉尼亚州的两个办公室中的任何一个。您也可以拨打(804)643-4080与该公司联系。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

寻找财务顾问的建议

• 找到合适的财务顾问这并不难。伟德ios appSmartAsset的免费工具在5分钟内为您与您所在地区的财务顾问配对。如果你已经准备好与当地顾问配对，现在开始．
• 确定哪个财务顾问最适合你取决于你需要的服务种类。例如，如果你刚刚开始你的职业生涯，主要是想建立你自己的事业，你可能不想要一个专注于人寿保险的顾问退休储蓄．你可以通过观察顾问来判断他或她的专业知识认证．每个认证都有教育和经验要求，个人必须满足才能获得资格。