高地资本管理评论

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高地资本管理公司是一家大型咨询公司，总部位于田纳西州的孟菲斯，在阿拉巴马州的莫比尔和佛罗里达州的奥兰多设有分支机构。它的小团队财务顾问提供投资管理，专注于股票和固定收益投资组合，只在自由裁量的基础上。该公司不提供个人财务规划。

高地资本为700多名个人客户管理资产，包括高净值和非高净值客户。该公司还为慈善组织、政府实体、401(k)计划、养老金和利润分享计划、健康和福利计划以及企业提供服务。账户最低额度从100万美元到1,000万美元不等，具体取决于投资项目。

高地资本管理背景

CEO Steve Wishnia于1987年创立了这家公司。他曾任职于高地投资公司(Highland Investment Corp.)。Wishnia和其他四位高管持有少量股份(不到5%)。该公司的顾问团队包括一名特许金融分析师(CFA)。

高地资本管理客户类型和最小帐户大小

高地资本与高净值和非高净值的个人投资者合作。它还为慈善组织、政府实体、401(k)计划、养老金和利润分享计划、福利计划和企业提供服务。

高地资本的账户最低额度因投资项目而异。传统的固定收益和股票账户没有最低余额限制，但最低年费为3750美元。

对于机构客户，高地资本通常要求进行特定投资。以下是分析:

• 机构股票:1000000美元
• 机构平衡:1000000美元
• 多市值机构股本:1000000美元
• 机构短期固定收益:最低年费为10,000美元
• SMID-Cap核心Alpha:10000000美元

高地资本管理公司提供的服务

如前所述，高地资本只提供全权委托的投资管理服务。

除了传统的股票和固定收益账户外，该公司还管理多个打包费用项目的投资组合，客户可以独立参加这些项目:富国银行私人顾问网络、摩根士丹利和雷蒙德詹姆斯大使。

高地资本管理投资理念

对于其股票投资组合，高地资本(Highland Capital)寻求确定它认为将“产生高于市场回报、低于市场风险”的股票。为了做到这一点，它集中投资于标准普尔500指数中财务状况强劲的大盘股公司，在股价具有价值时买入股票，然后在历史市盈率估值的较低区间卖出。在筛选过程中，该公司使用专有的定量模型和广泛的研究。

它确定的50种股票证券构成了客户的核心投资组合。由于历史平均年成交率低于35%，该公司将持有头寸，直到出现更好的选择，股票价格过高，股票权重过高，或者公司或行业基本面开始恶化。

对于固定收益投资组合，该公司的目标是“在一个利率周期内，实现高于市场平均水平的回报，同时将波动率保持在或低于市场平均水平。”它的策略是，在周期性利率较高时(通常是在衰退即将到来或正在进行时)，在到期和持续时间方面最大化对债券市场的敞口，而在利率可能上升时(通常是在经济扩张时)，则减少敞口。

高地资本管理费

高地资本(Highland Capital)根据资产管理规模(AUM)收取费用，每季度支付一次。费用可协商，但其提供的策略的费用表一般如下:

要注意什么

高地资本没有法律或监管披露的信息在sec备案的ADV表格上。

如前所述，高地资本不提供财务规划服务。它只管理投资组合，而且只在自由裁量的基础上这么做。所以如果你需要指导，比如说，遗产规划或者税收筹划你可能需要另找一家公司。试着用伟德ios appSmartAsset的免费财务顾问匹配工具与你所在地区的最多三名顾问配对。

在高地资本管理公司开户

要了解更多关于高地资本管理公司的信息或建立关系，只需拨打91-761-9500(每个办公室的电话号码都是一样的)。或者，如果你住在孟菲斯、莫比尔或奥兰多的办公室附近，你可以亲自去(你可能需要提前打电话预约)。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

选择财务顾问的建议

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