世纪后期顾问小组评审

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世纪后期顾问集团(HPAG),也被称为世纪后期计划合作伙伴,是一个大型的金融顾问公司,位于伊利诺斯州,芝加哥郊外。通过网络的附属顾问,该公司管理一个庞大的客户资产并提供财务规划和咨询。HPAG为退休计划赞助商和参与者还提供了服务。

这家公司在芝加哥地区是众所周知的。最近被任命为英国《金融时报》2020年300强名单注册投资顾问(ria)在美国

世纪后期顾问集团背景

世纪后期顾问集团自2012年以来一直在商业。公司成立17世纪规划合作伙伴,但它在2014年更名为科教顾问集团。2016年,该公司购买了克雷格·易卜拉欣和马丁·坎贝尔,他仍然拥有公司的合作伙伴。

除了总部,HPGA在伊利诺斯州的其他六个城市设有办事处,包括芝加哥。该公司是合作伙伴LPL Financial、经纪自营商和其顾问代表通常与LPL注册。

世纪后期顾问集团客户类型和最低账户大小

科教与各种各样的客户。不到一个高净值个人占据了绝大多数的公司的客户基础,而高净值个人也占相当一部分。机构客户包括养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织和企业。

17世纪的5000美元账户最低相对较低的基础服务。请注意,某些程序,通过LPL的提出,有不同的要求。这个基础最小可能放弃或协商的自由裁量权。

世纪后期顾问有多种金融认证,包括注册理财规划师(CFP)和特许退休计划专家(c反应蛋白)名称。

顾问提供的服务的制高点

世纪后期顾问集团为客户提供一系列服务,包括财务规划、咨询和资产管理。资产管理服务提供一个可自由支配或无法控制的基础。公司偶尔会与第三方合作基金经理。

财务规划和咨询服务可能包括以下,可能短期或长期在大自然中:

• 现金管理
• 风险管理
• 保险规划
• 教育基金计划
• 目标设定
• 退休计划
• 房地产规划和慈善礼物
• 资金需求计划

该公司还提供访问权包装费用账户通过LPL。

世纪后期顾问集团投资理念

世纪后期顾问集团,像许多其他咨询公司提供个性化的客户服务,将调整其投资管理服务根据客户的财务状况和目标。顾问与客户合作,以确定他们的财务状况,如他们承受风险、时间范围、所需的投资策略和任何合理的投资限制。

顾问使用这些信息为所有客户制定个性化的投资组合。共同基金、交易所交易基金(etf)(etf)、个人债务证券,股票和房地产投资信托基金(房地产投资信托基金在HPGA)是最常见的投资。顾问倾向于使用基本面分析和长期的客户投资组合交易策略来推动增长。

费用顾问集团下的制高点

世纪后期顾问集团向客户收费的方式,包括通过固定利率,每小时率和利率根据客户的管理资产的比例(资产管理)。费用资产管理服务,包括包装项目账户,作为年度百分比收取每个客户的资产,与利率从0.15%到2.20%不等。你收到率是可转让根据所提供服务的范围和范围。

通常每小时固定或财务规划费用。每小时的费用可能高达500美元每小时。通常固定费用从500美元到20000美元不等。财务规划也可以通过支付聘请费在一个正在进行的基础上,但通常每季度500美元。资产管理的情况,具体的费用是基于协议的范围决定的。

要注意什么

有两个监管披露的信息上世纪后期顾问集团的交会形式之。披露的信息都是在咨询公司的子公司的行为。

与此同时,顾问集团是17世纪付费的公司,因为它的许多顾问注册经纪自营商和保险公司的代表。这将创建一个潜在的利益冲突,减轻公司的地位受托人顾问。这个法律要求公司在客户的最佳利益行事。

开户与科教顾问集团

如果你想与科教顾问集团工作,简单地调用该公司在719 - 9222(630)发现,你可以找到一个顾问。

所有信息是本文写作的准确。

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