Hirtle, Callaghan & Co.，也被称为Hirtle Callaghan，是一家财务顾问公司基于西康肖霍肯，宾夕法尼亚州该公司有一个名为首席投资长(Chief Investment Officer)的专属项目，包括在投资管理的各个方面帮助客户。该公司与各种各样的客户合作，其中大多数是个人。
Hirtle Callaghan是一家只收取费用的公司，这意味着它只从客户支付的顾问费中获得报酬。这与以收费为基础的公司不同，后者可能还会收取销售佣金。
Hirtle Callaghan背景
Hirtle Callaghan于1988年开始提供投资咨询服务。该公司的主要所有者是控股公司Hirtle Callaghan Holdings, Inc.，该公司的执行董事长乔纳森·希尔特尔(Jonathan Hirtle)拥有该公司。公司的领导团队拥有大量的咨询认证，包括特许金融分析师以及注册理财规划师(CFPs)。
Hirtle Callaghan客户类型和最小帐户大小
Hirtle Callaghan的客户基础包括机构投资者和个人投资者。前者包括投资公司、汇集投资工具、养老金和利润分享计划、慈善组织、保险公司、捐赠基金和企业。不过，就数量而言，该公司主要与高于或低于高净值阈值。
对于新账户，Hirtle Callaghan要求最低投资额为1,000万美元。这一要求可由公司自行决定放弃或协商。
Hirtle Callaghan提供的服务
Hirtle Callaghan专注于为客户提供全面的投资管理服务。每一次客户顾问关系的开始，都是公司协助客户制定符合客户个人需求的投资策略。然后，该公司选择能够正确执行已制定的投资计划的独立经理。顾问持续监控和报告客户投资组合的表现，同时也再平衡在需要的基础上。
该公司利用另一家公司HC Capital Trust帮助客户执行投资计划。HC Capital Trust有许多不同的投资组合，每个投资组合都专注于不同的资产类别。不过，该公司并不提供专门的财务规划服务。
Hirtle Callaghan投资哲学
Hirtle Callaghan的主要目标是根据每个客户的个人财务目标和需求量身定制投资策略。顾问试图扮演“外包首席投资官”的角色，为客户的投资决策提供全方位的帮助。每个定制的投资组合都旨在最大化回报，同时坚持每个客户设定的个人风险承受能力、时间范围、流动性需求和其他偏好。
本公司的整体投资理念是由基本面分析以及具体的投资估值。投资顾问非常重视有效的资产配置规划和全球多元化。这家公司和HC资本信托的投资组合包含了不同类型的投资。
Hirtle Callaghan手下的费用
Hirtle卡拉汉向客户收取费用根据其管理的总资产(AUM)的特定百分比。所有帐户每年可收取最高0.95%的费用。Hirtle Callaghan通常按月计算并收取费用。
每个客户的收费计划是在他们与Hirtle Callaghan的关系开始时确定的。本公司保留根据公司持有的总资产和所要求的投资服务范围等变量调整费用的权利。
要注意什么
希尔特·卡拉汉提交给sec的文件中没有披露任何信息形式之．
Hirtle Callaghan的一系列咨询服务完全围绕投资计划和管理，正如该公司的首席投资官计划所表明的那样。由于这一重点，该公司没有任何专门的财务规划服务。如果你正在寻找一个提供财务规划的顾问，SmartAsset’s伟德ios app免费顾问匹配工具可以在你的领域为你配对合适的选择。
在Hirtle Callaghan开一个账户
Hirtle Callaghan的网站上有一个联系表格，如果潜在客户想要聘请该公司提供服务，可以填写这个表格。如果您想直接通过电话工作，也可以随时致电公司总部(800)242-9596。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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