高级财务顾问在檀香山,嗨

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Cadinha & co .)导致了我们列出的前财务顾问公司在火奴鲁鲁。绝大多数的客户是non-high-net-worth个人。其他客户包括高净值个人和少量的养老金,利润分享计划,慈善组织和企业。公司实施范围广泛的不同的最低年费的各种咨询服务和程序,和客户通常需要至少100万美元的可投资资产。

作为一个托管费公司、顾问在Cadinha不接受第三方佣金。他们直接从客户只收到咨询费。这让他们从一个潜在的利益冲突。

Cadinha & Co .)的背景

Cadinha & co .)和美国证券交易委员会注册成立,1979年,让它老在我们火奴鲁鲁名单上的公司之一。该公司也有一个办事处在城市公园,犹他州。公司属于Cadinha收购公司和Cadinha伙伴。哈伦j . Cadinha家庭有限合伙是Cadinhan收购公司的所有者哈伦j . Cadinha是公司的创始人,董事长和战略家。

Cadinha适用于个人和机构投资者提供投资管理服务,管理分配投资组合(MAP)和全球投资组合策略(GPS)。它还提供了财务规划和咨询包装费用项目。

Cadinha & Co .)投资策略

Cadinha & co .)提供投资管理服务和工艺其投资策略的基础上,每个客户的个人需求。顾问公司与所有新客户第一deteremine投资概要文件。这包括编译信息对他们的财务状况、投资目标、风险容忍度和任何其他相关信息。

顾问在Cadinha使用填充客户投资组合的投资范围。这些包括股票、权证、商业票据、存单(cd),政府证券、货币、大宗商品,房地产投资信托(reit)交易所交易基金(etf)和共同基金。评估潜在的投资、顾问使用自顶向下的方法,基本和技术分析。

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Bankoh顾问是夏威夷银行的资产管理部门。与这个收费公司开户,您将需要至少100000美元。公司主要服务于non-high-net-worth个人。Bankoh只顾问费用占总管理资产(资产)。

顾问的公司可以授权保险代理人或经纪自营商,这意味着你可以提供保险产品或证券的顾问可以获得佣金。然而,该公司的信托责任合法结合它在你最好的经济利益。

Bankoh顾问背景

Bankoh顾问成立于1991年。夏威夷拥有Bankoh银行顾问,这意味着该公司是金融机构的子公司。克里斯托弗·奥托是该公司的主要官员和总统,在个人理财有两个几十年的经验。

这个公司的服务涵盖了广泛的金融需求。其服务包括退休计划、遗产和财富转移计划,创造信任,税收最小化,保险评估和规划、个人储蓄,高等教育储蓄,慈善捐赠和企业接班计划。

Bankoh Advisors投资策略

Bankoh顾问认为很多因素决定你的投资计划,包括你目前的经济状况、税收状况,风险承受能力和时间范围。该公司并不actaully提供投资组合管理,因此,尽管您可以收到的建议如何管理自己的投资组合,公司不做它本身。

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赖斯合作关系是托管费公司顾问人员的一个小团队。该公司说,它已根深蒂固的岛屿:公司的主体之一,邦妮大米,是夏威夷的一部分牧场家庭回到四代。

没有最少需要开户的公司,尽管该公司可以选择不使用客户端如果它认为他们的可投资资产过低。大多数的顾客高净值投资者,尽管它也适用于non-high-net-worth客户。

水稻合作背景

邦妮大米和俄莱斯特Saikevych联合水稻合作的主要成员,成立于2005年。这是一个员工持股公司,这意味着那些在这里工作持有公司的股份。公司的按兵不动顾问平均大约30年的经验在金融行业。

水稻合作的主要焦点是为个人服务。其服务提供给个人投资者包括税务缓解,遗产规划,退休计划和慈善计划。

该公司还作为一个家庭办公室,与服务包括财产和文档管理,高等教育成本,信托公司和财富转移和日常核算管理。

此外,该公司为小型和大型企业主提供服务,包括战略的建议关于股票销售,流动性需求,任何合并/收购或业务出售。

水稻合作投资策略

国内企业在市场强劲现金流增长的核心水稻合作的长期投资策略。你的顾问将寻找投资机会,留在你的投资组合至少一年,该公司相信低投资周转率。

该公司并不是盲目的全球市场趋势,。基于这些趋势,公司将投资于交易所交易基金(etf)是廉价和可移动,除了投资股票。该公司利用etf在必要时更容易重新平衡自己的投资组合。再平衡将使你的投资组合的资产配置检查和符合你的风险容忍度水平。

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摄政资本管理是名单上的下一个公司。这个全新的公司没有一个庞大的客户基础,但主要与高净值个人和non-high-net-worth个人工作。它还可以使用少量的养老金,利润分享计划和慈善组织。

摄政是一个托管费公司,所以顾问不会赚取佣金客户销售金融产品。因此,不存在潜在的利益冲突。新客户一般会需要至少100万美元的可投资资产。

摄政资本管理背景

摄政资本管理很容易名单上的最年轻的公司,它成立于2021年。在2021年它还成为SEC-registered投资顾问。该公司非常新,它还没有一个操作网站。摄政收购LLC旗下控股公司尼尔·罗斯是公司的所有者。

摄政为客户提供投资管理服务,模型的投资组合和投资咨询服务。资产管理公司在自由的基础上。

摄政资本管理公司投资策略

摄政资本管理公司的投资策略通常是根据客户的需要。顾问将与客户确定他们的经济状况和投资目标,以工艺为每个客户一个有效的投资策略。在了解客户的情况,顾问可能在模型投资组合或个别证券投资。

摄政有6个不同的模型的投资组合。它也可以提供ETF-centric版本的这些模型的投资组合。

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Wealthjar投资咨询是一家小公司,它的股票一个与第三个公司办公室在这个列表中,大米的伙伴关系。Wealthjar的客户只包括non-high-net-worth个人。它有一个非常小的最低账户规模要求的5000美元。

Wealthjar托管费公司。其顾问不注册为保险代理人或经纪自营商代表,因此不接受佣金从第三方销售。因此,它只接收来自客户和咨询费用不受潜在的利益冲突。

Wealthjar投资咨询背景

Wealthjar投资咨询是大米的分公司合作,另一家公司在我们的列表。他们共享办公空间和支持人员,一些顾问大米Wealthjar甚至可能顾问的伙伴关系。Wealthjar成立于2017年。它是由邦尼f .大米,认证的信任和财务顾问(CTFA)和特许金融顾问随着俄莱斯特诉Saikevych (ChFC)。大米是私人客户服务主管和Saikevych首席投资官(CIO)。

Wealthjar为客户提供基本的项目组合管理和财务规划服务。它有一个非常小的数量的管理资产,所有这些都在一个管理可自由支配的基础。

Wealthjar投资咨询服务

Wealthjar投资咨询机构智能组合使用,自动、在线投资管理平台,以帮助客户资产增长。虽然该工具可以改变根据客户的具体需求和目标,你不会处理个人顾问。

该公司还提供财务规划,需要开发一种投资策略。在这种情况下,该公司裁缝更具体投资建议基于客户的财务目标。

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Shiraishi金融集团顾问没有一组账户最低。公司主要服务于non-high-net-worth个人。其客户还包括企业,慈善组织和信任或房地产候选人。

Shiraishi金融集团顾问是公司付费。作为你的client-advisor关系的一部分,你可能会提供保险或证券,顾问可以赚取佣金。应该这样,记住,该公司是受托人,这意味着它必须始终在你最好的经济利益。

Shiraishi金融集团顾问背景

Shiraishi金融集团顾问只有在业务自2013年以来。但赫伯特受伤,公司唯一的所有者和创始人,在个人理财工作了30多年。

该公司提供的服务,如退休计划、收入计划,税收筹划、资产保护和风险管理、投资规划、遗产规划和教育基金计划。

Shiraishi金融集团顾问投资策略

尽管Shiraishi金融集团顾问说,这是主要关注客户的长期目标,该公司也认为使用积极投资管理实现额外的增长在短期内。

受伤是唯一一家在这个列表,使用“战术出于”策略。这个相对罕见的战略要求你的顾问一直在努力遵循快速移动你的资产市场运动在不同资产类别。该公司主要使用股票、债券、现金和投资公司证券。

应用这些原则的水平取决于你的个人财务状况和目标。这些策略也与你的风险承受力,时间范围,流动性需求和其他个人的先决条件。

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安德鲁斯咨询同事专业认证率高,与少数注册理财规划师(cfp)在其顾问。这只收费公司与个人、高净值个人养老金计划和利润分享计划。

的最小初始投资在这个公司是250000美元。然而,在某些情况下,公司可以接受客户不到。顾问不赚佣金从金融产品卖给客户。

安德鲁斯咨询协会背景

安德鲁斯咨询协会成立于2006年,由莱斯安德鲁斯,当前公司的大股东。安德鲁斯有40多年的经验在金融服务行业。克里斯蒂娜和特拉维斯t Cotten Tsukayama还拥有该公司的少数股份。

服务公司提供包括自由裁量和无法控制的投资管理服务,财务规划服务和退休计划投资管理服务。

安德鲁斯咨询Associates投资哲学

安德鲁斯咨询同事创建客户投资组合着眼于平衡的资产配置,确保特定资产类别的优势覆盖别人的弱点。公司寻求降低风险和提高性能通过定期回顾资产配置是否平衡是必要的。

安德鲁斯咨询重视风险管理作为其投资战略的一个核心元素。它通常建议投资高流动性大市值。公司的投资策略奖品风险管理,寻求摆脱任何可以避免风险的投资组合。建议主要是高流动性证券大市值。

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随着金融顾问托管费公司自1986年以来一直做生意。绝大多数公司的客户都是个体,但该公司还与一个慈善组织。

随着钻有一个帐户最低为500000美元。公司一个小团队的顾问,他们都注册理财规划师(cfp)。

随着金融顾问的背景

格雷格Miyashiro随着金融顾问在1986年成立。他是一个公司的部分所有者,以及他的儿子,瑞安Miyashiro;他们也只公司的顾问。格雷格Miyashiro拥有超过40年的经验在金融服务行业40多年,和瑞安Miyashiro约有二十年。

公司主要提供投资咨询服务,包括资产配置、投资分析、持续监控、季度业绩报告和调整服务。此外,公司提供财务规划服务,涉及预算、信贷、收入减税策略,保险,退休规划、教育规划、遗产规划和投资。

随着金融顾问的投资哲学

在大多数情况下,该公司将客户资产投资于企业和市政债券、股票、共同基金、人寿保险和年金的变量,存单(cd)和房地产投资信托基金(reit)。

随着不关注市场时机或短期交易,而是一个长期的,“买入并持有”的方法来投资。为客户投资组合作为起点,该公司使用的集合资产配置模型,平衡风险和促进多样化。每个客户端可以选择一个最适合的模型与他或她的风险容忍度和时间范围,和客户是免费的在任何时候将其资产配置。公司还定期回顾它的模型以确定他们是否应该重新平衡。

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罗伯特Priske自1987年以来一直提供投资和财务规划建议。托管费公司帐户最低为500000美元,但该公司保留权利取消这最小的自由裁量权。

公司的客户通常是业务和医疗专业人员,以及公司与个人高净值个人和退休金计划。

罗伯特Priske背景

罗伯特Priske在1987年创建了这家公司,他仍然是该公司的唯一所有者。克里斯•楚公司的其他顾问,帮助管理投资组合数据,准备性能报告和直接经纪帐户服务团队。

该公司为其客户提供投资管理服务,同时也提供了关于储蓄和理财规划建议预算税收伟德亚洲官网vc、遗产规划、投资及其他事情,而具体到个人客户。

罗伯特Priske投资理念

罗伯特•Priske依赖基本的组合技术和周期性分析和投资分析图表。公司认为每个客户的目标、时间表和风险承受能力,然后相应地调整投资策略,确定正确的平衡的长期采购,短期采购、交易和保证金交易。

公司通常投资于股票的组合,交易所交易基金(etf),场外交易的证券,债券、权证、外交问题,定期存单(cd)、市政债券、政府证券共同基金。股票和基金公司通常会重量比其他人更严重。