地平线财富管理
地平线财富管理是一家注册投资顾问公司，提供一系列服务，包括整体财务规划和投资组合管理。总部位于伊利诺斯州拉格朗日，仅提供一揽子收费的资产管理服务。的财务顾问该公司目前管理的资产超过300万美元。
地平线财富管理背景
Horizon Wealth Management于2005年由现任负责人瑞安•威廉姆森(Ryan Williamson)、理查德•尚利(Richard Shanley)和保罗•福塞克(Paul Fousek)共同创立。如今，它聘用了注册理财规划师(CFP)、认可投资受托人(AIF)和注册销售助理。
2010年被西郊商会认定为行业商业领袖。《芝加哥杂志》还将其评为2010年、2011年和2012年得分最高的财富管理公司。
地平线财富管理公司接受哪些类型的客户？
地平线财富管理公司主要与个人合作。其中只有37个有一个高净值不过，该公司也将服务范围扩大到企业、慈善组织、信托、遗产和退休计划。
地平线财富管理最小账户规模
要想获得Horizon Wealth management的资产管理服务，你的账户余额至少需要25万美元。
地平线财富管理提供的服务
地平线财富管理公司提供各种财务管理服务，包括财务规划、资产管理和为客户量身定制建议。
该公司与个人和家庭合作，制定总体财务计划，可能涉及以下主题：
- 退休计划
- 投资计划
- 遗产规划
- 税收筹划
- 教育投资
- 债务分析
在提供这些服务之前，该公司对客户进行分析，以评估他们的个人财务目标和目标。
此外，该公司还根据wrap费用计划提供资产管理服务。在这种情况下，公司可以创建证券投资组合，如共同基金和交易所交易基金（ETF）。在投资组合构建之后，地平线财富管理至少每季度对投资进行一次审查，并根据客户的目标在必要时重新平衡投资。您有机会对投资组合投资的证券类型进行合理限制。
地平线财富管理投资理念
地平线财富管理在做出投资决策时部署了多种策略。例如，它审查市场和证券活动图表，以确定涨跌，以及这些波动的预计时间跨度。其基本面分析的关键点包括对公司的评估，以确定其定价是否过高或过低。它还进行情绪分析，以衡量在当前市场条件下人们总体上的乐观或悲观程度。
它还使用自己的模型来驱动其应用程序资产配置决定使用共同基金和etf。
地平线财富管理费用
对于资产管理服务，Horizon Wealth Management收取的一揽子费用相当于协商后所管理资产的百分比。但是，这个费用不会超过1.50%。一般来说，这些费用是从帐户中扣除的。这些费用按季度收取。该公司将对账户存款和取款进行调整，以确保对账户内的金额收取费用。
Wrap资产管理费不包括您可能产生的其他费用，如共同基金、ETF或其他指数基金经理收取的费用。
该公司根据所提供的服务范围，对财务规划和咨询服务收取固定费用。这些费用可以从每小时150美元增加到2000美元。
注意什么
地平线财富管理的顾问是LPL金融的代表。他们可以从推荐某些证券中获得佣金。这种安排可能会产生利益冲突，如果顾问被激励根据潜在的报酬推荐特定的证券。
地平线财富管理表示:“为了减少这种冲突，我们的代表将遵守我们公司的道德准则，并以客户的最大利益行事。”
此外，该公司的代表还包括持照保险推销员。因此，他们可能会受到激励，推荐他们从中获得佣金的保险产品。
披露的信息
根据Horizon Wealth Management最新发布的Form ad，该公司尚未披露任何与受到纪律处分有关的信息。这是公司必须向SEC提交的文件，以保持在美国证券交易委员会(SEC)和州证券监管机构的地位。
在地平线财富管理公司开户
在地平线财富管理公司(Horizon Wealth Management)开户，最简单的方法就是去他们位于伊利诺伊州拉格朗日(LaGrange)的办公室，讨论该公司的服务。你也可以访问该公司的网站发送信息。另外，你可以拨(708)352-4300和该公司联系。
地平线财富管理公司位于何处？
地平线财富管理公司位于伊利诺伊州拉格朗日市第二层22日历法院，邮编60525。
与顾问一起工作的小贴士
- 寻找合适的财务顾问满足你的需要并不难。智能资产伟德ios app免费工具五分钟内为你和你所在地区的理财顾问配对。如果你已经准备好与当地的顾问配对，帮助你实现财务目标，现在就开始吧．
- 为了帮助您进一步缩小搜索范围，我们在选择财务顾问时要问的五个问题．
