前财务顾问在休斯顿,德克萨斯州

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阿瓦隆投资顾问是前财务顾问,这个收费公司迄今为止最管理资产(资产管理)。该公司雇佣了两个注册理财规划师(cfp) 7特许金融分析师(cfa)和一个注册会计师(CPA)。

该公司需要投资500万美元,主要是迎合高净值个人。然而,阿瓦隆的客户还包括没有高净值个人、养老金、利润分享计划,保险公司、慈善组织和企业。

因为大部分的阿瓦隆的顾问也代表一个经纪商/交易商和某些交易可以赚取佣金,阿瓦隆被认为是收费公司。尽管这个创造了潜在的利益冲突,阿瓦隆有信托责任采取行动在其客户的最佳利益。

阿瓦隆投资咨询背景

阿瓦隆投资咨询成立于2001年,属于个体和外部实体,包括指针集团投资服务位于盐湖城的犹他州。没有一个人或外部投资者拥有超过25%的阿瓦隆投资咨询。虽然位于德克萨斯州的阿瓦隆服务全球客户。

休斯顿的办公室外,阿瓦隆二次分支在圣安东尼奥,于2014年开业。该公司提供各种各样的服务,包括财务规划、资产组合管理、选择其他顾问包括私募基金,和教育研讨会。

阿瓦隆投资咨询投资策略

阿瓦隆投资咨询的一个独特的特性是其投资战略委员会,包括国内和国际股本和固定收益投资组合经理。这组监控和分析了全球金融市场的趋势和机会可能相关的客户投资组合。该委员会制定资产配置指南,然后根据每个客户的独特的情况。

该公司雇佣了一个基本,长期投资的方法。投资组合可能包括国内外股票、固定收益和选择另类投资。

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成立于1971年,Linscomb &威廉姆斯是最古老的公司在这个名单上。的托管费咨询服务在退休专家,房地产税收筹划。它拥有最大的注册理财规划师(cfp)在这个名单上,与19 cfp的员工。该公司也有三个特许金融分析师(cfa),八个注册会计师(注册会计师)认可的投资信托(AIF)和一个房地产策划师认证(AEP)。

Linscomb和威廉姆斯的客户,你需要至少100万美元的可投资资产。尽管较高账户最低,公司服务于大多数没有高净值个人客户。客户还包括高净值投资者、养老金、利润分享计划和企业。

Linscomb和威廉姆斯背景

Linscomb和威廉姆斯,公司主要由律师和会计师,五年前成立。通过一系列的并购,金融咨询公司成为节奏银行的全资子公司,n.a Linscomb &威廉姆斯是在节奏主要发行银行的财富管理部门。虽然公司可以参考客户的节奏,从节奏如果没有收到付款。

2019年,Linscomb和威廉姆斯获得财富和养老服务集团,一家投资咨询公司位于亚特兰大,格鲁吉亚。今天,Linscomb和威廉姆斯提供财务规划,养老金咨询服务和投资组合管理descretionary基础上,意义顾问不需要个人投资组合决策时咨询客户。

威廉姆斯Linscomb &投资策略

来确定它将如何分配在客户投资组合的资产,该公司指出,其顾问开发一个推荐的投资政策,考虑客户的风险承受能力,回报目标,流动性需求和其他特殊情况。该公司主要使用股票,债券和现金等价物。

“对于大多数客户来说,我们的项目组合管理过程的最终结果是建议和实施投资政策,强调长期购买而不是短线交易,”该公司在其状态形式之小册子。

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农业部RIA,第三最高公司在休斯顿,金融服务精品的一部分被称为美国Capital Advisors LLC。该公司要求客户至少50000美元的可投资资产,要求最低的国家之一的公司在这个名单上。农业部RIA通常适用于个人投资者,有或没有高净值。该公司还计算养老金、利润分享计划,慈善机构和企业在其客户。

这收费公司拥有一个庞大的专职顾问团队。这些顾问,有五个注册理财规划师(cfp),两个注册投资管理分析师(cima),一个特许金融分析师(CFA)和一个渣打银行的投资组合经理(CPM)。

与顾问也许可的保险代理人和经纪人/经销商代表,农业部RIA被认为是一个付费的咨询公司,因为它的某些交易顾问可以赚取佣金。重要的是要注意,农业部RIA是受托人,必须在其客户的最佳利益尽管有这些潜在的利益冲突。

农业部RIA背景

成立于2010年,农业部RIA的全资子公司美国Capital Advisors LLC综合金融服务精品,还拥有农业部证券,LLC农业部资产管理和农业部管理、LLC。一些顾问的农业部RIA也在农业部注册证券有限责任公司,注册经纪自营商。

农业部RIA提供财务规划,项目组合管理和包装费用项目,客户收取一个费用一套服务。该公司管理的资产在两个可自由支配和无法控制的基础。

农业部RIA投资策略

一般来说,农业部RIA的投资策略是基于客户需求,目标和目标。在发展中投资建议,该公司使用基本,技术,定量方法的分析,以及统计工具和估值方法。

客户可能会同意一个广泛的投资建议,包括提高风险的策略。然而,你的个人投资目标和风险tollerance指导农业部RIA的顾问和最终的投资选择。

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保罗•康斯托克的合作伙伴托管费公司在休斯顿,是第四最高金融咨询公司。该公司提供高净值个人和家庭,以及慈善机构。而不是需要美元最低,该公司要求所有客户坚持最低年费25000美元。

虽然这个公司的咨询人员是在小方面,它确实有几个咨询认证它的名称。其中包括两个注册理财规划师(cfp)和两个特许金融分析师(cfa)。托管费公司,保罗康斯托克合作伙伴只指控其客户资产的费用和/或固定费用,没有佣金。

保罗康斯托克合作伙伴的背景

保罗康斯托克伙伴成立于1983年,由保罗·康斯托克,他仍然是该公司的少数所有者和董事。本金所有权下的今天,该公司首席执行官艾莉森·斯托克莫斯。

保罗康斯托克合作伙伴提供所谓的首席投资官(CIO)结构化投资咨询服务,该公司解释与明确的目标,强调一个强大的工作关系现金流需求和风险水平。该公司说,它努力优先考虑客户的信托责任,以及成本的敏感性。

保罗康斯托克合作伙伴投资策略

保罗康斯托克合作伙伴使用的长期投资策略,建议多元化投资组合的股票和债券。根据客户的需求和偏好,公司也可以推荐另类投资。保罗康斯托克伙伴声称,一个多样化的投资组合的股票将提供适当的暴露于整体经济,可以作为长期对冲通货膨胀。

“在多元化投资组合,康斯托克建议购买一系列证券投资经理人不同的风险特征,“公司在其国家形式难以小册子。“康斯托克的作用是分析的质量管理和理解潜在的投资风险特征。”

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Avidian财富解决方案,收费咨询公司5号在名单上。Avidian主要适用于个人投资者,有或没有高的净值,以及养老金,利润分享计划,慈善机构和企业。你需要至少500000美元的可投资资产成为Avidian客户机。

公司的顾问团队包括12个注册理财规划师(cfp),三个特许金融分析师(cfa),两个注册会计师(注册会计师)和其他认证的专业人员。因为某些顾问可以赚取佣金的保险代理人和/或授权代表经纪商/交易商,Avidian被认为是一个收费的公司。尽管潜在的利益冲突,Avidian顾问必须坚持信托责任和客户的最大利益。

Avidian财富解决方案背景

在业务自2003年以来,Avidian原名》Advisors LLC和STA财富管理公司。今天,公司主要由詹姆斯·帕特森“路加福音”,迈克尔·安东尼·史密斯,普雷斯顿雪,詹姆斯·阿特金森和布拉德利柯维。公司提供财务规划、资产组合管理、教育研讨会,并主持广播节目叫做“钱小时。”

Avidian财富投资策略的解决方案

如何确定客户的资产投资在客户端完成财务计划工作表和会见一位顾问讨论他们的投资目标。公司可能依靠图表,基本分析和技术分析在评估投资为其客户,并参与长期和短期采购、以及交易(在30天内卖出有价证券)。

大多数Avidian客户投资于一个或多个公司的管理模式,虽然一些客户可以定制自己的投资组合。公司管理客户资产的绝大多数在自由的基础上,意义顾问有权管理投资组合没有咨询他们的客户。

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加拉帕戈斯群岛的合作伙伴有最小的顾问团队在这个名单上,但功能第二最好client-to-advisor所有10个公司的比率。加拉帕戈斯群岛迎合高净值invidivuals,而且管理自己的资金。

公司的顾问团队包括两个注册会计师(注册会计师)。托管费公司,加拉帕戈斯群岛完全从客户费用赚钱,没有佣金。该公司没有设置最低账户大小为新的或现有的客户,但是它通常需要客户合格购买者至少有500万美元的投资。

加拉帕戈斯群岛的合作伙伴的背景

成立于2007年由史蒂芬缺乏,加拉帕戈斯群岛提供客户财务规划服务,投资组合管理和帮助选择其他顾问,包括私人基金经理。没有,他仍然是该公司的主要负责人,有超过三十年的经验在金融服务行业。

加拉帕戈斯群岛管理客户投资组合在可自由支配和non-descrentionary基础上,作为普通合伙人和经理6集合投资工具。

加拉帕戈斯群岛伙伴投资策略

加拉帕戈斯群岛顾问会推荐各种投资类型和策略,根据个人客户的需求和风险承受能力。在适当的时候,在另类投资公司可能提供建议,包括对冲基金、房地产、运营公司和私人股本。

加拉帕戈斯群岛也可能采用的组合分析方法,包括图表、基本面分析、技术分析和周期性分析。个人投资策略从长期购买了至少一年短销售和保证金交易。

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奇尔顿资本管理,托管费公司我们名单上的下一个。奇尔顿资本的专职顾问团队包括六个特许金融分析师(cfa),三个注册理财规划师(cfp)和一个注册会计师(CPA)。该公司没有最低投资新客户要求。

Chilton资本85%以上的客户都是高净值个人和non-high-net-worth个体,但该公司也与慈善组织,企业,政府机构,养老金和利润分享计划,两家投资公司和一家银行。

奇尔顿资本管理背景

奇尔顿资本管理业务自1996年以来。公司结合多年来许多不同的公司。最近,奇尔顿德克萨斯获得资本管理公司投资咨询业务。克纳普兄弟,LLC控股公司,是奇尔顿的多数股东。剩下的股票员工持股。

几乎所有的奇尔顿围绕投资管理的服务,它提供了作为一个自由支配或无法控制的服务。然而,如果你需要财务规划,公司的私有财富ePath软件可以帮助规划目标基于你当前的资产和负债。

奇尔顿资本管理公司投资策略

每一个新客户所做的第一件事当加入Chilton资本管理与财务顾问来确定什么类型的投资者他或她。这需要做一个详细的分析你的风险容忍度,时间范围,流动性需求和任何明确的投资目标。一旦明显清晰的轮廓,然后与奇尔顿建立了投资策略之一。

为了保持每个策略的相关性,该公司已经任命了一个专门为每一个投资团队。这群金融顾问和市场分析师将策略的性能,使一项为期三年的投影来确定当前设置仍然是可取的。如果不是这样,团队改变了策略。

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马赛克伙伴,8号公司在休斯顿,特性的最佳client-to-advisor比名单上的所有公司。马赛克的合作伙伴有一个小池的客户,其中大多数是高净值个人。该公司还与一些个人投资者没有高净值。新客户不需要维持一定的账户最低。

该公司有两个注册理财规划师(cfp)的员工,以及一个顾问房地产策划师认证(AEP),注册私人财富顾问(CPWA),注册投资管理分析师(CIMA)名称,等等。但是作为一个付费的公司,一些马赛克伙伴顾问也许可的保险代理人谁能获得某些交易佣金。Depsite这个潜在的利益冲突,马赛克伙伴是受托人,必须在其客户的最佳利益。

马赛克合作伙伴的背景

马赛克合作伙伴自2012年以来一直在商业和仍在本金所有权的三个创始人:杰伊·戈德堡,布兰登·亨利和凯莉Kesner。该公司专门从事财务规划和尽职调查服务,家庭办公室服务,投资咨询。

大多数客户选择可自由支配的资产管理,但马赛克合作伙伴提供一小部分与非授权咨询服务的客户基础。

马赛克伙伴投资策略

马赛克伙伴传播其客户资产在股票、债券、共同基金和现金。然而,该公司衡量客户的风险承受能力,时间范围在设计投资组合和投资目标。

顾问可以使用基本的组合,周期性的,图表和技术分析方法在评估投资。顾问也可以使用策略,依靠长期购买,购买短期和/或选择写作。

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变化投资管理是托管费公司使用价值投资,主要迎合高净值投资者。不过,该公司还与个人、养老金、利润分享计划和慈善机构。

咨询账户,公司通常有最低5000美元的年费,它可以免除或降低其自由裁量权。此外,客户开户与变化后与公司伟德ios appSmartAsset金融顾问匹配的工具将减少250000美元的最低资产要求。

公司的顾问团队包括两个注册理财规划师(cfp)和三个认可的投资受托人(aif)。变化的收入来自客户费用,佣金,使它成为托管费。

变化投资管理背景

的变化提供了一个组合成立于1999年,投资组合管理和财务规划服务。邦纳c·巴恩斯,公司的总裁、首席投资官(CIO)和创始人,仍是其主要股东。他在财务管理行业工作了35年。

除了资产管理和财务计划,该公司还提供养老金咨询服务,以及教育研讨会。

变化投资管理投资策略

变化相信价值投资,一个策略介绍了几十年前由本杰明·格雷厄姆和巴菲特(Warren Buffett)的支持。公司寻找企业分析师认为暂时定价打折,随着时间的推移会欣赏并提供稳定股息和现金流。投资组合变化,主要依靠个股,根据客户的需求定制和创建基于内部研究。

公司不优先考虑税收效率其资产管理策略,除非它明确同意客户。虽然变化主要选择长期投资,它指出,战略和投资可能“独特而重大的税务影响,”和它与税务专业人员建议咨询。

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莱诺克斯总财富管理轮最高金融顾问在休斯顿的列表。公司与个人投资者——有或没有高净值以及企业、慈善机构、养老金和利润分享计划。莱诺克斯有六个注册理财规划师(cfp)和一个特许金融分析师(CFA)的员工。

最低投资需求在这个公司从服务到服务。个人财富管理客户将需要至少200万美元的可投资资产加入,而莱诺克斯投资管理客户必须有500000美元。机构客户绑定到一个更高的最低300万美元。

托管费公司,莱诺克斯是完全补偿通过基于资产的管理费用,而不是佣金或其他隐藏费用。

莱诺克斯总财富管理背景

莱诺克斯总财富管理成立于1979年,是第二古老的第一次在这个名单上。2017年2月,该公司稍微调整它的名字从莱诺克斯财富管理到莱诺克斯总财富管理。目的是为了更好地反映该公司的目标照顾客户的财务状况的全部。公司主要是由约翰•美林目前的总裁兼首席投资官。合伙人布莱恩美林和凯斯·Fenstad少数股股东。

莱诺克斯声称,其过程是手工为其客户和设计来满足他或她的个人需求和优先事项。公司完成了通过所谓的签名服务,定义为其奉献给客户同样的照顾和关注,将一个亲密的朋友。该公司努力激发客户“罕见的信心”。

莱诺克斯总财富管理投资策略

莱诺克斯的投资策略是照亮其投资的五本书军官约翰美林和布莱恩美林所写。莱诺克斯的一个资产配置的基本原则是金融历史既理性又重复的从长远来看。

莱诺克斯的投资管理服务始于一个两部分的过程。首先,公司建立了一个预先确定的股票和固定收益组合。一旦这一比例设置,该公司评估,选择并将客户资产分配给每一个类。莱诺克斯组合主要使用国内股票,国际股票、实物资产、债券和现金。每个客户都有一个投资政策声明中指定风险规避和对他们的投资组合的回报率。