IAG Wealth Partners拥有为数不多的顾问，为数千名客户提供服务，主要在威斯康星州的沃基肖开展业务。该公司在威斯康星州的简斯维尔也有一个次要地点。这家金融咨询公司提供一系列咨询服务，目前管理的客户资产(AUM)约为10亿美元。该公司已经在沃基肖地区经营了近40年。
作为一个收费除了客户支付的费用外，IAG的某些顾问人员还可以在销售证券或保险产品时获得佣金。另一方面，只收取费用的公司只从客户那里获得补偿。
IAG财富合伙人背景
IAG成立于1985年，由创始人兼总裁Lori A. Watt创立，是一家独立的、提供全方位服务的投资集团。该公司的专长包括投资管理和财务规划，但IAG也可能利用由第三方资金管理公司赞助的项目。
该公司的团队由四人组成注册理财规划师(CFPs)、3名注册退休计划顾问(CRPC)、1名注册离婚财务分析师(CDFA)、1名注册离职计划顾问(CEPA)、1名注册财务顾问(ChFC)、1名注册人寿保险商(CLU)和1名注册王国顾问(CKA)。
IAG财富合伙人客户类型和最低账户规模
IAG财富合伙人主要为有或没有资产的个人提供服务高净值家庭、公司、企业主、退休计划和慈善组织。然而，这里的个人客户数量远远超过其他任何类型的客户。
该公司对最低账户规模的要求因账户类型而异，但通常在5,000美元至250,000美元之间。
IAG财富合伙人提供的服务
IAG财富合伙人提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务目标规划
- 资产配置规划
- 税收最小化
- 财务规划
- 现金流分析
- 退休计划
- 医疗保险计划
- 税收筹划
- 投资计划
- 保险管理
- 遗产规划
- 遗产规划
- 企业接班计划
- 其他顾问的选择
- 教育研讨会
IAG财富合伙人投资理念
在IAG的网站上，创始人洛里·瓦特(Lori Watt)表示，该公司的使命是“指导你为今天和明天做出明智的财务决策。”该公司还努力根据每位客户的财务目标和生活方式量身定制建议。这包括根据你的风险承受能力、时间范围、长期目标、收入需求和税收情况来制定一个投资计划，让你在财务上达到你想要的目标。
该公司的投资策略利用基本面分析而周期分析，通常是顾问推荐的交易所交易基金合伙企业或其他流动性较差的投资。
IAG财富合伙人的费用
IAG Wealth Partners向客户收取基于资产的费用、小时费用和固定费用。在财务规划方面，该公司有两类单独的收费项目。对于初始财务规划，该公司的收费从1,200美元起，而持续规划则使用保留费用表。使用咨询服务的客户每小时支付75美元至300美元不等的费用。
IAG对投资咨询服务收取高达1.75%的年费，客户可能会从第三方资金管理公司收取费用。该公司有时会使用LPL Financial的程序，该公司也有自己的费用。
IAG财富合伙人奖项和认可
IAG Wealth Partners入选《金融时报》2020年300强财务顾问榜单。它还在SmartAsset的最佳应用程序列表中占伟德ios app有一席之地沃基夏的顶级财务顾问．
要注意什么
IAG Wealth Partners没有披露的信息列在sec备案的ADV表格上。
IAG代表可以推荐证券或保险，从而赚取惯例佣金。如果顾问向客户推荐这类产品，就会产生潜在的利益冲突。然而，该公司的受托人Duty要求其专业人员为每个客户的最大利益服务。
在IAG Wealth Partners开立账户
联系IAG财富合作伙伴的最佳方式是访问其网站并填写联系表格，或致电其两个办公地点之一。沃基肖分行的电话是(262)446-8150，简斯维尔分行的电话是(608)743-0251。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
