Iconiq资本评估

找到一个顾问

Iconiq Capital成立于2011年，管理资产规模已超过396.3亿美元。Iconiq Capital总部位于旧金山，专门从事投资管理，客户包括超级富有的家庭和机构。

Iconiq资本背景

Iconiq Capital自2011年以来一直提供投资咨询服务，包括家庭办公室服务。它还专注于技术成长型股权、风险资本、中间市场收购和房地产机会。该公司的合伙人是迪维什·马肯、迈克尔·安德斯、威尔·格里菲斯和马修·雅各布森。

Iconiq资本客户类型和最小账户规模

根据Iconiq Capital向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，该公司可以服务以下类型的客户:

• 家族理财室
• 个人和高净值个人
• 信托基金,地产和慈善组织
• 股份有限公司、有限责任公司和其他经营类型
• 私人汇集投资工具

Iconiq Capital通常为净资产至少2,500万美元的客户提供服务。但是，它可以根据具体情况放弃这一规则。此外，公司将ICONIQ私募基金保留给合资格投资者只有。这些客户的初始投资必须最少为1万美元。

Iconiq Capital提供的服务

Iconiq Capital通过第三方投资组合经理提供投资咨询服务。此外，该公司还为自己的共同基金家族提供咨询和管理。它们包括:

• ICQ的投资
• ICQ的机会
• ICONIQ访问
• ICQ CPE
• ICQ CVC
• ICONIQ战略合作伙伴
• 构建块
• ICONIQ房地产

但是，Iconiq可以构建一个定制的投资组合这反映了你的个人情况，如风险承受能力、时间范围和投资目标。

Iconiq资本投资理念

Iconiq Capital在做投资建议时采用了几种分析策略。例如，该公司评估其可能投资的股票时，会考察相关公司的财务状况。这一过程可能涉及检查几个方面，如他们的财务记录，以及他们的竞争对手和经济部门的状况。这种方法被称为基本面分析．Iconiq还采用了以下分析方法:

• 图表
• 技术
• 周期性的

此外，Iconiq并不一定要限制其对特定证券的敞口，如果它认为这适合你的情况，它会考虑比传统顾问更广泛的网络。公司可能会采用以下策略:

• 资产配置
• 长期购买(至少持有一年的证券)
• 短期购买(一年内卖出的证券)
• 交易(证券30天内售出)
• 卖空
• 保证金交易
• 选项书写，包括覆盖期权、未覆盖期权或传播策略

Iconiq资本的费用

Iconiq Capital的客户一般按所管理资产的百分比支付管理费(资产管理)．该公司目前将这一费用的上限定为1.5%，但费用是根据客户的具体情况商定的。此外，客户必须支付其投资组合所投资的相关基金的所有费用。

该公司为其私人基金提供的详细费用信息在每个基金的文件中。

在单独协商的基础上，Iconiq向一些客户收取激励或绩效费，使公司有权根据这些客户账户的价值增加获得额外报酬。与此同时，一些客户单独协商的固定收费结构并不基于所管理的资产。

了解更多关于这里的顾问通常要花多少钱．

注意什么

Iconiq Capital没有披露的信息法律或纪律处分形式之．

需要注意的一点是:Iconiq Capital专门从事资产管理。与其他公司不同，它通常不提供围绕预算和偿还债务等主题的独立财务规划服务。因此，如果你正在寻求与投资无关的具体财政援助，Iconiq Capital可能不是适合你的顾问。

在Iconiq资本开一个账户

要联系Iconiq Capital，请拨打(415)967-7763或发送电子邮件至information@iconiqcapital.com。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

寻找财务顾问的建议

• 在你和财务顾问签约之前，确保他们是受托人。这意味着他们在法律上有义务把你的最大利益放在首位。想了解更多关于未来顾问的信息，请查看我们的故事选择财务顾问时要问的问题．
• 使用伟德ios appSmartAsset的财务顾问匹配工具．在回答了一些关于你的目标的问题后，你将与你所在地区的三名顾问取得联系。在做出决定之前，你可以查看他们的资料，比较他们的资历。如果你准备好了,现在开始．