爱达荷州的顶级财务顾问

找到一个顾问

在我们的名单顶部是山太平洋投资顾问。该公司为个人提供服务，没有高净值，庄园，信托，业务，退休计划，慈善和非营利性的服务。然而，大多数公司目前的客户都是高净值。山太平洋的团队有两位注册会计师（CPA），一个注册理财规划师(CFP)和一个特许金融分析师（CFA）。

该公司的工作基础仅限于纯费。该结构可确保顾问完全从其自己的客户收取费用，以便提供服务。他们不会从第三方公司赚取赔偿以销售或推荐产品。

山太平洋投资顾问背景

山地太平洋投资公司于1973年首次向博伊西社区敞开大门。威廉·帕伦博和布鲁斯·里德是主要股东。

该公司主要提供投资管理服务，但也可以为客户提供有限的独立财务规划服务。这些服务可能包括有关退休储蓄、遗产规划、税务管理等方面的建议。

山太平洋投资顾问公司投资策略

Mountain Pacific Investment通常利用个股和个人固定收益证券建立投资组合，以便在市场表现上升时获得强劲回报，并在市场下跌时保护资本。

如果客户没有足够的资产，公司无法用单个证券建立一个多样化的投资组合，公司通常会使用共同基金和交易所交易基金(etf)，这类基金提供股票和固定收益的敞口。

该公司通常避免选择市场时机等主动管理投资策略。相反，它倾向于采取被动的投资方法。

找到一个顾问

Petso Financial Consultants是一家博伊西的公司。大多数客户群由非高净值的人组成。但它还为他们的信任和庄园提供高净值的人。此外，它还适用于退休计划。该公司的员工具有四项认证的金融规划师（CFP）。

该公司可能通过多种渠道赚取费用。它根据客户资产管理规模的一部分或固定的或每小时收取费用。各自担任顾问职务的顾问也可以从第三方公司那里获得销售产品的佣金。然而，这些顾问有信托责任在任何时候都以你的最佳利益行事。

Petso Financial有最低要求文件夹25,000美元用于持续投资管理。然而，公司可以酌情放弃这一要求。

Petso财务顾问背景

Petso财务顾问公司于2001年开业。创始人David S. Petso仍然是该公司的唯一所有者。他在金融服务行业从业超过30年，拥有CFP资格。

该公司提供资产管理和财务规划服务。根据你的需要，它的顾问可能会提供有关收入规划、退休规划、税务管理、遗产保护、大学基金、慈善捐赠和员工福利等方面的建议。此外，该公司还可以推荐擅长税务筹划、抵押贷款和各种保险等领域的合伙人。

Petso财务顾问投资策略

Petso Financial一般采用长期导向的积极的投资方法。该公司通常建立共同资金，交易所交易资金（ETF），个人的投资组合股票和债券．

它采用积极的投资策略筛选证券。例如，该公司选择其认为以较公允价值低得多的成本出售的证券。这个选择是由基础和其他分析方法支持的。在选择股票时，该公司会考察公司的收益、债务和未来增长潜力等细节。Petso Financial利用这些数据建立一个投资组合，该组合也适合你的风险承受能力、时间范围和其他个人因素。

找到一个顾问

下一家上榜的公司是RW投资管理公司(RW Investment Management)。这家收费公司的顾问为拥有或没有高净资产、信托、地产、慈善组织、退休计划和企业的个人提供服务。

这里的一些顾问可能通过向客户销售保险等金融产品赚取佣金。然而，在法律上，公司必须坚持一个信托标准，以在任何时候都为您的最佳利益工作。

RW的顾问团队包括3名注册理财规划师(CFPs)、2名注册理财分析师(CFAs)和1名理财分析师注册会计师．

RW投资管理背景

RW投资管理公司成立于2014年，由瑞安·沃里克(Ryan Warwick)、罗利·瓦切克(Raleigh Vachek)、金伯利·贾克斯(Kimberly Jaques)和梅丽莎·詹金斯(Melissa Jenkins)控股。该公司原名Rathbone Warwick Investment Management，与Perpetual Group合并后成为RW Investment Management。

这家公司提供投资组合管理和独立的财务规划服务。根据你的需求，你的财务计划可能包括不同的主题，比如退休计划，遗产规划、企业传承计划、教育资金、抵押/债务分析、保险分析和慈善捐赠。

RW投资管理投资策略

RW Investment管理创建反映客户风险，时间范围和投资目标的投资组合。这些投资组合通常遵守长期的方法，现代化的产品组合理论是他们的总体骨干。这种流行的投资哲学试图最大限度地提高给定风险水平的回报。

RW为客户提供的投资组合可能包括多种潜在证券。其中包括股票、固定收益证券、etf、另类投资、货币市场基金等等。

找到一个顾问

Pinkerton退休专家（PRS）在第四点制作我们的名单。该公司为非高净值，高净值个人，退休计划，信托和庄园提供服务。对于PRS的综合财富管理计划，该公司要求家庭最低账户规模为500,000美元。其EPORTFOLIO服务的最低限度较低，价格为200,000美元。

PRS是一家不收费的公司，这意味着其所有补偿都来自客户支付费用。

Pinkerton退休专家背景

自1987年以来，Pinkerton退休专家一直在商业。管理伙伴丹林顿和他的妻子Kathryn Pinkerton，作为业主。PRS的顾问拥有极广泛的认证，包括八个经过认证的金融规划师（CFPS），三个注册金融顾问（RFC），两位经过认证的投资组合经理（CPMS），一个特许金融分析师（CFA），一个认证王国顾问（CKA），四个经过认证的房地产和信托专家（CESS），两个认证基金专家（CFSS），一个认可投资受托人(AIF)和一个认可投资受托顾问(AIFA)。

这家公司专门从事资产管理。不过，它可以为其投资组合管理客户提供书面财务计划和咨询。这些可能包括退休储蓄，管理你的财产，满足你的保险需求，管理税收等等。伟德亚洲官网vc

平克顿退休专家投资策略

在评估投资证券时，PRS使用自己的专有评分方法。该公司将该方法描述为一种非情感公式，寻求捕获新兴市场的增长，同时最大限度地减少对下行市场的暴露。

它将这些证券投资于投资组合模型因为它根据客户的个人情况认为对他们是合适的。以下是其中的一个例子:

• 积极的投资组合:投资于在公司评级标准中得分至少在8到12分的无收益共同基金。资产配置通常从100%股权到20%股权，80%固定收益。
• 被动投资组合：投资指数资金，在公司的评分规模上至少达到八到12分。资产分配通常涵盖100％的固定收入至20％股权和80％的固定收入。
• 卡兰组合:投资由Callans设计和评估的共同基金。

找到一个顾问

Buffington Mohr McNeal是一家总部位于博伊西的金融服务公司。该公司的客户包括非高净值个人、高净值个人、信托、房地产、退休计划、企业、政府实体和慈善机构。该公司的大多数客户都不在高净值范围内。你不需要满足最小的账户规模来开始与公司的关系。

该公司仅限于仅限费用。其顾问仅来自客户的赔偿。他们不会从第三方公司获得任何其他赔偿以销售其产品。顾问还在金融服务行业中持有几种显着的认证。该团队具有两名认证的金融规划师（CFP），一位注册会计师（CPA）和一个特许金融分析师（CFA）。

Buffington Mohr McNeal背景

Buffington Mohr McNeal成立于1998年。联合创始人Bruce R. Mohr和Carey McNeal担任主要股东，第三位联合创始人M. Dean Buffington在2014年出售了他的股份。

这个团队的顾问专门从事各种财务规划税务筹划、退休储蓄及物业管理等事宜。

Buffington Mohr McNeal投资策略

Buffington Mohr McNeal的投资决策过程首先对不同的经济部门、行业和特定公司进行全面分析，以找到它认为最适合增长的股票。该公司将标准普尔500指数作为业绩基准，重点关注市值超过10亿美元的公司。

同样，这种做法采取一种积极的方法来确定可投资的固定收益证券。顾问使用定量和定性策略来发现市场部门和单个证券的无效估值。

该公司会考虑你的投资目标以及其他个人因素，如风险承受能力和时间跨度，以使你的投资组合多样化。它通常将客户资产分配到共同基金和交易所交易资金（ETFS）．

找到一个顾问

阿斯彭资本管理公司(Aspen Capital Management)是一家总部位于博伊西的收费公司。它为个人、信托、地产、退休计划和慈善组织提供资产管理服务。在阿斯彭资本(Aspen Capital)开户时，你不需要设定最低账户规模。

至于薪酬安排，该公司只提供收费服务。因此，它只直接向客户收取赔偿。它不从第三方关系中赚取佣金或其他形式的支付。

阿斯彭资本管理背景

阿斯彭资本管理公司成立于2002年。它目前的所有者是创始人兼首席财务顾问迈克·莫斯和他的手下洛里·莫斯。

该公司的服务范围和规模根据您的需求而有所不同。但是你可以期望得到关于投资、退休储蓄、资金教育、财产规划和其他财务目标的指导。

阿斯本资本管理投资策略

Aspen Capital主要在全球多样化的投资组合中投资客户资产，并使用被动股权和房地产投资信托(REITs)以及多部门债券基金。该公司利用历史数据分析了这些特定的资产类别。例如，它根据标准普尔500指数的表现来评估美国大盘股。

然而，最终，客户的资产配置将取决于对客户个人情况的分析，包括客户的风险承受能力、财务状况、税收状况和总体目标等因素。

找到一个顾问

透视财富伙伴总部位于博伊西。该公司没有最低的投资要求，这意味着关于任何人都可以成为客户。该公司的客户群大多是个性化的，在高于和低于高净值阈值的个人身上主导化妆。它还与一些慈善组织保持咨询关系。

这家收费公司的网站上并没有列出任何收费项目认证为其咨询人员，如注册理财规划师(CFP)。

财富合伙人背景

Perspective Wealth Partners由其创始人兼总裁詹姆斯•贝利(James Bailey)所有。贝利最初在2006年自己开了这家公司。

全面的财富管理是透视的首选服务。这涉及退休计划、投资管理、现有资产分析、风险管理等。

展望财富伙伴投资策略

Perspective Wealth Partners为每个客户量身定制他们想要和需要的投资组合。更具体地说，投资组合的设计考虑到了你的风险承受能力，时间范围长期和短期的财务目标，流动性需求等等。基于这些见解，将建立个性化的资产配置，以及如何管理投资的路线图。

当你的投资获得回报时，你的原始资产配置可能会在不同的数量和领域出现错位。为了解决这个问题，公司和你的顾问会重新平衡你的投资组合，以保持你的资产配置的完整性。

找到一个顾问

总部位于爱达荷州的Onyx Financial Advisors是一家收费公司，这意味着它的所有薪酬都来自客户支付的费用，而不是金融产品销售佣金。在Onyx工作的每一位顾问都至少持有一个认证。事实上，每个顾问要么是注册会计师(CPA)，个人理财专家，经认证的金融计划者（CFP）或三个组合。

这里的顾问几乎只和个人打交道。这些客户在拥有和没有高净值的人群中几乎平分。该公司的机构客户包括企业、慈善机构和退休计划。

Onyx财务顾问背景

Onyx财务顾问已经存在近二十年，因为它于2005年建立回来。通过各种其他公司，该公司间接由Kenneth Simpson，瑞典辛普森，特里Roe，Deborah Roe，Aaron Sautch，Candace Sautter和Lyndsay Goody．大多数这些所有者都是onyx的员工。

财务规划和投资管理可以通过“财富管理”或独立基础。财务计划可以涵盖退休规划，教育基金规划，慈善礼品规划等事情。

Onyx财务顾问投资策略

根据其形式的adv，欧洲境内的财务顾问将其投资意识形态基于几个不同的原则基础，这是：

• 市场是有效的，资产配置将决定投资组合的预期回报。
• 分散投资可以降低未补偿风险。
• 较高的预期回报具有较高的预期波动性。
• 投资管理应该基于可靠的学术研究，而不是试图把握市场时机。
• 投资组合应根据尽可能有效地捕获市场的适当元素的资产。

一般来说，公司倾向于invest在心里的。

找到一个顾问

伯克利公司在我们的名单上排名第二。它只适用于个人，以及他们的信托、地产和慈善组织。该公司的大多数客户都是非高净值个人，如果你想成为该公司的客户，你必须遵守该公司规定的最低年费2500美元。

公司的职能依据。反过来，它直接赚取薪酬，仅来自其客户。它没有由第三方公司支付的销售投资，保险或其他金融产品。

这里的顾问团队在金融服务行业拥有几个著名的职位。你会找到两名注册理财规划师(CFPs)和一名注册理财分析师(CFA)。

伯克利分校Inc .)背景

伯克利公司于1996年开始运营。首席顾问Michael Ling和P. Stephen White持有该公司同等的股权，并仍然为客户提供服务。

在收费的基础上，该公司将财务管理扩展到一系列主题，从预算到退休和遗产规划。

伯克利分校Inc .)投资策略

伯克利公司通常依靠战术资产配置策略，使用被动型指数基金、交易所交易基金(etf)和积极管理基金的组合。公司也可以在账户规模合适的情况下增加单个证券。

该公司通过使用几种分析策略来评估这些证券。例如，它将通过研究与股票相关公司的财务健康状况来审查股票。它还追踪了共同基金以及etf来指导其投资决策。

找到一个顾问

尽管规模庞大，赫尔姆斯达集团拥有庞大和多样化的客户基础。上榜的主要是个人，其中大多数人的净资产并不高。退休计划、慈善机构和政府机构构成了它的客户群。该公司的最低账户规模为50万美元，不过它可能也愿意接受账户规模低于50万美元的客户。

这里的顾问团队有几个顾问的名字。事实上，有特许财务顾问(chfc)、注册财务规划师(CFPs)和注册公共会计师(cpa)。

Helmstar是一家费用的公司。反过来，一些顾问可以在委员会的基础上销售保险产品，这是一个潜在的利益冲突。尽管如此，公司必须遵守其信托义务，法律将其与客户的最佳利益合同。

赫尔姆斯达集团背景

赫尔姆斯达集团于2007年开业。其创始人本·伯彻和汤姆·斯蒂尔曼仍在这家公司工作并拥有该公司。

Helmstar为个人客户提供财务规划和投资管理服务。这些服务包括遗产规划、退休计划，税收最小化，慈善礼品规划，定制组合设计等。

亥姆斯塔尔集团投资策略

赫尔姆斯达集团围绕特定的资产配置计划设计所有客户的投资组合。这意味着，在投资和市场选择方面，公司将预先决定你的投资组合的情况。这些选择是基于你的风险承受能力、财务目标、收入需求、时间范围和其他相关因素。

一般来说，Helmstart投资于股票、市政债券、美国政府债券、公司债券、房地产和现金等价物的组合。