IEQ Capital是一家大型金融咨询公司，位于加州福斯特城旧金山的郊区。IEQ管理着数十亿的客户资产，并雇佣了一个庞大的金融专业团队。作为一个only在美国，IEQ Capital只能从客户支付的费用中获得补偿，而不是销售第三方产品的佣金。
IEQ资本背景
IEQ Capital于2019年年中开业。该公司有五位创始人:联合ceo艾伦·扎弗兰、埃里克·哈里森和罗伯特·j·斯金纳二世，以及弗兰克·麦克法兰和杰夫·韦斯特史密斯。IEQ控股有限责任公司是该公司的主要所有者。斯金纳和扎弗兰登上了《福布斯》2020年美国顶级财富顾问名单。
这家公司的领导团队包括三个特许金融分析师（CFA）和一个特许另类投资分析师(CAIA)。
IEQ资本客户类型和最小账户规模
IEQ Capital与各种客户合作，虽然绝大多数是个人高净值．该公司的其他客户包括少数非高净值个人和几个慈善组织。家庭、信托、基金会、捐赠、非营利组织和企业也可以获得这些服务。
IEQ通常只与拥有1000万美元的净值的客户合作。但是，该公司可能接受净值低于该阈值的客户。
IEQ资本提供的服务
IEQ Capital显着为客户提供投资管理和财务规划服务。公司主要用途单独管理的帐户管理客户资产。不过，它也可能利用第三方顾问来帮助这些服务。符合条件的客户还可能有机会投资于私人汇集投资工具。公司的绝大多数资产都是通过酌情基础．
该公司的财务规划服务可以调整为每个客户的个人需求。但是，该公司通常专注于遗产规划，税务计划，投资咨询，综合金融资产报告，以及环境，社会和治理（ESG）投资管理。IEQ的顾问甚至甚至与您的律师，税务专业，保险代理商和其他专业人员合作，以确保您的所有财务都对齐。
IEQ资本投资理念
IEQ Capital根据每个客户的个人目标和需求定制其投资理念。首先，新客户会和他们的顾问一起开发一个投资政策声明（IPS）以及投资管理协议(IMA)。这些资料详细说明了每个客户的偏好和财务状况。它们还规定了公司计划以何种方式管理客户的资产。公司也愿意将非金融因素纳入你的投资计划，比如环境、社会和治理问题．
IEQ的顾问通常会将客户资产投资于股票，交易所交易基金（ETF），相互资金、债券、指数基金，私人资金和另类投资．在研究应投入资金的何处时，顾问通常会分析宏观经济趋势，同时也进行内部和外部研究。顾问倾向于使用基本的那技术的以及周期性的分析方法来指导他们的投资决策。
IEQ资本下的费用
IEQ Capital不使用设定费表。反过来，所有投资管理费用在案例的基础上被拆除。该公司考虑了客户组合的规模，以及客户正在利用的服务范围和战略，以便确定他们将收取多少费用。
IEQ的年度管理费通常占客户的2％管理层的资产（AUM）。通过从客户账户的直接借记开始，每季度收取费用。
要注意什么
IEQ Capital没有任何东西披露的信息根据其法律和监管记录，根据其仲裁员表格ADV.．
用IEQ资本开立账户
如果您有兴趣使用IEQ Capital，您可以访问公司的网站并提交联系表格。您还可以在（650）581-9807上致电公司。
所有信息都准确如写作本文的写作。
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