指数基金顾问检讨

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指数基金顾问公司(IFA)总部位于加州欧文市托管费为个人和机构客户提供一系列财富管理服务的咨询公司。该公司在SmartAsset的名单上占有一席之地伟德ios app欧文的顶级金融顾问公司．它还获得了《金融时报》、《巴伦周刊》(Barron's)、CNBC、WealthManagement.com等机构的许多不同奖项。

指数基金顾问提供了一个非常强大的投资和财务规划内容和工具的选择。其中包括强调市场上发生的事情的一致的文章和视频，以及投资书籍和电影。但也许最独特的工具是IFA为苹果和安卓手机开发的移动应用程序。通过这款应用，客户可以查看自己账户的表现，直接联系财富顾问，阅读投资文章等。

指数基金顾问

指数基金顾问公司由所有者兼总裁Mark T. Hebner创立，自1999年以来一直提供投资咨询服务。该公司是一家注册投资顾问公司(RIA)美国证券交易委员会该公司表示，其专长是提供风险适宜、回报优化、全球多元化和税务管理的投资管理。

在这家公司的顾问中，有4名注册理财规划师(CFPs)和2名认可投资受托人(AIFs)。

指数基金顾问的客户类型和最小账户规模

指数基金顾问公司几乎完全为拥有或不拥有高净值的个人服务。不过，该公司也与一些捐赠基金、退休计划、信托、遗产和慈善组织合作。

该公司通常要求新客户在开户时拥有至少10万美元的可投资资产。不过，该公司可能决定放弃这一要求。

指数基金顾问提供的服务

指数基金顾问公司专注于以下服务:

• 投资管理
  • 风险调整后的投资建议
  • 资产配置计划
  • 季度业绩报告
  • 再平衡
• 财务规划
  • 退休计划
  • 大学规划
  • 慈善礼物规划
  • 遗产规划
  • 信托计划
  • 保险规划
  • 税收筹划
  • 会计服务
• 养老金咨询
  • 信托服务
  • 计划参与者的教育、登记和建议
  • 为计划发起人提供投资建议和管理

指数基金顾问投资理念

顾名思义，指数基金顾问公司倾向于将客户资产投资于一系列指数基金．它之所以选择这一哲学，是因为它相信，那些看起来能打败市场的策略，从长期来看往往不会成功。该公司通过自己设计的指数投资组合在全球资本市场进行投资。这些投资组合中的每一个都利用了不同的风险容忍度，以确保每个客户都能找到一个满足他们需求的投资组合。

具体的投资组合构建基于以下原则现代投资组合理论．因此，该公司将以一种旨在使你的特定风险承受能力的回报最大化的方式来构建你的投资组合。你投资的许多指数基金将包括固定收益证券和房地产投资信托(REITs)。

指数基金顾问费用

IFA对其投资咨询服务收取费用，这些费用按季度计费并提前支付。额外费用包括交易和/或经纪费用和其他托管费用。下面，我们列出了该公司投资咨询服务的收费清单:

为了清晰起见，以下是你将为指数基金顾问公司(Index Fund Advisors)的咨询服务支付的费用估计值:

如果您利用IFA的税务服务，您将遵守一个不同的收费时间表。固定费用从200美元到5000美元。

注意什么

指数基金顾问公司(Index Fund Advisors)向sec提交的文件形式之没有列出任何法律或监管规定披露的信息．

在指数基金顾问公司开立账户

要想成为指数基金顾问公司的客户，最简单的方法就是打电话给该公司位于加州欧文市的总部，电话号码是(949)502-0050，与该公司的顾问会面。该公司还提供了一份在线联系表格，如果你想让顾问联系你，你应该填写这份表格。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

寻找财务顾问的建议

• 有很多财务顾问公司选择，但工作可以为你做。伟德ios appSmartAsset的免费理财顾问配对工具你可以与三个当地的顾问配对，与谁合作由你决定。现在开始．
• 在选择顾问之前，问一些问题是很重要的，以确保最好的服务质量。询问你的顾问是否遵守信托标准是很有用的。这确保了你的导师的工作符合你的最佳利益。你还会问你的导师是否有收费或者收费结构。通过这样做，您可以了解您的顾问是如何获得报酬的，还可以预见任何潜在的利益冲突。