综合顾问网是一个收费商行位于洛斯维第斯庄园,加利福尼亚州。绝大多数在IAN的客户都是非高净值个人,虽然有些高净值投资者也是在用户端的辊。机构客户包括养老和分红计划,慈善组织和企业。
值得注意的是,伊恩不是一个独立的咨询商店,而是顾问网络。此评论描述了该网络,但每个顾问及其公司可能具有不同的规则,费用和计划。有数十个与IAN相关的名称。
综合顾问网络背景
公司成立于2014年,IAN的主要所有者是杰夫·格罗夫斯,谁拥有该公司的43%;琳达Pix的,谁拥有17%;和迈克尔·杨,谁拥有40%。
IAN不提供由该公司的顾问获得财务顾问认证列表。该公司提供在以下商业名称的建议:
阿布恩丹提亚资本公司,所有源投资管理,安德森资本管理公司,阿彻湾首都,B&B的战略合作伙伴,烧伤,布莱克本集团,首都金融合作伙伴,Echelon公司投资管理,伊利稳健的资产组合,金融基础,公司,龙场资本管理,门罗奥克斯资本集团,MDK私人财富管理,米勒太平洋财务顾问,Nspire财富,开放网络财务咨询,推进资产管理公司,选择理财顾问,盾牌投资顾问,Sztrom财富管理,葡萄园资产管理,葡萄园全球顾问,葡萄园财富顾问惠勒财富顾问,约克郡财富管理和齐默尔曼财富顾问组。
综合顾问网络客户端类型和最小帐户规模
在IAN客户包括个人(主要是非高净值),养老和分红计划,慈善组织和企业。
公司的最低账户规模是5万美元。
综合顾问网络提供的服务
IAN提供多种服务,包括投资咨询和财务规划服务。财务规划包括净资产表、现金流量表、退休帐户审查、退休规划、遗产规划、战略税务规划、教育规划和保险审查。
至于资产管理,公司同时提供可自由支配和非任意性管理,尽管绝大多数管理资产(AUM)被酌情基础上进行处理。
综合顾问网络投资理念
IAN的顾问在管理和投资客户资产时采用各种策略。不过,公司顾问为客户做选择的主要方式是战略资产配置.这是通过投资于以被动管理指数基金和交易所交易基金(ETFs)为核心的投资组合来实现的经营风格资金哪里机会看到。
长期采购,短期购买,卖空和保证金交易都使用。
综合顾问网络有限责任公司的费用
有没有一套的收费结构但咨询费一般不超过资产管理规模的2.95%。该公司不收取基于业绩的费用。
虽然公司本身是不是经纪人经销商在美国,一些顾问也注册为经纪自营商,可能通过出售证券赚取佣金。这是一种利益冲突,将在下面详细解释。
什么要注意
IAN有一个披露一项监管行动形式之,尽管它涉及到一个咨询附属机构,而不是公司本身。
正如上面提到的,一些顾问在IAN可以赚取佣金出售证券。这是利益冲突,如顾问可诱因做出他们赚取更高的佣金,而不是什么是最适合他们的客户的选择。当作为顾问作用,但是,所有的参赛者还必须遵守信托责任和行为在客户的最佳利益。
开户集成顾问网
如引言所述,IAN是一个顾问网络,所以一般客户不会直接与公司打交道。不过,如果想了解有关网络的信息,或者想与他们的顾问取得联系,请拨打(855)729 -4222或发邮件至info@integratedadvisorsnetwork.com。
在撰写本文时,所有信息都是准确的。