诚信资产管理有限责任公司是一家小型公司财务顾问位于加州比佛利山庄的律师事务所。一个财务顾问管理公司的客户账户，这些账户都属于有或没有账户的个人高净值．
这家公司为客户提供投资管理和财务规划服务托管费的基础上。换句话说，公司得到的唯一补偿是客户支付的费用。这与收费公司不同，后者也可能从第三方获得基于佣金的补偿。
完整性资产管理背景
Integrity Asset Management于2015年开业。这家公司是由大卫·哈默创立的，他至今还是这家公司的老板。哈默还担任诚信公司的总裁注册理财规划师(CFP)和特许金融分析师(CFA)。在创立Integrity之前，Hamer曾在G&L Realty Corp.担任首席会计官(CAO) 17年，在德勤担任会计师3年。
完整性资产管理客户类型和最小帐户规模
诚信为个人和高净值个人提供各种金融服务。然而，在该公司的客户中，只有少数人的净资产不高。
诚信对任何账户或服务都没有最小规模。
诚信资产管理提供的服务
诚信为客户提供一系列的投资管理和财务规划服务，包括:
- 投资管理
- 战略规划
- 资产配置规划
- 风险容忍度的决心
- 创造个人投资政策
- 一般资产选择
- 常规的组合监测
- 财务规划
- 投资计划
- 人寿保险计划,
- 税收筹划
- 退休计划
- 大学基金计划
- 债务/信贷管理规划
诚信资产管理投资理念
Integrity Asset Management采用多种投资风格，包括长期交易、短期交易、基本面分析和图表分析。公司这样做是为了确保它能满足任何客户的需求。
现代投资组合理论是Integrity所关注的主要投资策略。这个屡获殊荣的投资框架说明了投资风险和回报之间的联系。通过使用它，公司可以为你的投资组合规划资产配置，使你的个人风险承受能力的回报最大化。诚信要求对客户的账户进行全权控制，但它也会在非全权控制的基础上管理账户。
诚信资产管理费用
对于投资管理服务，Integrity会根据您的资产管理水平收取年费。这些费用在技术上是可以协商的，但通常适用以下费率。
| 参数投资组合协会的费用 | |
| 管理资产 | 年费 |
| 高达1000000美元 | 1.00% |
| 1000000 - 10000000美元 | 0.75% |
| 超过10000000美元 | 0.50% |
Integrity的财务规划费用是按固定的或每小时收费的。制定理财计划的固定费用最高可达25,000美元，而每小时的费用最高可达500美元。
投资管理费每季度收取一次，并被拖欠，它们通过直接借记到你的账户或通过发票支付。财务规划费用预付25%，其余75%在服务完成时收取。如果你正在考虑与Integrity合作，以下是你在不同资产水平下可能需要支付的费用。
| *估计的投资管理费用不包括经纪、托管、第三方管理或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| 诚信资产管理公司*的估计投资管理费用 | |
| 你的资产 | 完整资产管理费用金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 40000美元 |
| $ 10毫米 | 77500美元 |
注意什么
Integrity Asset Management在其提交给sec的Form ADV中没有披露任何信息。
如果客户的账户达到了事先商定的特定基准，诚信就会从客户账户中收取基于绩效的费用。公司可能有倾向于这些客户的动机，这可能会造成利益冲突。然而，诚信遵守信托责任在法律上，它必须以客户的最大利益行事。
开立诚信资产管理账户
如果你有兴趣加入诚信资产管理公司，你可以打电话给该公司或发送电子邮件。你也可以亲自前往该公司位于贝弗利山的办公室。
在写这篇文章时，所有的信息都是准确的。
投资技巧
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