Investacorp审查
Investacorp咨询服务是一个财务顾问公司就在佛罗里达州迈阿密市外，拥有24亿美元的资产管理。通过关联投资顾问代表(IARs)网络，该公司与个人(拥有或没有高净值)、少数养老金计划和企业合作。该公司不仅提供投资组合管理和财务规划服务，还提供退休计划咨询和其他顾问的选择。
Investacorp是A.费用为基础公司;这意味着，除了直接从客户那里赚取费用外，一些顾问还可以在佣金的基础上销售保险产品和证券。这与只收取费用的公司不同，后者只收取客户支付的费用，从而避免了一些利益冲突。
Investacorp咨询服务背景
Investacorp咨询服务成立于1984年。今天，它由Ladenburg Thalmann Financial Services，Inc。是一家公开交易金融服务公司。该公司共有270个IARS，其中一些人赢得了专业认证。这些包括经认证的财务计划者（CFP）和特许金融分析师（CFA）。
投资顾问服务客户类型和最小帐户规模
通过IARs网络，Investacopr Advisory Services的客户群主要由低于高净值门槛的个人组成。该公司还与大约75家机构客户合作，包括退休计划和企业，其余都是高净值个人。
由于该公司提供各种不同的投资管理服务，每种服务的最低账户要求可能有所不同。这里有一个故障:
- 结构+计划:$ 5,000
- 建筑师计划:50000美元
- 并行程序：$ 5,000
Investacorp咨询服务提供的服务
Investacorp的服务分为两大类:资产管理和财务规划/咨询服务。前者包括自动化投资和次级顾问等服务包装费用项目．财务规划包括税务规划、财产规划和保险分析。
投资理念
Investacorp通常旨在为其客户提供长期视角（大于10年）的投资组合。在确定资产配置时，该公司依赖其开发的五个现有资产分配框架。其中每一个都包括在全球股票，全球和市政固定收入，多元化的替代战略和现金中不同的权重。
客户可以选择他们认为是个人风险承受能力、时间范围和投资目标的最佳起点的框架。公司的所有者定期会面，讨论资产配置的表现，以及一般的经济活动和安全分析。根据进展情况，公司及其团队将更新资产配置框架。
Investacorp咨询服务下的费用
对于资产管理服务，Investacorp咨询服务将每个客户AUM的百分比作为费用。这些费用将季度批准。确切的百分比将遵循此时间表：
| 投资公司资产管理费用 | |
| 管理层的资产 | 费率 |
| 高达250万美元 | 0.20％ |
| 250 k - 500 k | 0.18％ |
| $ 500K - 1毫米 | 0.15% |
| $ 1mm - 5毫米 | 0.10% |
| 5毫米以上美元 | 可转让 |
金融计划服务有三种变体：每小时，固定和资产为基础。每小时的每小时最多500美元，固定费用可以高达10,000美元，基于资产的费用通常不会超过客户整体AUM的1.50％。
注意什么
Investacorp Advisory Services的网络中有许多IARs，它们可以通过特定的证券交易和保险产品销售赚取佣金。这就产生了潜在的利益冲突，因为这些顾问可能更有可能推荐某些产品和证券。尽管存在这种情况，该公司及其内部审计人员仍被要求遵守受托责任，法律规定他们必须以客户的最大利益为依据行事。
披露
Investacorp Advisory Services列出了三种披露的信息在其仲裁中表格ADV.．其中两个适用于一些公司的关联公司，但其中一个是直接投资的。这是关于违规行为，审议委员会表示，一些Investacorp的顾问在与共同基金课程中获得的12B-1收取费用，即使这些费用没有披露于公司的adv。因此，Investacorp提交给谴责和拆除。
使用Investacorp咨询服务开户
如果您想了解更多有关Investacorp咨询服务的信息，请致电(305)557-3000。你也可以在公司网站上填写联系方式。
