选择一个有利可图的投资对许多投资者来说是一个挑战。幸运的是，投资者可以使用投资分析来帮助他们确定投资将如何表现。这里有一些最常见的投资分析方法，可以帮助你做出更好的投资决策。
什么是投资分析？
投资分析是一项综合性术语。因此，它包括分析市场趋势，投资和金融业的各种计算和评估。同时，分析师可能会使用各种指标，包括过去的回报，产量潜力，价格运动等，以帮助他们做出更好的投资决策。
投资分析的类型
有了所有可用的数据和财务信息，分析师和投资者可以使用各种方法。然而，投资分析可以分为几个不同的类别。
自下而上
自下而上的分析是根据个股的优点来评估个股。例如，这些优点包括定价权、管理能力和估值。然而，这种投资分析方法并不关注市场或经济周期来决定资产配置。相反，这种方法着眼于最好的公司和股票，而不考虑经济和市场状况。
换句话说，自底向上的分析具有更微观的或小规模的视角和方法，而不是着眼于整体经济。
自顶向下
自上而下的分析在制定更具体的投资决策之前审查了经济，市场和行业趋势。例如，分析师表示，分析师评估不同的行业，发现技术表现优于财务状况。因此，他们可以决定在财务方面的重量比技术更重视他们的投资组合。然后，他们将寻求金融部门的最佳公司。
与自下而上的分析相比，投资者可能会发现令人信服的理由购买单一技术库存并投资大量资金在库存中。即使行业的总体观点差，投资者也可以这样做。
技术分析
技术分析专注于通过分析股票的价格和交易量来发现股票价格的运动规律。而基本分析侧重于股票的内在价值，技术分析通过查看各种分析图表工具、交易信号和价格变动来评估证券的强弱。
例如，假设短期(50天)的股票平均价格超过长期(200天)的股票移动平均价格，技术分析师可能会看到一个买入的机会。相反，如果一只股票的50日移动均线价格跌至200日移动均线下方，技术分析师可能会看到卖出的机会。
记住，技术分析关注的是股票的实际价格，而不是公司、行业或经济的财务实力。本质上，如果你使用技术分析，你假设定价历史已经反映了所有重要的信息。
基本面分析
基本面分析侧重于在任何特定时间的想法，公司的股票有一个内在或者市场最终将承认的企业价值。为了确定这个价值，投资者必须遵守公司的财务业绩。然而，基础分析师还评估该公司的行业和整体经济健康状况。
基础分析师使用的指标包括每股收益(EPS)，股息收益率，市盈率(P / E)的比例， 和股本回报率以确定公司的价值。这种方法也关注公司的资产、负债和费用。
分析师将仔细研究该公司提交给证券交易委员会的报告。这些报告可能包括10-K和10-Q，以及卖方分析师对该公司的报告。
基本面分析的细节
既然你了解基本分析师如何确定公司价值的大局，让我们深入了解弥补这一考试的一些指标。请记住，一些投资者可以完全依靠每个单位度量来进行投资决定。
市盈率(P / E)
市盈率是指某一段时期内某一股股票的价格与公司报告的每股收益之间的相关性。这段时间一般为一年。它显示了每个投资者为公司公布的每一美元收益投入的资金数量。
您可以通过将股票的每股市场价值分配来计算P / E比率。通常，投资者将在同行业中将一个股票的P / E与其他股票的P / E进行比较以确定股票的价值。通常，投资者考虑降低P / E比率。
每股收益
每股收益表明了收入如何有效地渗透到投资者手中。为了计算公司的每股收益，投资者应该用剩余的股东收益除以流通在外的股票数量。如果一家公司的每股收益很高，投资者可能认为他们是盈利的公司。
账面价值
投资者可以使用价格到账面汇价来识别低估的高增长公司。虽然公司的账面价值是资产总额减去总负债的总数，但您可以通过乘坐公司库存的市场价格计算P / B，并将其划分的股票价值分开。如果公司的P / B比率低，则被视为低估。
股息收益率
股息产量是公司之间的关系股息支付和股票价格。要计算股息产量，您将通过当前股价划分年度股息。然后，您可以将一家公司的股息产量与另一家公司进行比较。如果他们正在寻求投资具有高股息支付的公司，投资者可以选择具有更高股息的公司。
股权返回（ROE）
从本质上讲，净资产收益率(ROE)反映了公司将股东投资转化为利润的效率。净资产收益率是从公司的损益表中提取的净收入，从资产负债表中提取的股东权益。因此，如果公司通过变卖资产来偿还债务，ROE就是留给股东的金额。
要计算ROE，将公司的股东股权除以。较高的ROE公司拥有更好的。
底线
选择错误的投资机会最终会让你损失全部或更多的投资。而选择正确的投资机会则有可能帮助您实现无限的收益。使用投资分析方法可以帮助你做出更好、更明智的决定。
有很多的投资分析方法来评估一个投资机会。在你的分析中包括不同的估值可以帮助你做出更好的投资决策。你可以使用的信息和数据越多，你就可能获得更好的评估。
投资技巧
- 考虑和理财顾问谈谈投资分析如何改善你的投资决策。找到合适的、符合你需求的理财顾问并不难。伟德ios appSmartAsset的免费工具在五分钟内为你匹配你所在地区的财务顾问。如果你已经准备好与当地的顾问配对，他们将帮助你实现你的财务目标，现在就开始．
- 不要假设你的投资策略只需要依赖一种分析。您可能会发现，技术分析在某些情况下更有效，而基础分析在其他情况下更有效。
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