佛罗里达州杰克逊维尔的最高财务顾问

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在列表顶部，Paragon Capital Management是一家仅适用于几乎相同数量的不可行的公司高净值个人和非高净值的人。唯一的机构客户是公司。

Paragon的团队包括4名注册理财规划师(CFPs)和1名合格理财规划师(FPQP)。

不同的帐户类型，帐户的最小大小不同。投资监管服务的最低限额为50万美元。对于财富管理，任何资产少于150万美元的客户，其管理的最低资产为100万美元。一个至少有一百五十万的客户管理层的资产在美国，Paragon要求至少70%的客户资产由该公司管理。

Paragon资本管理背景

Paragon于2008年成立于2008年，以后是家庭委员组的分支机构。该公司的主要股东是Jonathan Castle，作为首席投资官员和米歇尔·灰，他是首席运营官。

Paragon提供的服务包括投资组合管理，财富管理，财务规划和教育研讨会。

Paragon资本管理投资策略

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Madden咨询服务，Inc。的最低限度因账户类型而异。唯一的费用公司需要250,000美元的财富管理账户最低，并且资产管理账户最低5,000美元。（财富管理从更广阔的角度看待你的财务状况而不是资产管理，这主要限于您的投资。）超过四分之三的公司的客户是非高净值的人。

该公司的小团队包括三个认证的金融规划师（CFP）和一个特许金融分析师（CFA）。

马登咨询服务背景

首席执行官Harry Madden于1998年创立了Madden咨询服务。该公司独立拥有，其顾问平均23年的资产管理经验。

以下服务可用于与此公司合作的各种客户，包括个人，业务和企业主：

• 退休计划
• 遗产规划
• 资产管理
• 小企业退休福利计划
• 慈善计划
• 高等教育资金
• 保险分析
• 查尔斯施瓦布基于S.A.I.L.资产管理

该公司首席执行官哈里•马登在每周六上午10点至下午12点主持一档名为“Smart Money”的金融广播节目。该公司的财务规划师米歇尔·巴伦(Michelle Baron)和布莱恩·休斯(Brian Hughes)参加了这次展览。

Madden咨询服务投资选择

Madden咨询服务提供两种不同的投资计划：F.O.C.U.S.财富管理计划和S.A.I.L.资产管理。

焦点。财富管理计划是该公司业务的传统方面。该计划使用您的投资目标和财务需求，以制定一个专注于实现您的长期目标的投资组合。您的顾问将监控您的帐户并根据需要重新平衡。

该公司的其他选择是S.A.I.L.资产管理是通过Charles Schwab经营的网络平台访问的Robo-Advisor。该计划的投资组合几乎完全集中在使用交易所交易资金（ETF）和指数基金上，这些资金基于您填写的在线问卷来确定您的风险宽容。

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桑切斯财富管理集团，LLC的账户至少为10万美元。超过75％的集团的客户是非高净值的人。

本费型公司的咨询团队在其中持有三项先进的认证。创始人Chris Sanchez和Advisor Joshua Mandelkorn都是经过认证的金融规划者（CFP），桑切斯也是一个认可的投资信托（AIF）和认证基金专家（CFS）。

该公司的顾问可以赚取佣金销售某些保险产品和交易某些证券。这可能存在利益冲突，但该公司是一个受托人必须以客户的最佳利益行事。

克里斯·桑切斯近年来收到了众多区别。这些包括在2008年通过路透社的美国专业人员的最高独立财务顾问之一，2009年Barron的美国前1,000名顾问之一。

桑切斯财富管理集团背景

桑切斯财富管理集团自2013年开始运营。它由克里斯·桑切斯(Chris Sanchez)独立拥有，他自1996年以来一直在金融业工作。

该公司提供了建议和咨询服务，主要关注财富管理和金融计划。更具体地说，后者可以涵盖退休、保险、税收和遗产规划。伟德亚洲官网vc

桑切斯财富管理集团投资策略

桑切斯财富管理集团采用专有的投资策略，即呼吁“提前和保护”。该策略侧重于您的资产的积极管理。但是，该公司只会在认为可能的回报中占据了您的投资将超过您正在接受的额外风险。

这些决定明确与客户沟通，作为公司努力仍然透明，诚实地致力于管理客户资产的一部分。该公司还称赞其客户的财务教育，因为它认为这只会有助于投资过程。

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大多数公司将根据管理层的百分比为您收取咨询费，但生命计划Partners，Inc。不是其中之一。公司仅根据每小时和固定率收取费用。

这家公司有两项经过认证的金融规划师（CFP）和一个特许金融分析师（CFA）。生命规划伙伴没有最低账户，展示其包容性方法。该公司通常与个人（无论有或没有高净值）合作，慈善组织，庄园，信任和养老金和利润分享计划。

总统和主要老板Carolyn McClanahan在开业这笔费用之前是一名医生。自进入金融部门以来，麦克拉纳州已被担任华尔街日报和Kiplinger的顾问确认，并出现在NPR和CNBC上。

人生规划伙伴背景

Carolyn McClanahan于2004年开始策划筹资伙伴。但该公司的团队一直在该领域远远超过该领域，拥有超过50年的经验。

人生规划合作伙伴提供以财政规划为中心的退休和其他重要的生活事件。例如，该公司将为正在努力实现金融独立的客户，转向新工作的客户，试图多样化其资产或照顾老年家庭成员的客户。

生命规划合作伙伴投资策略

生活规划伙伴表示，它使用当前的学术研究，经验数据和纯粹的常识来进行投资决策。然后，您的顾问将纳入方程式的风险，考虑到通货膨胀和市场风险，这考虑了长期和短期。

公司主要用途交易所交易基金（ETFS），相互资金和客户组合中的债券。它认为，这些投资类型是最便宜，最顽固的类型，它表示将最大限度地减少可能抑制您的回报的成本。

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Riverplace Capital Management，Inc。是一家仅限费用的公司，只需根据管理层的当前资产收取咨询费用。该公司认为，这一费用结构与公司及其客户互利，因为它在其网站上说：“当你做得好时，我们做得很好。”

您需要至少100,000美元与此公司开立账户。Riverplace Capital Management的典型客户包括个人，银行，信托，庄园，业务，慈善组织，投资公司和养老金和利润分享计划。

客户将在这家公司找到一个经过认证的财务经理（CFM）。

河流场资本管理背景

总裁兼首席执行官Peter Bower于1998年创立了Riverplace资本管理公司。他仍然是公司的主要所有者。在这家公司的团队中，没有一个人在金融领域的工作年限不超过25年，这给了该公司团队丰富的经验。

该公司提供多种财务管理服务，包括:

• 财务问题识别
• 退休计划
• 保险审查
• 税收计划
• 现金流管理
• 投资管理
• 教育资金
• 遗产规划

河流场资本管理投资策略

Riverplace Capital Management主要用途动态资产配置。该公司正在不断建立它相信最适合其客户的投资表的表格清单。然后，它积极试图预测市场领导的地方，因此投资应该是其近期或遥远的未来观察名单的一部分。该公司将一致地刷新其当前的钟表列表，以确保停滞不前。

在决定如何将您的投资组合组合在一起时，该公司将采取该清单并实施其感受到符合您的目标和风险宽容的投资。换句话说，利用的确切投资类型将根据您的目标而有所不同。

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最后但并非最不重要的是，戴维斯资本管理是一家才能使用的费用，主要与个人合作，大多数人都不高的净资产。机构客户包括保险公司和公司。

戴维斯的团队包括两名认证的金融规划师（CFP）和一个特许金融顾问（CHFC）。

戴维斯的费用是根据管理资产的百分比计算的。对于资产至少10万美元的客户，这包括深入的财务规划服务。这些也可以固定收费。

最小的帐户规模是$100,000。

戴维斯资本管理背景

该公司成立于2008年。特洛伊戴维斯是大多数股东，约翰穆希皮和罗纳德·赫曼也持有股份。

服务包括投资组合管理，合格退休计划咨询和财务规划。

戴维斯资本管理投资策略

该公司大约一半的投资都是个股。债券和现金持有也被广泛使用。交易所交易基金etf可以用来平衡投资组合，尤其是较小的投资组合。