詹尼·蒙哥马利·斯科特评论

寻找顾问

Janney Montgomery Scott有限责任公司有着异常悠久的历史，因为该公司自19世纪30年代以来一直存在。它的顾问还获得了许多行业奖项和头衔，包括巴伦的国家1200强顾问，金融时报的400强顾问，福布斯美国顶级女性顾问等。

詹尼·蒙哥马利·斯科特是一位收费这家公司管理着数十亿美元的资产。总部位于财务顾问拥有数千名顾问，管理超过17万名客户的资产。该公司专门从事个人投资组合管理和财务规划，不过它也与企业和退休计划合作。

詹尼·蒙哥马利·斯科特背景

Janney Montgomery Scott在金融服务行业有着悠久的历史。事实上，该公司的历史可以追溯到1832年。该公司是宾夕法尼亚互助人寿保险公司的子公司，该公司还拥有金融业监管局(FINRA)和证券投资者保护公司(SIPC)的会员资格。Timothy C. Scheve是该公司的总裁兼首席执行官。

Janney的顾问团队拥有广泛的咨询认证。这些包括特许退休计划顾问(CRPC)、注册财务规划师(CFP)、认可投资受托人(AIF)等。

詹尼蒙哥马利斯科特客户类型和最小帐户大小

Janney Montgomery Scott接受一系列客户，包括非高净值和高净值个人、家庭、信托、遗产、公司和非公司实体、退休计划、慈善组织、保险公司和政府实体。

该公司为其各种咨询项目要求不同的最低初始投资金额。这些金额从5000美元到15万美元不等，取决于所提供的项目和服务。

Janney Montgomery Scott提供的服务

Janney Montgomery Scott提供一系列服务，包括:

• 项目组合管理
  • 资产配置规划
  • 投资政策制定
  • 投资组合分析
  • 投资组合再平衡
  • 性能监控
• 财务规划
  • 投资计划
  • 遗产规划
  • 退休计划
  • 学院基金规划
  • 财富管理
  • 资产保护
  • 慈善礼品策划
  • 业务规划
  • 预算
• 养老金咨询
  • 投资建议
  • 定期计划报表
• 外部顾问或经理的选择

Janney Montgomery Scott投资哲学

Janney Montgomery Scott在其网站上宣称，作为其财富管理方法的一部分，该公司实施了利用各种金融产品和服务的战略金融计划。该公司还表示，其使命是成为金融关系成功的最高标准。

当涉及到具体的投资决策时，该公司的顾问通常会采用长期投资策略。这与短期投资相反，短期投资往往侧重于利用风险更高的市场波动。公司投资共同基金交易所交易基金年金、管理帐户计划以及个人股票和债券。投资组合的组成取决于你的风险承受能力、时间范围、财务目标等等。

詹尼·蒙哥马利·斯科特手下的费用

在詹尼·蒙哥马利·斯科特家形式之在美国，该公司为所有咨询项目规定了最高2.00%的固定费用。该公司还提供11种收费服务包费计划。这些收费计划与标准收费计划的不同之处在于，它们将所有咨询、交易和托管费用合并为单一费率。

该公司的顾问费通常按季度提前收取。以下是如果你被收取2.00%的最高费率，你在这家公司预计要支付的费用:

要注意什么

詹尼·蒙哥马利·斯科特总共有30多个披露的信息顾名思义。该公司最近的披露之一是在2019年3月，当时该公司主动向美国证券交易委员会报告，某些有资格在没有12b-1费用的情况下购买共同基金股票的客户没有获得较便宜的基金份额类别。作为回应，该公司同意了一份停止令、一份谴责和退还215,761.17美元，外加25,465.87美元的利息。

Janney Montgomery Scott可以从某些共同基金和投资项目中获得额外报酬。这可能会产生潜在的利益冲突，如果顾问被激励推荐不符合每个客户最大利益的产品。然而，公司的受托责任在法律上要求它以你的最佳利益行事。

在Janney Montgomery Scott开一个账户

在詹尼·蒙哥马利·斯科特银行开户有多种选择。您可以通过该公司的在线工具找到顾问，也可以通过(215)665 -6000与顾问预约。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

投资建议

• 如果你正在寻求专业的投资帮助，考虑一下吧与财务顾问一起工作．伟德ios appSmartAsset的免费的财务顾问匹配工具在几分钟内为您接通最多三位当地顾问。
• 投资可能是一个不可预测的过程，但它有助于确定你愿意花多少钱，以及你的时间范围。我们的投资的计算器可以让你更好地了解随着时间的推移，你的投资能给你带来多少收益。