乔尔·艾萨克森& co .)是纽约市金融顾问公司管理着数十亿美元的资产(资产管理)。的托管费公司提供了一个可供选择的财务规划、财富管理、投资咨询和投资组合管理服务的客户。
乔尔·艾萨克森& co .)是一个著名的公司,拥有各种赞誉。事实上,它被评为最高12个财务顾问2020年纽约市AdvisoryHQ,连同被列为最高注册投资顾问在美国由英国《金融时报》表示。
乔尔·艾萨克森& Co .)的背景
乔尔·艾萨克森& co .)成立于1993年,由乔尔·艾萨克森,尽管他也加入了其他顾问和税务专业人士。之后,该公司成为合作伙伴专注金融伙伴,LLC大财富管理公司监管网络的独立公司。乔尔·艾萨克森仍然作为公司的董事长,兼首席执行官大卫Peltz是伙伴。
公司拥有一系列顾问持有专业证书。这些包括注册理财规划师(CFP)和注册会计师(注册会计师)名称。
乔尔·艾萨克森& Co .)客户类型和最低账户大小
乔尔·艾萨克森& co .)工作主要是与个人客户,其中绝大多数有一个高净值。其他客户包括慈善组织和non-high-net-worth个人。该公司也与养老金和利润分享计划。
这个公司不会列出特定的最低账户规模要求。
乔尔·艾萨克森& Co .)提供的服务。
乔尔·艾萨克森& co .)为其客户提供一系列的金融服务。投资咨询服务往往与财务规划,建议和税收项目组合管理。财务规划服务中心客户的审查和评价当前的财务状况,建议在目标相关的税,退休,他们的房产和商业计划。伟德亚洲官网vc
该公司还为客户提供财富管理和项目组合管理服务。财富管理包括四个主要步骤:
- 个人财务规划
- 开发、实施和监控投资策略
- 投资业绩报告
- 会见顾问
乔尔·艾萨克森& Co .)的投资哲学
乔尔·艾萨克森& co .裁缝其投资理念每个客户的个人需求。顾问与客户确定其整体财务状况,以及什么样的战略和投资方法是正确的。顾问一个正在进行的和连续的基础上管理账户,和客户可以合理限制强加于他们的钱是如何管理的。
一个公司管理客户资产可自由支配和无法控制的基础。通常情况下,资产投资于共同基金、交易所交易基金(etf)(etf)和私人投资基金。顾问会与投资长期的关注,但短期投资可能利用如果它符合客户的需要。
费用在乔尔·艾萨克森& Co。
乔尔·艾萨克森& co .收取不同的费用根据所提供的服务类型。每小时的费用,这可能是收取财务规划服务,范围从110美元到860美元每小时。基于资产的费用收取的年率1.00%的资产管理资产100万美元,0.50%的资产管理的资产超过100万美元。
财富管理服务,另一方面,通常在固定费的基础上,如下所示。
| 乔尔·艾萨克森& Co .)固定费用表 | |
| 资产 | 估计的费用 |
| 第一次美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 1 m - $ 3毫米 | 15000美元 |
| 3毫米- 5毫米的美元 | 20000美元 |
| 5毫米- 10毫米美元 | 30000美元 |
| 10毫米- 20毫米美元 | 40000美元 |
| 20毫米- 30 mm的美元 | 50000美元 |
| 多万美元30毫米 | 可转让 |
要注意什么
乔尔·艾萨克森& co .)没有列出任何披露的信息在它的交会形式之。
托管费公司,乔尔·艾萨克森& co .)顾问不赚佣金销售或推荐金融产品和服务。相反,该公司的收入完全来自客户直接支付的费用。
开户和乔尔·艾萨克森& Co。
那些想要开户与乔尔·艾萨克森& co .)可以上网去公司的网站并提交联系方式。公司也可以达到通过电话(212)302 - 6300。
所有信息是本文写作的准确。
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