一个独特的约翰逊金融集团(JFG)是它只接受固定费用的投资管理服务,直到客户资产达到一定水平。这托管费投资公司是总部设在科罗拉多州的丹佛市。该公司提供投资管理、财务规划和家庭办公室服务,个人和机构客户。
JFG提供金融咨询、家庭办公、行政服务和其他几个咨询选项。这家公司还持有现货在我们丹佛和科罗拉多州高级财务顾问名单。
约翰逊金融集团背景
JFG成立于2002年,由布兰登·c·约翰逊,他作为公司总裁兼首席执行官。公司功能作为一个家庭办公室,它是隶属于约翰逊金融财富管理公司。该公司还提供咨询和non-advisory费用管理和记账服务客户。
约翰逊金融集团客户类型和最低账户大小
该公司为个人提供咨询服务,信托、私人基金会、企业和机构客户。JFG通常要求最低账户规模为3000万美元,但它可能放弃这个值。
约翰逊金融集团提供的服务
公司提供一系列的服务,包括:
- 投资管理
- 投资组合构建
- 财务规划
- 财务状况的报告
- 推荐投资计划
- 家庭办公服务
- 记账
- 费用管理
- 转帐
- 私人基金会顾问协调和管理
约翰逊金融集团的投资哲学
JFG雇佣了一系列投资策略在处理客户投资组合。其投资组合公司基地建设了许多因素的客户指定投资政策声明。这些可能包括风险、资产、税收和返回的特点。JFG说它使用一系列定性和研究方法,包括回归分布,分析性能,标准偏差、风险承担、税收效率和现代投资组合理论的方法。
其投资策略主要包括总回报的方法,包含了客户的财务状况、风险承受能力和需求的收入和流动性。此外,该公司致力于构建全球成本高效的多元化投资组合。
约翰逊金融集团的费用
JFG投资管理费是基于资产的,从客户的账户和费用记入借方在每个季度的开始。客户选择使用共同基金和独立账户,他们会支付两个管理费用——一个为共同基金和一个单独的帐户。公司的最低年费是250000美元,这是除了最低账户规模要求的3000万美元。但是这些费用可以协商公司唯一的自由裁量权。
最低费用通常是家庭办公室服务每个客户每年250000美元,但这费用也可转让。现有客户可能支付管理费用根据老,或历史,费用时间表,当他们打开一个帐户。
客户也可能产生其他费用,如经纪和交易的交易费用,包装费用或私人配售费用。
请参见下面的投资咨询服务的费用表:
| 总资产的市场价值 | 年度百分比费用定额 | 季度费用百分比/定额 |
| 资产高达30000美元,00 | 250000美元 | 62500美元 |
| 资产超过30000000美元 | 0.35% | 0.0875% |
根据1500家公司2018年的一项研究通过RIA在一个盒子里,平均水平财务顾问的投资顾问费用占资产的0.95%。
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费约翰逊金融集团* | |
| 你的资产 | 约翰逊金融集团费用金额 |
| 500美元 | 250000美元 |
| 美元1毫米 | 250000美元 |
| $ 5毫米 | 250000美元 |
| $ 10毫米 | 250000美元 |
要注意什么
该公司的形式之没有列出任何披露的信息。因为该公司隶属于约翰逊金融财富管理,有限责任公司,它可能涉及潜在客户的需求不能满足JFG的服务。这将创建一个利益冲突,公司可能会鼓励客户指其附属公司的经济利益。
开户与约翰逊金融集团
如果你想与JFG开户,您可以访问公司的人,或者您可以设置预约了顾问通过调用(720)475 - 1195。
投资技巧
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