Kalos管理公司是一家收费公司财务顾问公司在约3000个账户中，管理资产（AUM）超过2.62亿美元。卡洛斯管理公司的总部位于佐治亚州的阿尔法雷塔。该公司拥有93名顾问，提供财务规划和投资组合管理等服务。
喀洛斯管理出身背景
Kalos Management由联合创始人Daniel Wildermuth（首席执行官）和Carol Wildermuth（首席财务官）于1997年创立。他们于2004年向顾问敞开大门。根据该公司网站，Kalos这个名字表示一种内在的“公平、正确、光荣和值得尊重的行为”《投资新闻》（Investment News）将其列为五大增长最快的券商之一（按代表人数计算）。克丽丝·李（Chrissy Lee）担任总裁兼首席运营官。
喀洛斯管理客户类型和最小帐户大小
Kalos Management主要为个人提供建议。此外，它们还向下列机构提供服务:
- 高净值个人
- 养老金和利润分享计划
- 慈善组织
该公司通常要求最低账户价值为5万美元，作为建立和维持咨询关系的条件。该公司可以根据自己的判断和特定的标准，接受投资组合较小的客户。该公司还要求不同的最低参与包装费用项目.
提供的服务喀洛斯管理
Kalos Management直接或通过第三方推荐为客户提供投资咨询服务:
- 专业投资策略-该公司的目标是提供多种策略，使客户的证券投资组合多样化。
- 附属咨询服务-公司管理的投资组合资产在证券组合中分配，可能包括股票、债券、共同基金、ETF、，间隔基金和直接参与计划.
- 由Envestnet赞助的投资打包计划和私人财富管理打包计划-该公司为客户提供可自由支配的投资管理。
此外，Kalos Management还提供财务规划服务，包括以下任何或所有服务:资产保护、税务规划、企业继承、股票期权行使策略、现金流、教育规划、遗产规划和财富转移、慈善捐赠、长期护理和残疾规划、退休规划、保险规划和风险管理。
值得注意的是，该公司不提供会计或法律咨询。
喀洛斯管理投资哲学
公司通过执行来选择证券基本面分析通过审查独立研究，新闻来源和评级服务。
Kalos Management的投资策略可能包括长期和短期的购买和销售。客户可对其投资组合所采用的策略及持有的投资类型作出合理的限制。
下费用喀洛斯管理
Kalos Management是根据市场价值来计算费用的管理资产在上一季度最后一天的客户账户中。客户可以选择包装或非包装计划，包装定价结构允许他们支付管理、经纪、清算、托管和管理服务的全包费用（但不包括加价、降价或从除Kalos Capital以外的经纪交易商进行的交易中支付经纪佣金）。
虽然Kalos是一家收费的投资顾问公司，通常避免向客户收取销售或购买佣金的投资，但在Kalos管理层选择非包装费用计划的客户除了支付咨询和管理费用外，还需支付单独的交易费用和佣金。
根据RIA in a Box 2018年对1500家公司的研究，账户费用的行业平均水平是0.95%。
传统投资咨询投资服务的Kalos收费表如下:
附属咨询服务-传统投资
| 账户的大小 | 最大账户费用 |
| 0 - 999999美元 | 2.75% |
| $1,000,000 - $1,999,999 | 2.10% |
| 2000000 - 4999999美元 | 1.80% |
| 超过500万美元 | 1.55% |
以下是根据您的账户规模，您将为关联咨询服务(传统投资)支付的咨询费估计金额:
| *预计投资管理费不包括经纪费、托管费、第三方管理费或其他费用，这些费用的金额可能有所不同。 | |
| Kalos Management的估计附属咨询服务(传统投资)管理费用* | |
| 你的资产 | 对所有资产管理规模收取的年费金额 |
| 50万美元 | 13750美元 |
| 美元1毫米 | $21,000 |
| 3百万美元 | 54000美元 |
| $ 6毫米 | 93000美元 |
该公司另类投资咨询服务以及私人财富管理服务的收费表如下：
附属咨询服务-另类投资
| 账户的大小 | 帐户费 |
| 0 - 999999美元 | 1.0 - 1.5% |
| $1,000,000 - $1,999,999 | 1.0 - 1.5% |
| 2000000 - 4999999美元 | 1.0 - 1.5% |
| 超过500万美元 | 1.0 - 1.5% |
Envestnet私人财富管理计划-打包费用表
| 账户的大小 | 帐户费 |
| $0 - $99,999 | 1.10 - 2.80% |
| $100,000 - $249,000 | 1.05 - 2.75% |
| $250,000 - $499,000 | 1.00 - 2.50% |
| 五十万以上 | 可商议的 |
Kalos管理层不对其任何客户账户收取基于绩效的费用。
对于金融规划服务，该公司每小时收取150-500美元的费用，每项计划的固定费用为500-10000美元。
一般来说，Kalos管理费可以协商，并根据客户情况的复杂性和提供的服务而有所不同。了解更多有关这是顾问的典型成本.
注意什么
在过去的10年里，Kalos Management没有受到任何纪律处分或法律行动，这些行动被认为对客户对其商业诚信的评估具有重要意义。您可以查看其最新版本表格ADV在美国证券交易委员会（SEC）的官方网站上。
Kalos Management的顾问也可能是这样经纪自营商. 担任这些非顾问角色的员工通常会收到基于交易的费用，这可能是潜在的利益冲突。这就是说，作为美国证券交易委员会注册的投资顾问，该公司在法律上有义务维护其诚信义务并始终为客户的最大利益而工作。
在银行开户喀洛斯管理
要在Kalos Management开立帐户，您可以访问公司网站或致电（678）356-1100。
截至撰写本文时，所有信息均准确无误。
寻找财务顾问的小贴士
- 在选择一位顾问之前，至少面试三位顾问。这可以确保你有足够的关于费用和投资策略的背景知识来做出明智的决定。要在你的领域找到更多的顾问，请使用我们的互动服务财务顾问匹配工具. 它将您与多达三位本地专业人士联系在一起。
- 询问应聘者是否坚持将客户利益放在首位的信托标准。当然，是的是最理想的答案。但他们可能会遵循只提供适当建议的较低标准。
