高级财务顾问在堪萨斯城,密苏里州

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主要从我们的列表是草原资本管理。该公司不使用资产最低,而是新客户最低年费为15000美元。公司的大多数客户高净值个人,其余被汇集投资机构和企业。

草原资本管理是托管费公司qhich意味着所有的补偿来自客户马上费用。这不同于收费的公司,这是一个能够接收来自第三方的佣金销售。除了堪萨斯城的总部,这个公司有办事处在芝加哥和达拉斯。

草原资本管理背景

草原资本管理公司成立于2010年由董事总经理布莱恩•考夫曼柯蒂斯Krizek和罗伯·施耐德。公司的团队平均约20年的个人理财经验。该公司属于UMB金融公司。

草原资本管理提供养老金和利润分享计划、房地产和信托计划和退休计划。它服务于个人,企业和慈善组织。

草原资本管理公司投资策略

草原资本管理提供了传统的和另类投资意识形态。如果你选择要走传统路线,你的钱将会分配给两个主动和被动固定投资和股权投资。选择公司的另类投资意识形态开门为你的资产投资于私人股本和对冲基金。

除了投资意识形态,你的风险承受力也你的资产配置将会如何的主要决定因素。创建你的投资组合后,草原资本管理公司将定期调整您的帐户,以确保它符合你的原始投资计划。

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前沿财富管理其控制下的数十亿美元,这个独立的公司我们列出的堪萨斯城最大的公司。公司的团队包括注册理财规划师(cfp),注册会计师(注册会计师),特许金融分析师(cfa)和工商管理硕士(mba)。

你不需要满足最低账户规模的要求与前沿理财开户。公司主要服务于有或没有一个高净值个人。

客户也可以提供保险产品在处理边界。他们可能会收到该业务委员会推荐产品。这些安排可能会产生利益冲突。然而,前沿的顾问是受托人,这意味着他们必须始终在你的最佳利益。

前沿财富管理背景

财富管理前沿已经经营了超过十年。该公司目前由首席执行官尼克•布拉西和首席财务官布兰登Sifers。平均而言,顾问在这个公司有20多年的经验在金融行业。

为个人和企业,前沿财富管理提供财务规划为退休资金,地产,信托基金和养老金和利润分享计划。

前沿财富管理投资策略

前沿财富管理重视资产配置时创建多样化的投资组合,而且他自称尽可能全面。该公司使用你的时间范围来确定到底是什么级别的多元化是必要的。

根据你的时间表,边境可能使用两个长期和短期的意识形态。然而,该公司认为,长期证券在大多数情况下是最好的选择。

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塔财富管理公司的顾问拥有一个令人印象深刻的数字证书。其团队包括六个特许金融分析师(cfa)和三个注册理财规划师(cfp)。

这只收费公司的客户群包括主要non-high-net-worth个人。该公司不需要最低账户余额,而是最低3000美元的年费。

塔财富管理公司背景

塔财富管理公司成立于2007年。这是一个乡村俱乐部信托公司的子公司。查克•Maggiorotto公司的总裁兼首席执行官,拥有超过30年的财务经验。

塔理财经理声称,它可以管理几乎任何类型的帐户。然而,它通常处理ira;简化;可撤销的,不可撤销的和特殊需要信托;管理;和独奏401 (k)计划。该公司还提供企业主,协助建立和管理自己的投资组合。

塔财富管理公司投资策略

全球性多元化的投资组合,通过总成的塔理财经理的目标是尽可能地降低风险和市场波动。在这个公司,风险承受能力很大程度上决定如何投资你的资产。此外,塔财富管理公司也考虑你的时间范围和财务目标。

公司通常投资客户资产在个别股票,债券交易所交易基金(etf)和共同基金。

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梧桐树下金融集团是一个SEC-registered顾问公司为其客户提供财务规划、投资咨询和投资组合管理服务。该公司主要的工作是为个人。但它也扩展其服务企业和慈善组织。

你不需要一个最小初始投资和梧桐树下工作。然而,该公司确实需要聘请费对某些服务。

特定的专职顾问在这个公司可以向客户销售保险产品代销。这代表了一种潜在的利益冲突时,公司在法律上受其受托责任在客户的最佳利益。

梧桐树下金融集团背景

梧桐树下2002年首次对外开放。然而,直到2009年,它在美国证券交易委员会注册作为一个顾问。公司的主要所有者和总统是乔恩·麦克格劳博士。

公司的团队包括注册理财规划师(cfp)。它的一些顾问同时专注于特定领域如529大学储蓄计划和健康储蓄帐户(经营)。

梧桐树下金融集团投资策略

梧桐树下提供的服务作为一个集群或分开。例如,你可以寻求财务规划服务主题,如退休储蓄和遗产规划。和该公司也可以在规定标准收费管理你的投资组合。作为一个客户,你可以单独服务或通过公司的家庭首席财务官》包一捆。

您的托管帐户可能投资于各种证券包括股票、债券、共同基金和交易所买卖基金(etf)根据您的风险偏好和目标。

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Sterneck资本管理最低账户有500000美元规模的要求。该公司主要的工作是为个人,尽管一小部分高净值个人客户。它还适用于退休计划、慈善机构和企业。

这是一个只收费的公司。因此,它唯一的形式的补偿是客户支付的费用。

Sterneck资本管理背景

Sterneck资本管理的历史最悠久的公司在这个名单上。弗兰克Sterneck从1989年开始,公司。今天,工作人员Sterneck平均约30年的财务经验。

提供的帐户列表服务Sterneck是广泛的。公司为个人提供援助信托、传统和罗斯ira, 401 (k)滚动,基金会和托管账户。529大学储蓄计划和Coverdell教育储蓄账户。

Sterneck资本管理策略

Sterneck资本管理通常投资客户资产在股票、共同基金、交易所交易基金(etf),业主有限合伙制企业(mlp)、房地产投资信托、债券和抵押贷款支持证券和指数挂钩的笔记。确定你最终将投资资产,Sternbeck依赖于研究,技术分析和行业期刊。

使用所谓的“反向方法,”Sterneck将试图识别错误定价的证券,它相信。这可能最终导致你的钱的地方可能不会立刻出现盈利。然而,Sterneck说,它关注它认为-基于其经验是什么“现实的估值。”

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根据最近提交给SEC的备案文件,尼科尔森资本管理(不合格品)少量的顾问提供投资咨询功能。然而,该公司管理的资产积累了数百万(资产管理)。它提供了对个人财富管理和咨询服务,以及信托、地产、政府实体和慈善机构。大部分的个人客户不在高净值的范围。你通常需要一个最低账户规模400000美元的接待投资咨询服务。

只收费不合格品作为一个独立的咨询公司,不出售任何投资产品。也不收集赔偿任何特定投资的建议。

尼科尔森资本管理背景

不合格品的历史可以追溯到1988年,这名单上的时间最长的公司。今天,珍妮弗·d·尼科尔森公司唯一的所有者也是其总裁兼首席合规官(CCO)。

公司提供一系列的财富规划服务,包括,但不限于,投资组合管理。

尼科尔森资本管理公司投资策略

根据客户的风险承受能力和财务目标,公司主要构建投资组合的股票,债券,交易所交易基金(etf)共同基金。公司也可以考虑特定的投资基于筛选过程,考虑性能等因素,内部费用和经理任期。

公司通常会使长期安全购买,但购买短期认为适当的时候。不合格品州”,因为其中的一些投资策略涉及某些额外程度的风险,他们只会推荐符合客户规定的公差时风险。”

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对于一个小公司,马德尔&香农财富管理顾问举行一系列令人印象深刻的认证。公司注册理财规划师(CFP)特许生活保险人(俱乐部),特许金融顾问(ChFC),两个特许市场技术人员(cmt)和一个特许金融分析师(CFA)在员工。

马德尔&香农不需要最少的资产来开户。它主要提供non-high-net-worth个人。

这是一个收费的公司,所以请注意,您可能会遇到保险提供了在处理马德尔和香农。任何销售可能会导致额外的收益为公司的顾问。然而,这家公司是受托人,这意味着它必须在你的最佳利益。

马德尔&香农财富管理背景

马德尔&香农财富管理成立于2005年,由詹姆斯·马德尔和乔治·香农。今天,该公司是由其主要所有者,董事长兼首席执行官詹姆斯·马德尔和总裁布雷特·纪尧姆。

马德尔&香农提供范围广泛的服务。其产品包括完整的组合分析,财务规划退休的现金流规划,以及养老金计划的建议,529年计划,IRAs和401 (k)计划的企业。

马德尔&香农财富管理策略

马德尔&香农财富管理使用历史和技术制图、金融出版物,研究材料、年度报告、企业评级服务和更多的决定被低估的投资是值得投资。马德尔&香农说,通常其客户的资产投资在高流动性的证券交易所交易。

与许多其他公司,马德尔&香农可能会作出重大改变你最初的投资计划。公司的顾问做出这些决策基础的日常评估在市场上发生了什么。公司使用各种会计平台监控当前和预期性能的投资。

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计划的方法有一个团队,包括两个注册理财规划师(cfp)。这家公司有相当高的账户最低相比其他公司在这个名单上。事实上,这种付费的客户公司,你需要至少200万美元。因此,毫无疑问,这个公司的客户群几乎完全是由高净值个人。

一些顾问在这里可以作为保险代理人,他们可能获得佣金或其他补偿销售相关产品。计划的方法是受信托责任,所以法律需要在你的最佳利益。

计划方法的背景

创始人史蒂芬妮Guerin和凯利Hokanson在2002年成立了计划的方法,这使得它这个列表上最古老的公司之一。吉林和Hokanson自己的公司随着Staci彼得森,2010年加入计划的方法。

计划的方法提供了退休计划、遗产规划慈善计划,税收最小化,物业管理和保险的建议。

计划的方法策略

规划方法的投资过程始于一个彻底的评估当前的财务状况和你的目标。公司的顾问相信“金钱就像肥皂——更多的是感动,就越小。“因此,计划的方法使得投资,它打算举行至少一年。关注长期投资的目的是让你的投资组合执行尽可能一致。

通常情况下,投资的计划方法其客户资产的交易所交易基金(etf),共同基金、现金和债券。其顾问也深入研究另类投资石油和天然气一样,土地、银行、房地产和个人业务选项。投资组合再平衡是该公司的另一个关键的战略,因为它确保了公司的计划保持有效。