堪萨斯州的顶级财务顾问

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FCI顾问公司是我们欧弗兰帕克顶级财务顾问名单上的第一家公司。这家公司有很多客户，既有个人客户，也有机构客户。该公司的大多数客户都是非高净值个人。公司的机构客户包括银行、投资公司、汇集投资工具养老金、利润分享计划、慈善机构、政府实体、其他投资顾问、保险公司和其他企业。

FCI的顾问不从向客户销售金融产品中赚取佣金，这使得该公司只收取佣金。FCI Advisors的最低账户规模将根据您选择开立的账户类型而有所不同。最低金额可能从10万美元到25万美元不等。

FCI顾问公司

FCI顾问公司成立于1966年，并一直在经营至今。然而，该公司直到1995年才成为sec注册的投资顾问公司。FCI由FCI控股公司所有，FCI控股公司由MTC控股公司所有。它在密苏里州的堪萨斯城设有办事处;克莱顿,密苏里州;科罗拉多州的格林伍德村;谢尔顿,康涅狄格;雷斯顿,弗吉尼亚州;以及华盛顿州的温哥华。

FCI Advisors投资策略

FCI Advisors使用几种不同的投资策略、模型投资组合和账户来帮助客户增加资产。他们希望在个性化和量身定制的基础上这样做。顾问与客户一起确定他们的目标，包括整体财务状况、风险承受能力和其他重要信息。然后他们决定如何正确地进行。

FCI的顾问通常不会拘谨于细节证券在填充客户投资组合时。他们还可能使用几种不同的分析方法来为投资决策提供信息。

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Sunesis Advisors是一家只收取费用的咨询公司。的Overland park的金融顾问公司有一个小的顾问团队。这家公司的独特之处在于它的个人客户群。该公司的高净值客户数量非常少，而且不为任何非高净值客户提供服务。毫不奇怪，该公司要求开立账户的人至少要有500万美元的可投资资产。除了一小群个人客户，该公司还可以与信托、遗产、慈善机构和企业合作。

Sunesis Advisors背景

创始人Chad Battison于2011年成立了Sunesis Advisors。不过，Battison在金融行业的经验远远不止于此。他自1994年以来一直在该领域工作，总共有25年的经验。

全面性是本所努力满足客户个人、家庭和商业需求的标志。公司专注于以下领域:

• 退休计划
• 遗产规划
• 税务筹划和减免
• 资产保护
• 企业接班计划
• 保险范围审查

Sunesis Advisors投资策略

本公司为客户建立投资组合有两条基本路线。Sunesis要么利用第三方投资管理公司充实客户的账户并使其多样化，要么利用共同基金、交易所交易基金(etf)和混合基金来完成同样的任务。

虽然第二种方法相当典型，但使用外部管理人员的前景并不常见。该公司声称，这种方式可以最大化你的净值和当前现金流，同时保持投资多元化，而不是试图让你的需求符合公司首选的投资方法。

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财务咨询服务是一个Leawood-based公司．它的团队包括几名注册财务规划师(CFPs)。

该公司没有对账户规模的最低要求，但建议客户拥有50万美元的可投资资产。这家收费公司主要与个人(包括高净值和非高净值)、企业、信托、遗产、慈善组织、养老金和利润分享计划以及企业的某些递延薪酬计划合作。在个人客户群方面，该公司的个人客户数量是高净值人士的两倍。

这家公司的一些顾问销售保单或证券，他们可以从中赚取佣金。这使得该公司以收费为基础。然而，该公司确实遵守受托责任，这意味着它必须以您的最佳利益行事。

财务咨询服务背景

成立于1979年的金融咨询服务公司是榜单上最古老的公司之一。该公司的创始人是小马克斯·格里尔(Max Greer, Jr.)，他已经不在该公司工作了。

如果你有一个想要达到的特定财务目标，这家公司可以为你建立一个匹配的投资管理计划，旨在让你在你的时间范围内实现目标。如果你喜欢一般的财务规划，该公司提供预算规划、退休计划、遗产规划、保险审查和死亡和伤残财务管理。

财务顾问服务投资策略

公司制定投资策略的第一步是帮助你确定财务目标。你会检查你的经常账户余额、保险需求、所得税、退休目标和任何现有投资。伟德亚洲官网vc利用这些信息，你的导师会制定一个计划。通常情况下，该公司会将客户的资产投资于共同基金、交易所交易基金(etf)、证券、年金等。

顾问与客户的关系并没有就此结束。一旦你的顾问将你的策略落实到位，他或她会不断更新你账户上的任何变化。这种开放的沟通方式最大限度地提高了透明度，让你对自己的钱有更多的控制权。

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Meritage投资组合管理公司成立于1991年，是一家收费咨询公司。它主要与高净值个人合作，但也将服务扩展到这一范围之外的客户。要与这家公司合作，你需要至少200万美元的投资。

作为一家只收费的公司，Meritage只对自己的服务收费。它不销售自己的产品，也不通过推荐一项投资或供应商而不是另一项来赚取佣金。这可以显著减少潜在的利益冲突，因为顾问不会被激励提出可以为他或她赚取更多报酬的建议。

该公司目前由多名顾问组成，包括特许金融分析师(CFA)、注册金融规划师(CFP)、注册公共会计师(CPA)等咨询认证特许投资顾问(CIC)．

功绩投资组合管理背景

Meritage投资组合管理公司由Evans, Bash, Magrino和Klein, Inc.于1991年成立。该公司通常为客户提供财务规划和投资组合管理服务。

它的两个主要所有者是马克·埃文斯(Mark E. Evans)和詹姆斯·克莱因(James M. Klein)，他们都是该公司的高级投资组合经理。他们共同在金融服务业积累了70多年的经验。

功绩投资组合管理投资策略

Meritage Portfolio Management根据三种股票驱动策略提供全权委托投资咨询服务。它们是价值、增长和以收益为中心。它还采用了以保守方式管理的应税和免税固定收益策略。

这三种股票策略主要由大盘股投资支持。这意味着该公司将主要投资于市值较大的公司的股票。不过，该公司也会为喜欢它的客户提供小盘股。

为了建立资产配置，Meritage关注几个因素，如风险承受能力，现金流需求，时间范围对不断变化的市场条件和财务状况的适应性，以及整体投资目标。

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默里迪恩是名单上的下一家公司。事实上，该公司将其定位为SmartAsset的伟德ios app威奇托的顶级金融顾问公司．该公司主要服务于高净值个人。

这家收费公司有一个小型咨询团队，拥有注册财务规划师(CFP)、特许财务分析师(CFA)、特许财务顾问(ChFC)和特许退休计划顾问(CRPC)等咨询认证。

如果特定的证券在您的帐户内交易，您的顾问可以赚取佣金。此外，该公司的某些顾问是保险代理人，这导致顾问可能获得额外报酬的另一种方式。这使得它成为一个收费公司。然而，该公司确实坚持自己的受托责任。

6经络背景

Meridian成立于2016年，是榜单上最年轻的公司之一。该公司由高级董事总经理Thomas Kirk, III，首席执行官Margaret Dechant，首席信息官Andrew Mies，董事总经理Bryan Green，高级副总裁Pam Smith和第一副总裁Sarah Hampton所有。

6 Meridian似乎没有提供一长串的服务，但不要被愚弄了。一旦与客户顾问建立了关系，该公司就会制定更具体的计划。该公司提供的更广泛的服务包括信托规划、遗产规划、退休规划、教育成本规划、商业规划和管理现金流预测。

子午线投资策略

6 Meridian的客户可以从多个预期收益和相应风险不同的投资组合模型中进行选择。你选择哪种投资组合取决于三个不同的个人因素:你的风险承受能力、时间跨度和总体财务目标。

该公司的短期投资组合风险最低，但这确实意味着你的整体潜在收益会更低。另一方面，该公司的新兴市场混合投资组合风险很大，但也有可能让你的账户在相当短的时间内呈指数级增长。该公司的所有投资组合，无论级别如何，都是全球多元化的。

落基山顾问公司(Rocky Mountain Advisers，简称RMA)是一家只收取费用的公司，其大部分业务都在位于堪萨斯州萨利纳(Salina)的总部进行。与我们名单上的大多数公司不同，RMA没有网站。该公司不要求开立账户的最低投资额。

该公司为私人客户提供全权投资咨询和财务规划服务。它还为博尔德增长与收入基金(Boulder Growth & Income Fund)提供子咨询共同基金该公司主要与非高净值个人打交道。

落基山顾问公司背景

落基山顾问公司成立于2008年。不过，该公司从2010年开始积极参与提供投资咨询服务。其主要股权持有人是Susan L. Ciciora信托，这是一家位于阿拉斯加的不可撤销授予人信托。

2018年，RMA关闭了位于科罗拉多州博尔德的办公室。同年，它还辞去了斯图尔特西印度群岛贸易公司(Stewart West Indies Trading Co .)博尔德增长与收入基金(Boulder Growth & Income Fund)联席经理的职务。有限公司(SIA)。不过，它仍是imf的副顾问。

Rocky Mountain Advisers投资策略

Rocky Mountain Advisers根据客户的目标(包括最大资本增值、税收情况、收入和预期收入增长)进行资产配置。本公司可酌情将阁下的资产投资于下列项目。

• 共同基金
• 定期存单
• 固定收益证券
• 股本

根据你的财务状况和目标，公司可能会进行长期或短期的采购。长期策略通常包括寻找可能被低估的证券，并在账户中持有至少一年。后者涉及购买证券，并打算在一年或更短时间内出售。

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退休计划集团是总部设在利伍德．该公司主要为非高净值个人提供服务，但也与少数高净值个人合作。

这家以收费为基础的公司在其顾问公司开立账户时，并不要求一定数量的最低资产。

如果这家公司的顾问为你提供了一份保险，而你购买了它，要知道他或她可能会赚取佣金。但由于该公司在美国证券交易委员会注册，它受到信托义务的约束。

退休计划组的背景

退休计划集团有五位主要所有者:凯文·m·科纳德、瑞安·p·科斯特洛、罗伯特·r·奥布伦尼斯、德怀特·特威尔曼和凯文·耶格尔。

本公司以能够在任何情况下管理客户的金融需求而自豪。因此，它提供的服务涵盖了许多不同的生活事件:

• 债务管理
• 退休收入规划
• 慈善捐赠
• 遗产规划
• 社会保障/医疗保险计划
• 税收最小化
• 保险规划
• 离婚理财

退休计划集团，投资策略

退休计划集团指导其客户通过四个步骤:“了解你”，“创建蓝图”，“现实检查”和“组织”。毫无疑问，前两个步骤将相互融合，因为你的风险承受能力和财务目标将决定你的投资计划。

一旦你的投资计划得到全面实施，公司就会持续关注它的表现。最后，随着你账户的增长，公司会想方设法帮助你管理你的资产，让你保持对资产的掌控。该公司经常重申这种控制的主题，这可能会吸引一些投资者。

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斯特普-罗思韦尔律所是堪萨斯名单上的下一家。该公司主要与高净值个人合作，但也与非高净值个人、慈善机构、信托、遗产和其他企业合作。这家只收取费用的公司聘请了注册财务规划师(CFP)、注册会计师(CPA)等认证特许金融分析师．

Stepp & Rothwell背景

Kathy Stepp和Howard Rothwell于1992年共同创立了Stepp & Rothwell。两位创始人同时也是财务顾问，他们从事财务顾问工作超过30年。该公司由Stepp, Rothwell, Ken Eaton和Amy Guerich所有。

Stepp & Rothwell为客户提供联合财务规划以及投资管理服务，但它也为那些需要它的人提供独立的财务规划和资产管理。

Stepp & Rothwell投资策略

Stepp & Rothwell的顾问会根据客户的需求量身定制投资策略。顾问主要在投资组合中加入长期持有的证券，通常是一年或更长时间。

一些客户的流动性需求高于其他客户。与此类客户合作的顾问可能会在较短的时间范围内进行投资。为这些客户工作的顾问也可能试图利用短期市场波动，也称为市场时机选择。这种方法还需要较高的风险承受能力。

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堪萨斯榜单上的下一个是IMA Wealth。这家大型公司与个人、家族办公室、公司、慈善机构、养老金和利润分享计划合作。它的一小部分个人客户有高净值该公司也没有最低账户规模的要求。

作为一家收费公司，IMA的顾问可以销售保险产品，收取佣金。这是潜在的利益冲突。然而，该公司是受托人，在法律上有义务为你的最大利益而工作。

IMA财富背景

IMA财富成立于1999年。它在达拉斯和丹佛设有卫星办公室。IMA金融集团是该公司的母公司和全资所有人。IMA财富的咨询团队包括咨询认证，如认可投资受托人(AIF)、注册财务规划师(CFP)、注册财务分析师(CFA)、注册退休计划专家(CPRS)和特许人寿保险商(CLU)。

IMA财富投资策略

IMA Wealth致力于根据客户的个人需求量身定制投资管理策略。这是一个相当行业标准的实践。然而，本所确实非常重视在所有客户账户上进行适当和有效的资产配置。顾问与客户一起学习风险承受能力、时间范围和财务目标。

IMA的每位客户都有一位客户关系经理，帮助客户制定有效且个性化的财务计划。在评估投资和制定投资组合时，顾问们会使用定量定性分析方法。

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克莱顿财富合伙公司(Clayton Wealth Partners)是我们在堪萨斯州的顶级财务顾问名单的圆满结束。该公司的大多数客户都是个人，有或没有高净值．其他机构客户还包括慈善机构和其他企业，不过它与这些机构的合作并不多。虽然某些账户有最低年费，但没有最低账户规模要求。

这是一个托管费公司这意味着顾问不收取销售保险或证券的佣金。这避免了潜在的利益冲突。

Clayton Wealth Partners的背景

克莱顿财富合伙公司由两位创始合伙人黛布拉和兰迪·克莱顿于1984年创立。Debra Clayton目前担任该公司总裁。兰迪·克莱顿是秘书兼财务主管。

该公司聘请了广泛的金融认证人员，包括注册金融规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)、注册投资管理分析师和更多。

该公司为客户提供投资组合管理和财务规划服务以及财务咨询。理财顾问可以与客户一起制定各种不同的理财计划。

Clayton Wealth Partners投资策略

Clayton Wealth Partners及其顾问团队与客户单独合作，以便提供量身定制的服务。顾问与客户单独会面，以确定他们的投资目标、投资历史、收入需求、时间范围和风险承受能力。在此基础上，投资顾问建议使用哪种或哪种模型投资组合。

该公司的顾问倾向于长期投资，尽管短期交易在特定的投资组合中有时是有意义的。投资组合往往在不同的投资中彻底多元化，包括共同基金和交易所交易基金(etf)。投资顾问倾向于使用周期性和基本面分析来评估投资。