KCM Investment Advisors(简称KCM)是一家完全私营的公司，只向高净值个人和其他机构投资者提供咨询服务。事实上，该公司为近3000名个人客户及其家人提供服务。该公司有四个主要专业领域:普通股、固定收益、平衡账户和优先股。
作为一个托管费在律师事务所，KCM只收取客户支付的费用作为收入。相反，基于费用的公司既能赚取客户支付的费用，也能获得第三方形式的补偿，比如保险或证券佣金。
KCM投资顾问背景
KCM投资顾问公司成立于1996年。《独立报》注册投资顾问(RIA)专门从事固定收益和股本投资组合管理。Jay A. Kellet是公司的主要所有者、首席执行官兼首席投资官(CIO)。
KCM投资顾问的客户类型和最小账户规模
这家公司主要为高净值个人，除了基金会、慈善机构、捐赠基金、信托、投资顾问、企业和汇集投资工具(附属对冲基金)。
潜在客户至少需要100万美元才能在KCM开户。
KCM投资顾问提供的服务
KCM主要提供投资顾问服务，包括:
- 根据每个客户的具体目标，构建和管理定制的结构化投资组合
- 定期重新平衡帐户
- 根据需要执行投资组合交易来实现投资策略
- 提供关于独立客户活动、策略和性能的客户报告
KCM投资顾问投资理念
KCM表示，它利用基本面和定量估值因素来建立证券头寸，并监控其进展。该公司在分析股票、债券和交易所交易基金(etf)．这些数据包括来自研究提供商和其他在线和订阅资源的数据。
在投资策略方面，KCM采用了长期购买、短期购买和交易。公司主要投资股票，债券和交易所交易基金。
KCM投资顾问费用
根据KCM的小册子，该公司的投资组合管理费是根据每个季度末投资组合的市场价值计算的。这些费用按季度支付。但是，不同的投资有不同的管理费。KCM的收费如下:
- 现金管理:0.50%
- 投资级别固定收益:0.50%
- 股票、adr、etf、ETNs:0.90%
- 开放和封闭式共同基金：0.90%
- 优先股及混合证券:0.90%
注意什么
KCM投资顾问公司没有上市披露的信息在美国证券交易委员会(SEC)的文件中，该公司拥有干净的法律和监管记录。
在KCM投资顾问公司开立账户
你可以亲自在KCM的圣拉斐尔办公室开立账户，也可以致电(415)461-7788与该公司联系。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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