虽然创始人Bill Kelly于2017年逝世，但Kelly金融服务仍然是一家家庭店。他的妻子和联合创始人，Kelly Kelly，领导公司，他们的女儿玛丽Madeline，担任服务顾问。该公司服务于更大的波士顿地区，基于布拉兰斯特斯，位于布林斯特分公司。这里的小团队在这里管理一款相当大的客户资产池。
作为一家费用的公司，某些顾问可以在佣金上销售保险产品。另一方面，唯一的费用公司避免了这些类型的利益冲突。
金融服务背景
Kelly和Bill Kelly于2003年开始了Kelly金融服务。四年来，比尔开始举办“高级安全资金策略”，是一个无线电呼叫展示，这有助于在退休人员中建立凯利财务的声誉。
如今，凯利·凯利作为公司的唯一所有者、首席执行官和总裁来经营这家公司。她还继续在WRKO 680-AM Boston电台主持周六上午9点到10点的广播节目，记者约翰·布德里斯也参与其中。
凯利金融服务客户类型和最小帐户规模
为即将退休或即将退休的人举办教育研讨会和每月活动，凯利金融公司专门为老年人服务。除了个人，该公司还与信托公司和房地产公司合作。绝大多数客户都不是高净值．
公司没有最低存款要求。不过，它的最低年费是500美元。
凯利金融服务提供的服务
凯利金融主要管理投资组合可自由支配基础，这意味着客户授权它在认为适当时改变贸易立场。该公司还提供年份和其他保险产品。
凯利金融服务投资理念
该公司主要寻求增长，同时保护资金。这是一个积极的经理，并将在经济条件呼叫他们时进行战术调整。它正式审查了至少半年的投资组合，但更频繁地检查资产拨款，特别是在挥发性期间。使用基本，技术和周期性分析方法，公司通常选择大型概率公司进行股权投资和含有投资级证券的共同资金的固定收益投资。
到那个时刻年金，公司的偏好是针对固定指数的偏好。
凯利金融服务的费用
与大多数投资顾问一样，Kelly财务基于客户的百分比收集管理费用管理下的资产（AUM）．百分比是可以谈判的，但不会超过年度的1.5％，或季度0.375％。如前所述，每年最低每年500美元，每季度为125美元。
什么要注意
凯利财务没有上市的法律或监管披露证券交易委员会提交表单供订购。
此外，一些顾问是许可的保险代理人。他们受到他们的约束忠告有责任只建议客户的最佳利益，但双重角色确实存在潜在的利益冲突，客户应该知道。
开设凯利金融服务的账户
如果想联系凯利金融，请拨打总部电话(781)849-3090或发送电子邮件至kelly@kellyfinancial.org。或者，你也可以在其网站上请求预约。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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