高级财务顾问公司在肯塔基州

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ARGI投资服务领导,管理数十亿美元的资产仅在自由的基础上。总部位于路易斯维尔的公司分支机构在伊莉莎白和博林格林,肯塔基州;俄亥俄州辛辛那提;印第安纳波利斯,印第安纳州;大急流城,密苏里州;康涅狄格州诺沃克;在美国和其他主要城市的团队在路易斯维尔,38注册理财规划师(cfp),23日是注册会计师(注册会计师),四是特许金融分析师(cfa),一个是特许财务顾问(ChFC)。

公司资产50000美元的最低要求,服务于更多的人并不比那些高净值个人是谁。它还提供了服务信托、财产、公司,养老金和利润分享计划和慈善组织。

ARGI投资服务背景

ARGI最初成立于1995年作为一个特许经营的美国运通金融顾问。2003年,该公司与美国运通,2010年,该公司正式成为SEC-registered投资顾问。首席执行官帕特里克“乔”Reeves,总裁尼尔·昆兰和ARGI的职工股票所有权计划自己的公司。

该公司提供投资管理服务收费根据客户资产的比例和通过包装费用项目,管理和经纪成本打包成一个费用。(账户最低在第一种情况下是50000美元,这100000美元的后者。)ARGI还提供了不受管理的账户计划,财务计划,家庭财富服务、退休计划咨询和sub-advising其他投资顾问公司。

ARGI投资服务投资策略

ARGI设计并提供专有的投资组合,它可以通过维护一个定制个股或购买一个定制的安全位置。每个模型是全球多元化,制定基于风险。

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MCF顾问位于卡温顿列克星敦的一个分公司。第二大金额的资产管理,团队包括九个注册理财规划师(cfp),三个特许金融分析师(cfa),三个特许生活承销商(俱乐部),两个注册会计师注册会计师(注册会计师)和一个特许另类投资分析师(CAIA)。

与该公司没有投资门槛,绝大多数客户没有高净值。MCF还建议信托公司养老金和利润分享计划,慈善机构和基金会。账户在一个自由和无法控制的基础。

这是一个收费的公司,这意味着某些专职顾问可以收到佣金从保险产品的销售。虽然这提出了一个潜在的利益冲突,公司的受托责任需要在客户的最佳利益。

MCF顾问背景。

经过长时间的职业生涯信诺金融顾问罗伯特•萨瑟MCF 2000年成立。他的儿子安迪和马修也在这家公司工作。戴夫·哈里斯,他作为总统,是大股东,而两个萨瑟和其他员工有少数股权。

项目组合管理实践提供财务规划,为个人和小企业,选择其他的顾问(包括私募基金)和账单支付服务。收费的服务,虽然顾问保险代理人接受委托的其他能力。

MCF顾问投资策略。

除了定制资产配置,MCF提供一系列投资组合模型,包括交易所买卖基金(etf)和现金和现金等价物,嘉信理财机构的投资组合,一个自动化、在线平台。该公司雇佣了一个战术资产配置的方法,这意味着它积极调整分配。通常投资于共同基金、etf,个人股票和固定收益证券。此外,该公司可能会建议私人配售,对冲基金和其它另类投资合格的客户。

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总部在列克星敦,梯形金融集团管理着数亿的资产,主要是在自由的基础上。其他三个办事处在萨默塞特郡Leitchfield和英镑。列克星敦办公室有多个财务顾问,其中包括两名认可资产管理专家(批)和两个注册理财规划师(cfp)。

10000美元的最低投资额要求,重点主要是个人不高净值个人。它也有银行和储蓄机构,养老金和利润分享计划、信托、地产,慈善组织、公司和客户业务实体。

重点金融集团背景

托比•詹金斯迈克Kretz和蒂姆·詹金斯在2008年创立基石。三是平等的合作伙伴和顾问的公司工作。

公司为赞助商提供wrap-fee non-wrap-fee资产管理计划使用LPL Financial公司的战略财富管理平台。重点还提供大量LPL的模型组合通过其独立wrap-fee项目。

此外,公司提供财务规划和咨询,客户教育服务,推荐的第三方顾问和退休计划服务。为这些服务,梯形收费,但顾问注册经纪自营商的代表或保险代理人收到佣金的能力。这提供了一个潜在客户的利益之间的冲突和顾问的利益,但作为一个信托梯形义务总是把客户的利益放在第一位。

重点金融集团投资策略

练习使用图表,分析的基本技术方法。指出:“它不是我们的典型投资策略尝试市场的时机,但我们可能会增加现金持有量温和认为适当的根据您的风险承受能力和我们的预期的市场行为。“它还指出,这并不主要推荐一种类型的安全。

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由四人一起在一个公司工作,遗留的财务顾问管理的资产数百万只在自由的基础上。它位于卡温顿,分支机构最近在萨拉索塔了。卡温顿团队包括四个注册理财规划师(cfp),两个注册会计师(注册会计师),一个特许金融分析师(CFA),一个特许退休计划(crp)专家和一个特许生活保险人(CLU)。(顾问可能有多个认证评估)。

客户包括non-high-net价值和高净值个人、以及养老金和储蓄计划和慈善组织。有最低开一个投资账户,尽管该公司可能需要一个最低年费。

遗留的财务顾问的背景

开始的四个顾问公司在2006年,三个——迈克尔•梅塞尔保罗Sartori和特伦特卢卡斯——仍然和自己的公司。两个其他员工有少数股权,根据证券交易委员会的数据。

传统金融专业从事投资管理、遗产规划、保险和风险管理服务。它的受托人服务是收费的基础上的,但是顾问注册经纪自营商的代表或保险代理人收到佣金的其他能力。

遗留的财务顾问投资策略

用人战略和战术分配,传统金融遵循所谓的“一大进步和保护策略。“它通过将客户资产在“保本组合”(保护战略的一部分)和“增长组合”(提前部分),证券的目的是提供长期资本增值潜力和多样化。

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托管费公司旅行咨询小组,LLC个人客户基础,高净值个人、和养老金和利润分享计划。所有客户必须满足的最小帐户大小要求50000美元,和该公司指控基于资产的费用,每小时费用和固定费用。

虽然旅行咨询小组在技术上是托管费公司是与保险公司称旅行风险解决方案,LLC(青年队)。应客户之旅咨询小组通过青年队,购买任何保险产品,佣金将支付。

旅行顾问集团背景

成立于2014年,主要由泰勒朗和斯蒂芬朗,旅行咨询服务提供了一个广泛的选择,包括个人投资组合管理、自动化的投资组合管理、财务规划、养老咨询和教育研讨会。

旅行也有位置在俄亥俄州,加利福尼亚和德克萨斯。

旅行顾问集团投资策略

旅程在其网站上说,它关注严谨的投资组合构建通过提供合适的资产组合。该公司还表示,它需要一个长期的投资方式,它雇佣了各行业多元化在每个资产类别,行业和国家。

旅程通常在交易所上市的证券投资,共同基金、交易所交易基金(etf),证券交易柜台,外国发行人、证券、认股权证、期权合约公司债务证券(除了商业票据),商业票据,存单(cd)、市政证券,美国政府债券和其他证券。

战略财富投资集团有限责任公司工程主要non-high-net-worth和高净值个人。该公司还说,它与企业和业务实体。

收费的公司,一些顾问可以授权给卖保险和投资产品,以及这些交易可以获得佣金。然而,该公司的受托责任,把客户利益放在第一位。

战略财富通常要求最低25000美元参与服务。客户收取投资管理费用占管理资产的基础上,在0.5%至1.5%之间不等。

战略财富投资集团背景

总部位于路易斯维尔的战略财富作为有限责任公司成立于2002年,2012年成立作为一个投资顾问。公司的主要所有者包括马修·j·迪肯达斯汀·斯坦利和约旦Schwart。

战略财富投资集团战略

公司管理和评估投资组合基于客户目标。一般财务规划和投资服务包括资产配置、风险承受能力、资产选择和组合监测。

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大咨询服务的有限责任公司工作主要non-high-net-worth和高净值个人。

收费的公司,一些顾问可以授权销售保险和投资产品和可以赚佣金的交易。然而,该公司的受托责任,把客户利益放在第一位。

大亨不需要最低账户余额进行服务。然而,客户收取投资管理费用占管理资产的基础上,在0.75%至2%之间不等。

大咨询服务的有限责任公司,背景

总部位于路易斯维尔巨头作为一个有限责任公司成立于2016年。贸易名称下的公司运营巨头咨询服务,公司或大亨财富管理有限责任公司。

大咨询服务的有限责任公司。策略

公司管理和评估投资组合基于客户目标。顾问团队包括一个注册理财规划师(CFP)的名称。

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主要依赖财富规划,LLC non-high-net-worth和高净值个人。该公司还提供养老金和利润分享计划,慈善机构和主权财富基金和外国官方机构。

收费的公司,一些顾问可以授权给卖保险和投资产品,以及这些交易可以获得佣金。然而,该公司的受托责任,把客户利益放在第一位。

依赖不需要最低账户余额进行服务。然而,客户收取投资管理费用占管理资产的基础上,在0.7%至1.38%之间不等。

依赖财富规划,LLC。背景

总部位于路易斯维尔的依赖作为一个有限责任公司成立于2017年由肖恩·克拉克Chelf和劳拉。

顾问团队拥有多个名称,包括三个认证遗产规划师(cep),两个注册理财规划师(cfp),两个退休收入认证的专业人士(RICPs),一个特许金融分析师(CFA),一个特许退休计划顾问(CRPC)一个特许金融顾问(ChFC)认可的房地产策划师(AEP)和一个证书在投资业绩测量(CIPM)。

咨询服务的依赖,LLC。策略

公司管理和评估投资组合基于客户目标。服务包括:

• 退休计划
• 投资管理
• 现金流管理
• 遗产规划
• 慈善礼物
• 风险管理

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位于英国《金融时报》。赖特,Alphamark顾问管理数百万美元资产在自由的基础上。其团队包含一个注册理财规划师(CFP),一个特许金融分析师(CFA),一个注册金融分析师(CDFA)离婚,一个注册会计师(CPA)和一个特许生活保险人(CLU)。顾问可能有多个认证。

鉴于没有投资门槛,Alphamark约四分之三的个人客户并不高净值个人。该公司还提供了服务,投资公司,养老金和利润分享计划,慈善组织和企业。此外,它作为投资顾问AlphaMark大盘股增长基金,一系列AlphaMark投资信托,AlphaMark积极管理小型股ETF, ETF系列解决方案的一部分ETF的信任。

Alphamark顾问背景

公司自1999年以来一直在商业。今天,其主要股东是总统迈克尔·西蒙。基督教卢卡斯也是一个管理合伙人。一些现任和前任VonLehman CPA和咨询公司的合作伙伴也有少数股权。

Alphamark主要提供投资管理和咨询服务。在离婚也可以提供财务指导,帮助大学规划和建议对其他财务事项。它的受托人服务费用的基础上,虽然顾问团队是一个保险代理人收到佣金在他的其他能力。

Alphamark Advisors投资策略

单独的公司通常分配投资管理资产管理账户中个人债务和股本证券和各种共同基金类。在适当的时候,它也可能建议AlphaMark管理的共同基金和ETF。它指出,“为了减少客户的投资组合的波动,我们分散市值(大、小)和地理(国内和国际)。”

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阿特拉斯布朗成立于2004年,专门从事服务富裕家庭。其顾问团队包括一个特许金融分析师(CFA),一个认可的投资信托(AIF),认证员工福利专家(CEBS)和一个特许退休计划专家(crp)。顾问可能有多个认证评估。

没有最低的投资要求,公司有近9倍并不比那些高净值个人的客户。此外,阿特拉斯布朗是固定缴款计划(例如,401 (k)和利润分享计划),慈善组织和企业。

阿特拉斯布朗背景

主席w·韦恩·汉考克三世,是唯一最初的创始人之一仍然是在这家公司工作。他和他的家人是最大的股东,而员工大多是自己的剩下的练习。

正如前面提到的,该公司专注于富有的家庭,提供遗产规划、家族治理、税收筹划和生活方式管理,除了投资组合管理服务。它的受托人服务是收费的基础上的,但是顾问经纪人或保险代理人收到佣金的其他能力。

阿特拉斯布朗投资策略

阿特拉斯布朗说,它“机构技术适用于多学科的方法,使用多个资产类别/风格,经理外,选择和个人证券来创建定制的投资策略。“公司使用传统和替代策略,投资于房地产等非传统资产类别,自然资源和矿产资源。