Kingsview财富管理评论| SmartAsset.com伟德ios app

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Kingsview财富管理有限责任公司是一家大型金融顾问公司，拥有22.5亿美元的客户资产管理(AUM)．该公司位于俄勒冈州的格兰特帕斯，这是该州西南角的一个小镇。该公司与个人和机构客户合作，为他们提供一系列的金融咨询服务，从投资组合管理到财务规划．

组态王是一家收费公司，这意味着除正常的顾问费外，该公司的一些在职顾问还可以从保险销售中获得佣金。另一方面，只收取费用的公司只从客户支付的费用中获得补偿。

组态王财富管理背景

组景财富管理成立于2008年。该公司主要在俄勒冈州运营，其主要办公室和总部位于俄勒冈州。它在芝加哥、韦斯特波特和种植园也有分支机构。该公司由组景合伙人直接拥有。2017年成立的刘易斯家族信托基金也是Kingsview财富管理公司的间接所有者。

该公司拥有一支庞大的专业财务顾问团队，其中许多人都获得了财务认证。一些常见的认证包括特许金融分析师(CFA)和注册金融规划师(CFP)。

Kingsview财富管理公司主要为非高净值人士和高净值个人．然而，它也与少数机构投资者合作，包括投资公司、养老金和利润分享计划、慈善组织和企业。

该公司规定了2.5万美元的最低账户规模要求。不过，它也保留了放弃这一最低要求的权利。

组态财富管理与客户合作，为客户提供投资管理和财务规划服务。前者的设计是全面的，帮助客户投资计划的各个方面。有很多项目组合管理平台包括由内部和外部顾问管理的服务。

Kingsview的财务规划服务可能涵盖过多的主题。顾问帮助客户处理有关现金流管理、税务规划、保险规划、教育资金、退休计划、遗产规划等事宜。

与其他类似公司一样，组态财富管理公司与客户合作，提供量身定制的投资服务。顾问与客户一起确定他们的投资目标、财务状况、风险承受能力、时间范围、流动性需求和任何其他重要信息。在此基础上，为每个客户单独构建投资组合计划。

组态王的顾问使用基本，图表，价值和技术分析评估潜在的投资机会。他们从一系列内部和外部来源收集信息，力求尽可能完整。Kingsview使用多种策略，包括长期购买、短期购买、交易、卖空、保证金交易和期权编写。

Kingsview Wealth Management根据每位客户所管理资产总额的一定比例收取投资管理费。根据客户使用的平台类型或策略，费用安排有所不同。费用上限为每年2.50%，每三个月扣除一次。

KIM全球宏观趋势，KIM大使收入，KIM蓝筹股，KIM蓝筹股精英，KIM ProCap, KIM部门Alpha和股息加费用表
投资组合价值	基本的费用
第一个250美元	0.60%
下一个750美元	0.50%
美元以上1毫米	0.40%

KIM资产保护计划的年费为1.00%。客户发起的投资策略和交易每年收取0.50%的费用。

财务规划服务的收费范围是可以协商的，一般在250美元到5000美元之间。持续投资咨询费每个季度从500美元到12,500美元不等。

Kingsview Wealth Management有两个披露的信息在ADV表格上列出，两者都是监管的。他们每个人都申请该公司的咨询附属机构。

组态王是一家收费公司。这就产生了潜在的利益冲突，因为某些顾问可以从保险销售中获得佣金。然而，这家公司是一家注册信托在法律上，它有义务以客户的最佳利益行事。

如果你想成为Kingsview财富管理公司的客户，你可以访问该公司的网站并提交一份联系表格。您也可以直接亲自或通过电话(312)870-6701联系。

在撰写本文时，所有信息都是准确的。

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