高级财务顾问在诺克斯维尔,TN

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爱国者投资管理集团诺克斯维尔名单中位列第一。公司的咨询人员持有各种金融认证,如注册理财规划师(CFP),注册会计师(CPA)和特许金融分析师(CFA)。

的托管费公司服务于个人,养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织、公司和其他商业实体。它不需要一个最低账户开户。

爱国者投资管理集团背景

爱国者投资管理集团自1992年以来一直提供投资咨询服务,使其成为第二老的公司名单上只有资产规划公司后()。爱国者主要由布拉德•鲍尔公司的总裁兼首席执行官。

咨询自称是“四分卫”的客户,协调的努力之间的会计师、律师和其他专业人士和公司工作的人。该公司提供资产管理、财务规划和财富管理。后者可能包括:

• 风险管理和保险分析
• 资产配置和投资组合管理
• 税收筹划
• 教育计划
• 退休规划
• 遗产规划和信任管理

爱国者投资管理集团投资的过程

爱国者投资管理集团表示,它相信采取“保守、谨慎的投资方式和收入有吸引力,长期风险调整回报。”的firm's investment process begins with the identification of a client's风险承受能力、目标和目标。下一个它创建一个计划基于这些信息。

爱国者强调多样化和资产配置和避开市场时机。该公司认为,积极管理基金历史上表现不佳,导致了更高的费用。结果,它倾向于其客户投资指数基金资产,结合公司强调成本效率。然而,爱国者允许其客户的限制和指导方针,塑造他们的投资组合。

值得注意的是,该公司表示,税收效率不是其构建客户投资组合时的主要考虑之一。建议其客户咨询税务专业之前和期间的投资过程。

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而& Kittrell收费的公司,专门为那些经历转变。其客户包括个人、家庭、企业、银行和养老和利润分享计划。它的一些个人高净值个人客户,但大多数都不是。公司帐户最低为500000美元。

咨询的数量注册理财规划师(cfp)在员工。

而& Kittrell可能会收到佣金时向客户推荐和销售保险产品。一些公司的同事也注册经纪自营商的代表,他们可能会限制证券建议那些经纪交易商提供或批准。公司也可能通过特定交易赚取佣金的客户投资组合。这些都代表了潜在的利益冲突时,公司有一个受托责任客户的最佳利益之前。

而& Kittrell背景

而& Kittrell作为“two-desk业务开始于2000年。“RK的SEC-registered公司全资控股公司,进而主要由公司的共同创始人,Lytle和基督教Kittrell。而目前作为公司的总裁,而Kittrell是高级顾问和伙伴。

实践提供财富管理服务,包括投资管理、遗产规划、税收减少,资产保护和慈善捐赠。公司工作与其他专业人士提供这些服务。例如,他们与保险代理人为客户的保险计划或会计师事务所为客户的税务规划需求。

外面的公司还提供财务规划服务的投资组合管理服务,指导客户预算等事项,保险规划死亡和残疾,退休计划和规划。

而& Kittrell投资理念

而& Kittrell裁缝给客户的投资建议的独特需求。就像很多公司,其财富管理过程始于个人磋商期间,顾问建立了客户的投资目标,当前的财务状况、风险承受能力、时间范围、税收状况和流动性的需求。

根据这一信息,而& Kittrell确定一个适当的资产配置。可自由支配的账户,公司通常依赖于模型配置,提供不同的风险概况,从关注保留资本实现积极的增长。该公司说,其核心投资策略包括“全球多样化,资产阶级模型的投资组合旨在提供预期的长期回报的风险定义的范围内。”In accordance with modern portfolio theory's assertion that the markets are efficient, the firm primarily uses passive investments in entire asset classes, including managed mutual funds and ETFs.

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田纳西河谷资产管理合作伙伴提供投资管理,包括通过几个咨询项目由经纪自营商LPL Financial,有限责任公司,财务规划和咨询服务。建议可以覆盖投资计划、退休计划、保险计划、教育计划、投资组合审查和金融咨询离婚。该公司还提供养老金咨询服务计划赞助商和个人的参与者。它偶尔会举办研讨会和教育研讨会等主题的大学规划退休计划。

付费的公司也是一个许可的保险公司。员工可以作为保险代理人,他们也LPL Financial的代表。在这些角色中,他们可能赚取佣金。此外,该公司包括征集费用从其他投资咨询公司的收费结构。然而,该公司和其员工遵守他们的信托责任,所以客户可以放心,他们得到的建议是在他们的最佳利益。

田纳西河谷资产管理合作伙伴的背景

田纳西河谷资产管理合作伙伴成立于2011年。团队包括注册理财规划师(CFP)和两个认可资产管理专家(批)。值得注意的是,该公司的投资顾问可以是雇员或独立承包人代表。

咨询主要是服务于个人,包括一小部分高净值个人。该公司还与养老金和利润分享计划和企业。最低开户所需的50000美元,尽管某些策略可能有不同的最低标准。公司也已经设定最低费用,包括250美元的最低费用咨询服务和财务规划服务最低收费500美元。

田纳西河谷资产管理合作伙伴投资方法

田纳西河谷资产管理公司投资管理过程始于诚实的讨论。这些导致开发的投资策略专注于积极管理风险根据客户的财务目标。从那时起,该公司研究投资选择使用一系列的分析方法,包括图表、周期性的,基本和技术分析。客户的资产配置实现,主要是与共同基金和交易所买卖基金(etf)。

公司定期监控并根据需要调整客户的投资。当市场上涨时,它说它努力管理风险。它变化集中在市场低迷期资产保护。

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分Waltman资本是一个收费咨询公司,这意味着收入以外的其他来源的收入不仅仅是管理费用。在该公司的五个顾问,有四个注册理财规划师(cfp)和一个特许金融分析师(CFA)。

公司与个人、高净值个人养老金计划、慈善组织和企业。其500000美元的最低账户规模并列最高最低在这个名单上。

分Waltman资本背景

分Waltman资本成立于2005年,其主要所有者威廉j . Waltman, jr .)和道格拉斯Yoakley。

该公司提供投资管理服务,投资管理服务,退休计划咨询服务和财务规划服务。后者可能包括退休计划,遗产规划、保险审查和分析,教育资金计划和现金流和资产净值分析。

分Waltman资本投资哲学

当涉及到证券分析,分Waltman最依赖基本面分析,其中包括试图评估一个公司的经济福祉或金融实体,而不是只看它的价格波动。

公司通常提供的建议投资产品包括但不限于共同基金、指数基金、交易所交易基金(etf),有限合伙,房地产投资信托(reit)和年金。

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Proffitt &古德森托管费公司工作主要是与个人客户,大部分都是高净值。唯一的机构客户卷在Proffitt &古德森养老金和利润分享计划和少量的慈善组织。建议您账户最低为200万美元,尽管没有设置账户最低。

资产管理费用是统一费率收取总管理资产的1.00%。费用可以商量的余地。财富规划是收费每小时速度,一般在300美元和400美元之间。养老金咨询公司被指控在统一费率管理下资产的0.50%。

团队成员有一个数量的凭证,包括特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA)和注册理财规划师(CFP)名称。

Proffitt &古德森背景

Proffitt &古德森成立于1986年,由吉姆Proffitt大卫古德森。主要股东如下:

• 大卫古德森,董事总经理兼首席信息官
• 投资组合管理董事总经理尼尔古德森和首席合规官
• 本杰明古德森,董事总经理兼高级顾问

Proffitt &古德森投资哲学

多元化是Proffitt &古德森的核心策略。顾问寻求构建分配在不同的资产类别的投资组合。他们也不要时间市场,相信它是通常是徒劳的。长期投资是首选,总是考虑税收。伟德亚洲官网vc

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WMG财务顾问是公司付费,所以尽管顾问能够赚取佣金从金融产品的销售,该公司仍然是一个信托ogbligated客户的最佳利益行事。没有固定在WMG最低的账户和客户大多是non-high-net-worth个人。包括养老和机构客户的公司利润分享计划、慈善组织和保险公司。

资产管理费用是基于管理资产的比例最高2.00%的费用。财务规划费用收取固定利率在1500美元和10000美元之间。一些顾问公司可能赚取佣金的销售证券。这可能存在利益冲突,但所有的顾问都必须在客户的最佳利益行事。

WMG金融顾问的背景

WMG财务顾问成立于2004年。的主要所有者是节食者威廉·伯格纳。提供的服务包括投资组合管理、资产选择,常规组合监测、退休计划咨询、财务规划选择的其他顾问,退休计划,教育计划和人寿保险。

WMG金融顾问的投资策略

现代投资组合理论是WMG的投资策略的基础。这看起来一个投资组合的预期回报最大化基础上的风险承受能力,或给出一个预期回报的风险降至最低。长期交易在WMG顾问使用的主要策略。这意味着该公司将抓住客户投资至少一年一次。

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资产规划公司提供财富管理及相关咨询服务。公司的财务规划服务可能涵盖地区包括投资战略,财务独立/退休计划,教育基金,保险,税收和遗产规划。伟德亚洲官网vc这是一个只收费公司不需要佣金。

开一个户头,你不会需要满足任何投资最低。这里的客户包括个人和高净值个人、养老金和利润分享计划、信托、房地产、企业和非营利组织。在过去的40年里,该公司说,它已专门为医疗服务专业人士,包括家庭医生、护士、医疗高管、医院管理者、牙医和兽医。

资产规划公司背景

规划公司自1975年以来一直在商业资产。公司的总裁和主要所有者保罗是乐意的,同时也是许可的保险专业。他可能从保险公司获得佣金当他向客户出售他们的产品。然而,客户都没有义务一定要实现欣然地的建议。此外,因为该公司是受信托责任,要求其顾问自己之前把客户的最佳利益。

等也在团队正在认证注册理财规划师(CFP)和金融paraplanner合格专业(FPQP),一个介绍性的财务计划的名称。

资产规划公司投资组合管理

投资组合管理服务,资产规划公司的目标是最大化客户的回报,同时保持他们的目标和风险承受能力。该公司使用的战略资产配置,强调多元化。通常情况下,客户的投资在空载的共同基金和etf的资产,但它也可以使用定期存单(cd)和个人债券。

客户投资组合资产审查公司表示,它计划至少每季度,根据需要调整。它接触客户至少每年审查他们的投资组合和金融计划。

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NBZ投资顾问是诺克斯维尔的名单上的下一个公司前财务顾问。这个公司没有一个庞大的客户基础,和客户服务,几乎每一个人都是一个个人投资者。该公司与高净值个人略高于non-high-net-worth个人。目前公司的insitutional客户包括养老金和利润分享计划。

NBZ托管费顾问,所以你不需要担心利益冲突引起的顾问销售金融产品的佣金。该公司没有一组账户最低余额要求。

NBZ投资顾问公司背景

NBZ投资顾问公司成立于1995年,是一个老企业上榜。它在2003年成为一个SEC-registered投资顾问。目前主要是由理查德·i Zivi Jr .)公司的小型咨询团队包括注册理财规划师(CFP)和注册会计师(CPA)名称。

所有NBZ的资产管理可自由支配的基础。该公司为其客户提供整体投资组合管理服务和金融咨询服务。

NBZ投资顾问投资策略

NBZ投资顾问与客户开发定制的投资策略,解决他们的个人利益是散户投资者。顾问在公司与客户在一个正在进行的基础上,以确保他们完全理解每个客户对风险的容忍,流动性需求和任何其他相关的财务信息。

当涉及到客户资产投资,该公司主要使用股票,交易所交易基金(etf),存单(cd)、市政证券和政府证券。顾问主要使用战略分配和组合模型的方法称为NBZ指数+。

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下一个公司在我们列出的前财务顾问在诺克斯维尔是英勇的金融服务。这个公司有一个大客户,目前由单独的个体。这些人,绝大多数是non-high-net-worth个人。这些non-high-net-worth个人也占大多数的公司的资产管理。没有账户最低。

勇气是公司付费。有一个潜在的利益冲突,源自于这样一个事实:一些顾问可以收到佣金从金融产品的销售。然而,该公司是一个受托人。这使得法律义务的客户的最佳利益行事。这个公司没有一个网站。

英勇的金融服务背景

英勇的金融服务是一个年轻的公司名单上,刚刚成立于2020年,在冠状病毒大流行。该公司还在2020年成为一个SEC-registered投资顾问。威廉·蒂姆和布莱恩·罗素是这家公司的主要所有者。它有一个相对较小的顾问团队。

英勇金融服务为客户提供投资咨询服务。这些服务可能包括范围广泛的项目组合管理和财务规划服务。

英勇金融服务投资策略

与大多数金融咨询公司一样,英勇金融服务的裁缝其投资策略其客户的需要。顾问与客户会面,评论其他所需的投资策略和目标,然后通常分配资产中现金、股票、共同基金、债券和年金。客户可能会合理限制如何管理他们的资产。

金融服务使用资产配置和英勇平均成本法以及长期和短期的购买客户账户帮推动增长。具体的投资策略从客户端可能会有所不同。

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的纳尔Sherbakoff集团是一家只收费不隶属于任何公司保险机构或经纪自营商。其客户包括个人、养老金和利润分享计划、信托、地产、慈善组织、公司和其他商业实体。这个公司不需要一组账户最低开或维护一个帐户。

顾问说,它重视的是教育,确保客户不做财务决策可能阻止他们达到他们的目标。公司的服务包括项目组合管理、财务规划和养老金咨询。可以广泛和全面的财务规划服务的范围,或咨询和狭窄的。

的纳尔Sherbakoff集团背景

的纳尔Sherbakoff集团成立于2013年。该公司的主要负责人唐纳德•纳尔作为一个理财规划师。之前成立的纳尔Sherbakoff集团纳尔是爱国者投资管理公司的创始人之一,第一家在这个列表中。纳尔和t . Lee Sherbakoff公司的其他同名(本金和财务顾问),是美国退伍军人。

的纳尔Sherbakoff团队包括名称,比如注册理财规划师(CFP),注册金融分析师(CDFA)离婚和注册会计师/个人金融专家(CPA / PFS)。

的纳尔Sherbakoff集团投资的方法

许多金融顾问公司的惯例,纳尔Sherbakoff集团开始了投资组合管理过程与客户建立的投资目标、风险承受能力和任何其他相关的财务信息。这通知公司的投资方法。纳尔Sherbakoff说它主要建议股票,公司债券,共同基金和交易所交易基金。也建议客户投资他们之前开户的公司。

就像另一家公司在这个列表中,爱国者投资管理集团,纳尔Sherbakoff不优先考虑税收效率的投资方法,除非特别要求的客户。为帮助税收损失收获和其他与税收相关的问题,您需要咨询税务专业。