最近被任命为《巴伦周刊》2020年的100个港口名单之中RIA公司Kovitz投资集团(KIG),或Kovitz投资集团合作伙伴,LLC是一个投资顾问,多年来一直管理自己的投资策略。总部设在芝加哥,Kovitz是a收费公司服务成千上万的个人客户。注册投资顾问(RIA)提供了一个巨大的选择围绕财务规划咨询服务,投资管理和家庭办公室。
Kovitz SmartAsset的排名也出现伟德ios app高级财务顾问在芝加哥,伊利诺斯州。
Kovitz投资集团背景
Kovitz投资集团是一家独立管理公司分别提供建议托管账户,共同基金和私募基金。集中操作的全资子公司,LLC进而聚焦有限责任公司的子公司,进而重点子公司财务伙伴,Inc . foc金融是一个在美国最大的金融服务网络
顾问在Kovitz工作的四个办公地点在芝加哥;奥林奇县,加州;麦迪逊,威斯康辛州;诺斯布鲁克,伊利诺斯州的认证数量。这些包括注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)注册会计师(CPA)等等。
Kovitz投资集团客户类型和最低账户大小
Kovitz投资集团non-high-net-worth和工作高净值个人、家庭办公室、捐赠基金、退休计划、企业、慈善基金会、保险公司、地产,非盈利机构和附属对冲基金。
该公司通常要求最低100万美元最初的关系,但它也可能接受一个投资至少500000美元在某些情况下。
Kovitz投资集团提供的服务
Kovitz投资集团提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 出版的期刊或时事通讯
应该注意的是,财务规划包括作为投资服务的一部分,但并不是对每个人都可用。KIG将决定谁有资格在个案基础上。
Kovitz投资集团投资哲学
Kovitz投资集团投资创建的解决方案使用一个独立的研究过程,体形时间范围。在股票选择,KIG努力保留资金通过投资企业它认为被低估。其投资哲学中心纪律,耐心和视角,旨在资本投入最少的永久性损失而获得最大的回报。KIG主要投资于单个股票,交易所交易基金(etf)和固定收益证券。
Kovitz投资集团的费用
Kovitz投资集团公司指控其客户年费基础上的公平市场价值管理下的资产(资产)的最后一天前一个季度。下面,我们列出了公司的标准在其独立账户为客户费用表:
| Kovitz投资集团费用表 | |
| 大量的资产 | 年度管理费 |
| 所有股票资产高达5000000美元 | 1.25% |
| 所有股票资产5000000美元- 10000000美元 | 1% |
| 所有股票资产10000000美元- 25000000美元 | 0.75% |
| 所有股票资产超过25000000美元 | 0.5% |
| 所有资产在开放式共同基金和交易所交易基金 | 0.25% |
| 所有固定收益和现金资产高达5000000美元 | 0.5% |
| 所有固定收益和现金资产超过5000000美元 | 0.75% |
这是一个分解你的费用会是什么样子的一个公平的账户在Kovitz:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费Kovitz投资集团 | |
| 你的资产 | Kovitz投资集团股权费用金额 |
| 500美元 | 6250美元 |
| 美元1毫米 | 12500美元 |
| $ 5毫米 | 62500美元 |
| $ 10毫米 | 112500美元 |
这财务顾问公司还指控其附属对冲基金绩效费用。
要注意什么
根据其最新提交给美国证券交易委员会(SEC) Kovitz投资集团没有法律或纪律披露报告。
不过,值得注意的是,金融顾问Kovitz可以出售保险产品和证券代销。这种双重角色可能存在潜在的利益冲突。顾问有受托人义务提供建议客户的最佳利益。
开户Kovitz投资集团
您可以设置一个帐户与Kovitz通过访问它的一个办公室或联系公司的芝加哥总部(312)334 - 7300。
所有信息是本文写作的准确。
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