在奥斯维戈湖,十大财务顾问或

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大型托管费西北资本管理公司的顶级财务顾问湖奥斯维戈。也是西北地区资本管理最佳公司在俄勒冈州,不强加一个特定的资产最低成为客户。

西北资本管理与个人,高净值个人养老金计划,利润分享计划,政府机构、慈善组织和企业。它也有一个主权印第安人部落。公司的团队特性五个顾问持有注册理财规划师(CFP),三个人特许金融分析师(非洲金融共同体),一个认可资产管理专家(批)和一个认可的投资信托(如果)。

托管费公司,西北资本管理公司并不销售金融产品或保险及其顾问不赚佣金。相反,该公司的薪酬仅仅来自客户支付咨询服务的费用。

西北资本管理背景

董事长兼首席合规官弗雷德里克·佩恩jr .)成立西北资本管理公司在1998年在金融服务行业工作了十多年。布伦特的总统于2005年加入该公司,于2020年成为其主要拥有者。

西北资本管理,在西雅图,一个额外的办公室管理投资组合上可自由支配和无法控制的基础。该公司还提供财务规划,其中可能包括遗产规划,税务管理,资产配置创建和更多。

西北资本管理公司投资策略

西北资本管理明确国家在其公司宣传册,“应该如何投资你的钱是由当你需要花这么多钱。”This belief that your time horizon should dictate how your portfolio is constructed is not commonly seen, as most similar firms will primarily focus on your risk tolerance when picking and managing investments.

西北资本管理通常在国内和全球客户资产投资股票、债券、房地产、现金和选择。该公司也成功“基金的基金”投资组合,投资不同共同基金提供不同资产类别和管理风格。西北资本管理公司也购买交易所交易基金(交易所交易基金)和/或集体信托。

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奥尔德里奇财富是一个收费金融顾问公司总部位于湖奥斯维戈与额外的办公室在俄勒冈州,加州和阿拉斯加。排名2号湖奥斯维戈,奥尔德里奇财富也是咨询公司中位居前列,在俄勒冈州。

公司各种咨询认证,包括员工持有注册会计师(注册会计师),注册理财规划师(CFP)和个人理财专家(PFS)名称。顾问在奥尔德里奇财富可以赚取佣金推荐特定的保险和投资产品,形成利益冲突。然而,随着SEC-registered公司奥尔德里奇财富了信托责任总是在其客户的最佳利益,即使推荐第三方产品和服务。

奥尔德里奇的大部分财富的客户包括个人高于或低于高净值阈值下降。该公司还与企业工作,退休计划和慈善组织。账户最低可转让和依赖于许多因素,确定该公司是否需要在潜在客户。

奥尔德里奇财富背景

奥尔德里奇财富AKT本金所有权下的合作服务,LLP金融控股公司旗下的30多人。奥尔德里奇财富成立于1998年。

奥尔德里奇财富的主要服务是财务规划投资管理、遗产规划、税务和保险咨询服务。这些服务被分成多个部分根据客户的具体需求。

奥尔德里奇财富投资策略

当一个人变成了一个新客户在奥尔德里奇财富,他们将与一个公司的资产配置模型。客户的风险承受能力、时间范围和流动性需求通知这个匹配的过程。模型分为激进和保守的资产配置,他们都在不同的市场和投资类型多样化。

该公司认为长期历史数据和当前市场环境的前景通知框架核心客户的预期在未来的投资将如何执行。

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人力投资,3号在我们的列表中,适用于个人、高净值个人、银行和信用合作社,养老金,利润分享计划、信托、地产,慈善机构,以及业务实体。人力投资,这也是排在前1 o公司状态,不需要最小初始投资或帐户大小。

人力投资的咨询团队特性五个注册理财规划师(cfp),四个注册会计师(注册会计师),一个特许金融分析师(CFA)和一个特许金融顾问(ChFC)。

人类只收费基础上投资工作,这意味着其顾问直接从客户那里收取费用,以换取提供服务。无论是人类还是其投资顾问收到其他赔偿第三方公司推荐或出售他们的产品。

人力投资背景

以前被称为AndersonFisher、有限责任公司、人力投资开始提供其服务费舍尔在2004年创立了公司。费舍尔仍是其主要所有者。除了拥有公司,费舍尔是这本书的作者,“成为一个401 (k)百万富翁。”

人力投资提供投资管理、遗产规划、教育规划、影响投资、退休计划、风险管理和税收策略。提供服务给个人,人类还建议耐克高管、投资副总裁和董事利益和财务计划。

人力投资的投资策略

人类为客户创建投资组合投资基于他们的投资政策声明。公司笔本文档后会见客户和评估客户的财务概要文件。会考虑几个因素如风险承受能力、投资目标和时间范围。

该公司将利用这些信息来建立一个投资组合的资产配置。公司通常投资客户资产的多元化组合共同基金、交易所交易基金、股票和债券,现金和现金等价物在构建投资组合。基本面分析、资产分配和共同基金/ ETF分析所有通知公司的投资策略。

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托管费马蒂斯,名单上的4号公司,需要一个最低100万美元的初始投资新客户加入。尽管价格不菲的最低,公司实际上与更多个人高净值比上面阈值以下。马蒂斯也投资公司、其他投资顾问、集合投资工具,养老金,利润分享计划,慈善机构和政府机构。

作为一个托管费公司,马蒂斯的顾问不出售证券,保险或赚取佣金,消除潜在的利益冲突。相反,该公司赚钱完全从客户的费用。

在其网站上,马蒂斯资本不提供一系列金融认证的顾问。不过,该公司也出现在SmartAsset列表顶部的金融顾问在俄勒冈州伟德ios app。

马蒂斯资本背景

2010年,马蒂斯资本首席投资官即Torkelson创立公司的前任,微处理机的投资组合策略。2018年1月公司改名为马蒂斯的资本。Torkelson投资和财务管理领域工作了超过40年,开始于1981年在西雅图美邦的经纪人。

马蒂斯资本提供客户个人财富管理、赞助商和退休计划管理的参与者,非营利组织管理和封闭式基金研究和投资组合管理。

马蒂斯资本投资策略

马蒂斯资本投资几乎完全在“低收费、制度类,空载、开放式共同基金。”The inherent diversification, low management fees and liquidity of mutual funds make them desirable investments in the firm's view. In selecting mutual funds, the firm focuses on a fund's long-term performance,费用比率和历史波动。马蒂斯资本也寻找基金在熊市,将保护资本。

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公司治理文化金融服务提供财务规划和投资管理服务给个人及其相关的地产,信托基金和其他实体。它还可以使用养老金计划,利润分享计划,企业和慈善orgizations。公司的顾问团队包括一个注册理财规划师(CFP)。

该公司通常要求最低账户规模25000美元建立一个投资管理的关系。然而,该公司可能放弃这个最低在自己的自由裁量权。

该公司收费,是基于你的百分比管理资产(资产管理)。公司治理文化也可以固定或每小时收费为独立的财务规划项目。此外,顾问可以从第三方获得赔偿子公司出售他们的产品,使公司治理文化收费的公司。尽管潜在的利益冲突,销售第三方产品可能创建、公司治理文化是受托人,必须在你的最佳利益。

公司治理文化金融服务背景

公司治理文化金融服务是由格伦Clemans创始人之一,曾在金融服务行业工作了将近35年。在此时间间隔,他一直被一些金融出版物和组织。《巴伦周刊》他排名在前10 2022年在俄勒冈州的财务顾问。2015年,英国《金融时报》列出他在其全国前400名金融顾问。

Clemans 2006年联合创立公司治理文化金融服务,仍是其唯一的主人。公司治理文化提供资产管理服务在可自由支配的和无法控制的基础上,这意味着一些客户给公司治理文化完全控制他们的帐户,而其他保留最终决定权在个人事务。它还提供了独立的财务规划服务在退休和遗产规划等课题上。

公司治理文化金融服务投资策略

公司治理文化金融服务尝试构建投资组合战术性资产配置反映客户的个人情况,比如自己的风险承受能力、投资目标和纳税情况。在此基础上概要文件,该公司可能会在不同的证券投资资产,如共同基金、指数基金和交易所交易基金(etf)。公司治理文化从事长期购买(证券持有超过一年)和短期购买(证券在一年内出售)。

该公司也使投资决策基于以下的方法分析:

• 技术:预测价格的方向分析市场数据,如价格和体积。
• 基本:衡量一个公司的财务状况根据其财务报表等信息,管理优势和竞争对手的表现
• 图表:确定金融市场的价格波动和市场趋势,旨在利用这些模式。

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地垒和地堑财富管理是一个独立的投资咨询公司与个人合作,高净值个人、地产,信托、慈善机构、企业、养老金和利润分享计划。

地垒和地堑通常要求最低账户规模为500000美元。但是它可能会放弃这最低自己的自由裁量权。该公司可能终止现有的帐户如果其价值跌破500000美元。的地垒和地堑包括两个顾问注册理财规划师(CFP)称号,其中一人还持有特许金融顾问(ChFC)认证。

作为一个付费公司地垒和地堑人员可以从各种来源获得赔偿。一些顾问也从第三方的子公司注册销售以佣金为基础的产品,创建一个潜在的利益冲突。然而,地垒和地堑受托人而且必须在你的最佳利益行事。

地垒和地堑财富管理背景

地垒和地堑成立于2018年的指导下Jamieson Grabenhorst和凯西克利夫兰。Grabenhorst服务首席负责人凯西和莫莉克利夫兰可撤销的信任生活。

该公司旨在为客户构建一个全面的财务计划,涉及到他们的经济生活的几个方面,如投资,退休储蓄和遗产规划。它还提供了数字软件帮助客户实时查看所有的账户从一个频道。

地垒和地堑财富管理投资策略

地垒和地堑评估几个方面的财务概要文件包括风险容忍度、纳税情况、当前资产和长期目标。它使用这些信息为你设置一个适当的资产配置组合。分散你的投资组合,该公司可能你的资产投资于不同的投资交易所交易基金(etf)和共同基金等。

在进行投资决策时也使用其他策略。例如,它可能参与公司的基本面分析认为客户资产投资。这个过程包括进行深入分析这些公司通过研究他们的财务状况的财务记录,以及部门的状态是以及它的竞争对手。公司也可以使用技术分析和图表分析在评估潜在的intevestments。

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西北投资顾问(NWIC)是托管费金融咨询公司提供投资服务的个人,高净值个人、养老金和利润分享计划、信托、地产和慈善组织。托管费公司,NWIC通过客户补偿费用,不是佣金。

NWIC通常要求最低投资额为500000美元的资产管理服务。它可能放弃这个要求在通过案件的基础上。

团队功能三个特许金融分析师(cfa),一个特许退休计划顾问(CRPC)和一个注册金融分析师离婚(CDFA)。

西北投资顾问的背景

NWIC成立于1998年,由马克·e·斯佳丽,马修J.N. Roehr, Christel p . Turkiewicz和米歇尔·c·加西亚,他们仍然为公司工作。公司的顾问团队收到补偿托管费的基础上。所以它的顾问直接从他们的客户收取费用,他们不接收来自第三方支付公司出售他们的产品。

西北投资顾问投资策略

在进行投资决策时NWIC从事基础分析。公司分析信息等主题从财经媒体市场状况和经济前景,基金章程,第三方研究资料和更多。公司通常使用单独的股票和债券,以及特定的指数基金在构建客户投资组合。

在决定你的资产配置,NWIC考虑几个因素像你的风险偏好和投资目标。该公司从事长期和短期购买,因为它认为合适的。它也可能启动保证金交易当客户端请求的。

公司一般建议客户建立他们的经纪账户和嘉信理财& Co . Inc .)制度。

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葱属植物的金融顾问,eighth-ranked上榜公司,是一个收费的做法,与高净值个人、个人、地产,信托、慈善组织、公司和其他商业实体。葱属植物金融不征收最低账户的大小。

顾问公司的员工有两个注册理财规划师(cfp),特许金融分析师(CFA)和一个认证的信任和财务顾问(CTFA)。

金融的薪酬安排包括葱属植物基于资产的费用每小时的费用和固定费用。然而,一些葱属植物金融员工也许可的保险代理人,可能赚佣金时推荐保险咨询客户。这个补偿创建了一个利益冲突,因为顾问有一个金融激励推荐某些服务他人。然而,该公司是一个受托人而且必须总是在你的最佳利益。

葱属植物金融顾问的背景

金融是一个葱属植物多户理财室成立于2017年。该公司的所有者Sheree Demers Arntson,杰米McCreary, Pradeep Tempalli和斯蒂芬妮Fagerstrom。

其主要项目组合管理咨询服务,财务规划和养老金咨询服务。葱属植物金融管理大多数客户资产在自由的基础上,还提供了无法控制的管理。

葱属植物金融顾问的投资策略

葱属植物裁缝投资建议,个人客户的需求后,听到他们的风险容忍度,时间范围,流动性需求和其他因素。它通常分配客户资产之间的共同基金、etf和独立投资经理。然而,该公司可能还建议某些投资产品,不是公司的主要监护人提供的,包括变量人寿保险和年金合同。

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资本管理公司(RCM)雨,ninth-ranked咨询公司奥斯维戈湖,有一个最低账户要求100万美元。因此,大多数客户都是高净值个人。然而,RCM并处理non-high-net-worth个人、慈善组织、退休计划和公司。

RCM托管费公司,这意味着赚钱只从客户费用,没有从第三方公司佣金。顾问在RCM不出售金融产品或保险。该公司指控基于资产投资管理费用和退休计划滚动。

RCM的小型咨询团队的成员并不持有任何金融认证的特许金融分析师(CFA)或注册理财规划师(CFP)名称。

雨资本管理背景

RCM成立于2011年,有三个主要所有者:首席投资策略师大卫•赖赫利首席投资官克里斯Abbruzzese和首席运营官艾伦金。

公司专业从事投资咨询、投资组合管理和财务计划为个人和他们的家庭,以及信托、地产、基金会和业务实体。

雨资本管理公司投资策略

RCM的典型投资建议包括共同基金、个人债券和证券交易所上市的股票。公司调整投资策略使客户的时间范围,和高度重视发展中一系列资产适合每个客户的目标,目标和风险承受能力。

除了传统的资产类别,公司会推荐客户投资于私人股本、对冲基金、房地产或大宗商品等实物资产,以及债务证券。

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第十和最终上榜公司退休咨询集团(宏霸),只收费实践工作和退休计划,以及个人客户使用和不高的净值。该公司还提供慈善组织。宏霸的大部分资产管理属于养老和利润分享计划。没有最低在宏霸大小对新客户的账户。

虽然该公司没有在其网站上列出任何金融认证,其顾问工作只收费基础上,这意味着他们的薪酬仅仅来自客户支付咨询服务的费用。顾问不出售金融产品或保险佣金。该公司收费对象基于资产组合管理,但可能收取每小时或固定费用独立财务规划和咨询服务。

退休咨询集团背景

宏霸成立于1997年,由约翰·h·厄普顿,他仍然是企业的所有者和总统。厄普顿最初是一个投资顾问与学校金融服务公司。然而,宏霸登记为投资顾问在2020年与美国证交会并没有与之关联的长学校金融服务。

该公司主要提供投资组合管理,退休计划和财务计划个人和机构客户。财务计划可能涉及下列主题:

• 预算和现金管理
• 风险管理
• 保险规划和分析
• 财务规划与离婚和结婚有关
• 遗产规划
• 税收筹划
• 投资规划和资产配置
• 教育资金

退休咨询集团投资策略

宏霸提供自由和无法控制的资产管理。在设计投资组合时,该公司认为客户的财务目标,投资目标、风险承受能力、投资和时间范围。客户投资组合通常由多样化的共同基金、交易所交易基金(etf),个人股票和债券,现金和现金等价物。根据客户的资产水平,投资需求和其他因素,该公司可能还建议美国政府和市政证券,房地产投资信托(reit),和其他工具。