拉斯维加斯的顶级财务顾问，内华达州

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在资产管理规模(AUM)方面，财富咨询集团是榜单上最大的公司。该公司在美国各地有29个办事处，总部设在拉斯维加斯。根据你想开的账户类型的不同，你的账户最低金额会在5,000美元到更高的250,000美元之间。

选择这项基于费用的公司，您可以在拉斯维加斯办事处访问三项经过认证的金融规划师（CFP）和特许生命保险人（CLU）。该公司的首席执行官Jimmy Lee在个人融资方面取得了相当的飞溅。Lee的话语已经出现在美国新闻和世界报告中，福克斯商业和纽约时报。

财富咨询集团顾问团队的某些成员有机会销售保险产品和证券赚取佣金。然而，公司仍然是一个注册的受托人，因此无论如何都必须以你的最佳利益行事。

财富咨询集团背景

财富咨询集团成立于2014年，尽管每个公司都有财务顾问他在这一行至少有十年的经验。

财富咨询集团的服务对象是企业主、医生和其他医疗专业人士。这家公司可以帮助你进行继任计划、员工福利计划和薪酬咨询。如果你担心你的生意会影响到你自己的资产，公司也可以和你一起分析这些细节。

财富咨询集团投资策略

无论你目前的财务计划是什么样的，财富咨询集团都将努力填补缺失的环节。然而，最终，帮助个人和家庭保护他们的资金并建立一个遗产是这家公司声称做得最好的。

财富咨询集团(Wealth Consulting Group)的做法是提前为税收以及其他巨大成本和风险做准备。伟德亚洲官网vc除了管理你的资产，该公司还会围绕你可能拥有的任何遗产计划、信托或慈善梦想制定策略。

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芒财富管理是一家以个人为中心、收费为基础的公司。更准确地说，Arista约90%的客户是非高净值个人，其余都是高净值个人。新客户通常需要25万美元的可投资资产才能加入Arista，不过该公司保留放弃这一最低要求的权利。

Arista拥有一名注册理财规划师(CFP)和两名认可投资受托人(AIFs)。作为一项收费业务，该公司的一些代表有机会从销售保险产品中赚取佣金。不管可能产生的利益冲突，Arista是受托人，必须以客户的最大利益行事。

这家公司的总部设在拉斯维加斯。它在亚利桑那州的梅萨也有一个二级办公室。

阿里斯塔财富管理背景

Arista财富管理公司于2006年由总裁保罗·莫法特(Paul Moffat)创立。他是投资行业20多年的资深人士，2017年和2019年被Five Star Professional评为“五星财富经理”。公司归星冠信托所有。

如果你正在寻找亲力亲为的投资管理和财务规划，Arista可以满足你的需求。您可以选择的服务包括投资规划、退休规划、税务规划、遗产规划教育成本规划、保险分析、资产配置发展等。这些产品中的大多数都是简单的咨询服务。

Arista财富管理投资策略

和越来越多的公司一样，Arista财富管理的核心是实现长期投资成功。换句话说，如果你的投资组合购买了固定收益证券、共同基金、交易所交易基金(ETF)或其他投资产品，公司打算让这些产品在你的账户中浸泡一年以上。这种意识形态是公司每笔买卖的基础。

作为上述长期投资策略的自然延伸，Arista通常会买入那些进行被动投资的基金。不过，这并不是绝对的，因为一些客户的风险容忍度和时间范围可能要求略微更激进的策略。除了这些因素，该公司还允许客户自行决定投资。如果你接受这家公司，它所有的投资决定都需要你的批准。

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成为美国退休计划集团(American Retirement Planning Group, Inc.)客户的最低账户要求是10,000美元用于其投资管理服务。这是该公司唯一提供的最低报价。该公司约80%的客户都是非高净值个人。美国退休计划公司通常也为高净值个人、退休计划和慈善组织提供服务。

这一独立建立的公司是基于收费的。您可以通过此公司提供保险，如果您接受，这可能会导致您的顾问赔偿。这是A.受托人但是，法律要求你为了自己的最大利益而行动和投资。

美国退休计划集团背景

美国退休计划从1991年开始运作。该公司自述的使命是“了解您的财务状况”，并提供“高水平的投资管理技术，帮助您实现目标”。该公司主要由首席投资官马修·达尔(Matthew Dahl)和副总裁德怀特·a·迈克尔(Dwight A. michael)所有。

根据对你来说最重要的是什么，公司会为你确定具体的财务目标。一旦双方都觉得一切都沟通好了，美国退休计划公司就会提出一个定制的方案来满足你的需求。

美国退休计划集团战略

如果当你的资产投资于美国退休计划集团(American Retirement Planning Group, Inc.)时，市场出现了大幅下跌，该公司会立即收回你的投资，将它们投资于短期政府债券，以保护它们。像这样的美国退休保险索赔政策帮助它保持了很高的客户保留率。

该公司严重依赖现代产品组合理论，这试图根据风险容忍度最大化回报。其投资系统长期关注。

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独立所有的巴克利财富管理公司是榜单上最近成立的公司之一，成立于2017年。虽然这是一家年轻的公司，但执行合伙人布莱恩·j·巴克利(Brian J. Buckley)有40多年的个人投资经验。巴克利也是注册投资管理分析师(CIMA)．该公司还聘请了一名注册理财规划师(CFP)。

广泛的投资者可以很容易地参与到这个收费公司，因为它是少数没有设定最低账户的公司之一。然而，这家公司的大多数客户都拥有高净值。

这家公司表示，它不仅关注账户持有人，也关注他们的家人。因此，尽管从技术上讲，该公司不是一个家族理财室，但它确实提供整体服务。

巴克利财富管理背景

Buckley财富管理是其创始人，管理合伙人和首席投资官（CIO）Brian J. Backley的所有权。该公司的网站包装了如何考虑退休资金以及它如何提供帮助的隐喻。除了提出不久的退休人士，巴克利还始终如一地与非营利组织合作。

像退休预测和投资、遗产规划、创建信托和税务管理等服务是这家公司的一些特点。该公司依靠客户提供的信息和反馈来开展这些服务。

巴克利财富管理投资策略

堡垒声称不知疲倦地越过客户个人退休的欲望来弄清楚他们到底需要存多少钱。然后，该公司将实施一项以股票、固定收益和税后回报为中心的投资计划，试图确保你的退休预期实际考虑了税收。伟德亚洲官网vc

该公司还表示，它与每一位客户的律师和会计合作，以确保你的财务状况各方面一致。从战略上讲，巴克利还打算将遗产税降至最低，这样你的钱就能长期保持不变。

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自2009年以来，Kingsbridge财富管理公司(Kingsbridge Wealth Management)主要为高净值个人及其家庭提供财务建议。你至少需要500万美元才能在王桥银行开户，这是这张单子上最低开户金额最高的账户之一。

该公司的员工还拥有众多资格证书，包括注册财务规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。其总裁也是注册投资管理分析师(CIMA)和注册私人财富顾问(CPWA)。

这家公司可以为你提供保险，因为它是有执照的保险经纪人。然而，因为公司的顾问是受托人在美国，法律要求他们在任何时候都要以你的最大利益行事。

王桥财富管理背景

虽然这家基于费用的公司很年轻，但所有三个员工管理客户资产平均约20年的金融业经验。该公司总裁大卫J. Dunn，在财富管理中完全累积了20年左右。

Kingsbridge专注于以整体的方式管理您的家族资产。更具体地说，随着你的财务目标随着时间的推移而改变，它会调整策略，以确保你达到预期的财务实力水平。该公司还声称避免千篇一律的做法，而是为每个客户制定定制计划。

金桥财富管理投资策略

一旦你明确了自己对未来的财务需求，王桥会制定一个计划，让你如愿以偿。客户可以选择参与集中投资，将自己的资金与其他客户的资金混合，以增加多样化，进行更重要的投资。

这家律所有帮助客户进行财富转移，财产和税收筹划，物业管理和集中股票定位。Kingsbridge也认为它的较小尺寸最终对双方有益，因为每一方都可以学会相互信任。

Kamichu财富管理公司对新客户没有特定的最低账户要求。虽然该公司的客户基础非常小，但其为数不多的高净值客户构成了其管理资产(AUM)的绝大部分。该公司还与一些非高净值人士合作。

作为一家收费公司，Kamichu的某些顾问可以以佣金为基础销售保险产品。虽然这会带来潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它在任何时候都以你的最大利益行事。

Kamichu财富管理背景

堪察州财富管理最近于2018年成立。该公司由其首席执行官Maston Thornton领导并拥有。Thornton是一个经过认证的金融计划者（CFP）和特许投资组合经理．

投资管理和财务规划是该公司的两大业务。后者可以涵盖诸如退休计划、教育基金计划、保险计划等话题。

Kamichu财富管理投资策略

Kamichu Wealth Management主要专注于长线投资，这意味着它倾向于将投资保持至少一年。然而，在某些情况下，公司可能会根据不断变化的市场条件或你的需求，决定进行短期投资或提前出售投资。

一般来说，堪察姆倾向于投资于某种组合共同基金以及交易所交易基金(etf)，因为它们的成本较低。不过，如果你需要的话，个人股票和债券也可以在你的投资组合中使用。

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华与华退休设计管理公司管理着100多家客户的资产，这些客户都是高净值人士。该公司对其咨询服务收取基于资产的费用和/或固定费用。在最低账户规模方面，华与华要求每个客户至少拥有100万美元，才能建立咨询关系。不过，这个最低标准是可以商量的。

这家收费公司雇佣顾问，他们可以从向客户销售保险产品或证券中收取佣金。虽然这会引发潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它无论如何都要以客户的最大利益行事。

华与华退休设计与管理背景

华与华退休设计与管理成立于2014年。公司完全归肯尼斯·希姆莱所有。希姆莱是一名注册财产规划师(CEP)、注册退休规划师(CRP)、注册基金专家(CFS)、注册年金专家(CAS)、注册退休规划顾问(CRPC)和注册信托和遗产专家(CES)。

这家公司提供投资监督服务投资管理，财务规划，顾问和经理选择，教育研讨会和期刊。

华与华退休设计与管理投资策略

华与华退休设计与管理公司根据其公司宣传册，通过基本面分析和技术分析评估证券，并制定投资建议。该公司还经常采用长期购买和期权策略。

H＆H投资一系列证券，​​包括汇兑上市的证券，证券交易过度柜台（OTC），外国发行人，认股权证，公司债务证券，定期存单、可变年金、共同基金等。

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Redrock财富管理是一家较小的公司，顾问数量有限的资产。新客户端不必符合特定的最低开放账户规模。整个客户群，该公司拥有超过3倍的人，而不是高净值的人。这是一家不收费的公司。

Redrock的所有顾问都是经过认证的金融规划者（CFP）。除了CFP名称外，您还会发现一个特许的生命保险商（CLU），一个注册代理人(EA)，一名特许退休计划专家(CRPS)，两名认可投资受托人(AIFs)和一名认可资产管理专家(AAMS)。

红石财富管理背景

Greg Phelps，Redrock的总部财务顾问在摩根斯坦利和高盛工作了几年，仅在2005年决定开展这家公司。菲尔普斯和另一位财务顾问Jeremy Murray是Redrock财富管理的主要业主。

Redrock的所有咨询服务基本上都属于“私人客户服务”范畴。这一系列的财务规划和投资管理服务旨在全面审视您的财务和投资需求。

redrock财富管理投资策略

现代投资组合理论是一种获得诺贝尔奖的投资策略，它更深入地研究了风险和回报之间的关系。红石财富管理公司(rerock Wealth Management)采用了这种方法，主要投资于长期的指数型交易所交易基金(etf)和共同基金。考虑到这些基金本身的风险较低，它们有时很难获得强劲的回报。但通过分散化和避免主动管理，该公司试图通过MPT，在你预先设定的风险承受水平上实现回报最大化。

红石集团没有试图挑选出优于市场的证券，而是坚信市场是有效的，如果资产配置正确，市场通常会表现良好。这是公司在为你的投资组合制定计划时最集中精力的地方。

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proquity Private Wealth Partners是一家收费型公司，客户拥有的可投资资产几乎不受限制。这反映在该公司的客户基础上，因为它完全与非高净值个人和慈善组织合作。

这家小公司的顾问团队自称有几个职位。其中包括注册理财规划师(CFP)、特许理财顾问(ChFC)、注册投资管理分析师(CIMA)和认可财富管理顾问(AWMA)。

proquity私人财富合伙人背景

proquity Private Wealth Partners是一家全新的公司，成立于2020年。其创始人是首席执行官安迪·弗格森，他拥有公司100%的股份。

proquity的财务规划包括退休规划、税务规划、遗产规划、教育基金规划、慈善规划、保险分析等等。也提供投资管理服务。

proquity私人财富合伙人投资策略

proquity Private Wealth Partners倾向于通过选择特定的投资类型来建立客户投资组合。这些基金包括股票、债券、期权、交易所交易基金(etf)和共同基金。在你的顾问管理的投资组合中，哪些投资将取决于你是哪种类型的投资者。例如，公司会利用你的风险承受能力和时间范围来确定你的投资组合的情况。

随着你的资产配置年龄增长，公司将重新调整你的投资组合，使其回到预期的配置水平。此外，如果你对未来的目标改变了，公司会重新考虑你的资产配置．

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SkyOak Capital超过四分之三的客户是个人客户，只有少数人拥有高净值。该公司专门为家庭、运动员和名人提供财务咨询服务。SkyOak的其他客户包括企业、信托、地产、慈善组织和退休计划。在SkyOak有一名注册财务规划师(CFP)和一名注册财务受托人(CFF)。

这家公司没有标准的最低账户规模，而是根据你订阅的服务不同而有不同的要求。例如，投资管理服务的最低年费为2400美元，而财务规划服务的最低年费为1500美元。私人财富管理和家族理财室服务的最低年费为2.5万美元。

如果这家收费公司的顾问向你出售一份保单，他们可能有机会因此获得额外的补偿。不过请注意，SkyOak仍然遵守受托责任，法律规定它无论如何都要以你的最佳利益行事。

SkyOak资本背景

SkyOak Capital的首席执行官詹妮弗·戴维斯(Jennifer Davis)在2010年创建了这家公司。在戴维斯成为SkyOak的领导者之前，她在华尔街工作了20年。除了拉斯维加斯总部，该公司还在旧金山、纽波特比奇和俄勒冈州梅德福设有办事处。

SkyOak提供多种多样的服务。这些服务包括财富管理、资产管理、财务规划和个人财富管理/家族理财室等多个类别。更具体地说，该公司可以帮助制定退休计划，遗产规划、房地产收购规划、残疾需求分析等。

skyyak资本投资策略

Skyoak Capital是一个非常活跃的投资组合经理，因为它希望利用不断变化的市场环境中的趋势。虽然重新平衡是公司如何维护您的投资组合的主要部分，但它不在预定的时间表中完成它们。

skyyak的实际投资将取决于您的时间范围、风险承受能力、流动性需求、投资历史和未来收益需求。不过，总的来说，该公司似乎更喜欢股票的混合，市政债券、公司债券、共同基金、交易所交易基金(etf)和另类投资。